Herman Jin · X 阅读

@Ethan57164798 哈哈哈 同意 问题如果4条A弃牌，被人骗了自己跟傻逼一样

@NiNibili 真实的，但是ARR放缓的真实原因可能是供应问题

@Liquidsoul111 都看了底牌了还质疑啥

@june1234193809 不信，同花顺我就认了 现在供应是否2年过剩结果只有0、1，semi关联度100% 我觉得买CSP的都只能算半信的了

我坚定看好，现在是一起砸爆仓一个多头，跌了几天，你们觉得基本面会有变化吗？ 这轮行情是IR vol — credit/FX — neocloud CDS — semi stock，并不是网上大家说的Semi要供大于求了 不信的话，等到年底看OAI + Anthropic + CSP数据，我有绝对信心好到让你们目瞪口呆

去买台指put spread OTM 但是我其实不建议人做空、买option的，来回操作成本高，未必会有alpha 现在就好像玩德州，对面all in，但你看了底牌四条A，但是看对方气势在自我怀疑是不是看错了

忘记disclaimer了 我手上一直拿着比较大额的CDS，你们接飞刀的risk profile跟我还是很不同的

@linlin2010205 我的意思是leather jacket都不需要给GPU担保，买点债对市场影响更大，自己风险更小，对公司控制力更强

@Samrh5i Crwv cds move has nothing to do with its fundamental, but a result of mkt liquidity shock — just take a look at oats

@Samrh5i i think both semi and nbis will recover Crwv…. Idk

@hochnnnn 他一买被人知道了肯定爆涨啊 得让投行去找block

@Samrh5i because creditor rights and financing constraints bite harder

如果我是leather jacket，明天就悄悄地在市场扫CRWV 和 NBIS的债券，能吃多少吃多少 15%收益虽然低，但拿着立马能让两个逆子听话呀

@Hamilton8021 My bullish view still holds Friday looked like hf actively driving the market into a deleveraging mode They can push fear, but turning that into a systemic crisis is much harder. Once positions are cleared, this kind of pressure becomes difficult to keep escalating

@ChrizTechInvest @RYANHINGSHING 存储还维持原来看法

@SupplyRadarX 感谢感谢～

低PE泡沫不是我6月2日提出的吗？理由跟他们今天说的一模一样 你们去看看我置顶的文章，在哪里跳、在哪里笑、在哪里唱空的人有走出我圈子吗？ 但是，我了解了大量新信息之后，已经非常明确转向了

调用了GS API，上面名字是Claude瞎起的，反正就这个意思呗

你们要不要再听听你们自己再说什么？ https://t.co/I2X1r5k0AU

不要紧张Innolight不是短期会暴露的问题….