Herman Jin · X 阅读

@morningtigert 这无所谓

@nmctxdy 我从来不买中股…..

果然缅A是个纯信息差市场，不能跟A股庄赌A股 在美国围堵下各种突围而出的公司，都要死在自己人之手了😱

@Boiler_techer @raystark1229 neocloud是会的，最坏情况被大厂收了，或者看看爸爸leather jacket要不要出手

@raystark1229 crwv和开源的鬼故事

@mindai518 我昨天半夜起来买了一些，然后睡觉💤

@nftcrypto3 我不要说一个，2个也不够用啊…

@musishui99228 两者没啥关系

@hochnnnn 不是给周期估值，而是降低multiple，因为在在加息 涨不动的基本上毛利率在降低或者不涨，找margin在涨的

@moneyinyes @gxd92743348 @jasonnotes0206 我接触的硅谷的人里。看空需求的，只有炒股的人

CDS与公司是neg feedback loop 相反CRWV cds在100bps是个非常赚钱的公司在做送钱业务。流动性冲击，市场指一个受害者把他CDS炒高，债务问题看上去就变得严重了，甚至好像系统性了 但是忽略了一个问题，次贷时还款出了问题，但现在租金还在涨。而且有钱的家伙是很清楚租金和需求的

@moneyinyes @gxd92743348 @jasonnotes0206 当然现在大家非常看空没错 但是说供应需求大大超过需求，那得要问CSP的人有没有相信的🤔

I don’t understand why China would want to shoot itself in the foot by restricting the next generation its open-weight models Market is already treating the very negative impact as a done deal and won’t care about later flexibilities — after all, CSPs can only compete with the two labs by relying on these models at the moment; On the other hand, many of DeepSeek’s own optimizations also heavily depend on contributions from the open community However, for CSPs that have already seen the benefit of these models for their enterprise AI, the only real path forward is to TRAIN their own models rather than keep depending on others

@gxd92743348 @jasonnotes0206 无漏偏逢天下雨 流动性shock被AI内部的一些问题放大了，而且滞后反应了

@jasonnotes0206 其实并不是因为加息

@Strideracc 那没折了，我没那么多非香港信用卡

@wquguru 全防着呢…

@QihongF44102 可能因为我一直让他打印工作流程

@RYANHINGSHING 对～～～好痛苦，我想了各种办法要把他加回来….

@jiewey01 @nmctxdy 墙倒众人推 他已经完蛋了