Herman Jin · X 阅读

@Alex_Intel_ 200 for INTC isn’t a unreasonable high target

@hugonz6 @nmctxdy @DarkDelico32941 position flip 往往发生在一瞬间 顺着short感觉很好，但是基本面没有出现数据问题。现在都是叙事问题 假设你拿着short不觉得恐惧吗？

@DarkDelico32941 fyi

@nmctxdy @DarkDelico32941 压估值已经挺严重了 但从仓位上来说，momentum已经在short 半导体，像AAOI这种20%流通股做空 我是不会在市场consensus short, neg position short时候去看空的

@DarkDelico32941 我比自己6月份乐观很多

@Jeffo_Mansfield 估值折扣已经很满了

@Jeffo_Mansfield 现在股价反应的是需求不足，明年存货，这显然不是事实

@investing_know 是一个利空，毕竟德州占比例很高 但同时现在已经price in了semi存货

19世纪如果英国要“蓝天白云”，禁止在不列颠造烟囱、建工厂，难道工业革命就滞后了？对面柏林张开双手 在时代大潮之前，所有自哀自怜的反对派都必然被碾碎。不以任何人一厢情愿想法而转移

@rickawsb 19世纪末的石油、电、铜 回撤2/3简直稀松平常

@jukan05 Welcome to Shanghai, 😂 but the food is awesome

@3lHyl246m remind me of old days after Leh default

I could not agree more This is a race to survival, not a contest of ROI

@CovestorhlLee 您可能有点低估大部分科技公司最高管理层的恐慌

@1946wang @Anon1pvi 我已经天天3点起来看了….

友好讨论，个人看法

@1946wang @Anon1pvi Hock Tan不一样把AVGO当投资公司？

我也仔细地反思、想了范兄说的— 最肥的场景coding开发完，后续场景不足的问题 任一场景被开发，并不是独立存在的。相反他还往往会带动其他work flow造成瓶颈— 报告全AI写了，需要AI读；coding AI化之后网安、代码审核、甚至github负载全要调 全workflow覆盖会被先行的“强拖硬拽”。最后，必然不断破瓶颈直到每个环节都被AI化 顺产业革命需要token必须降价，但随着用量会千倍万倍增加。compute 需求我还是认为被严重低估，供不应求延续。现在矛盾点是：不管电力设备、供电、还是semi扩产，上游都还非常谨慎

@Pathusa 最合适的人党内上不去

@ppatek889 每天3点起来想加