Tigris | 会讲课教授是好老师 · X 阅读

特朗普像中国一样，推出救市政策？ 答案很可能是否定的，甚至市场跌了，他的支持率反而更高。那么，股市靠不靠政策喊票，靠的是什么？ 核心原因？他的基本盘根本不在乎资产价格。 •特朗普的铁票仓是年轻人和低收入群体，他们大多数没有房产、没有股票，股市涨跌对他们影响不大。 •相反，如果资产价格下跌，特别是房价、租金下降，这些人反而能更容易进入资产市场，买得起房、买得起股票，真正踏入资产阶级。 •如果特朗普真能让租金下降，他就能牢牢锁住年轻人+工薪阶层的长期选票，毕竟“便宜的房子+便宜的股票+低租金”是他们梦寐以求的。 所以，股市跌了，特朗普不会急着救市，他所有政策都是为了拉动制造业回流和创造就业。 一个市场如果靠政策吹起来，那一定会有政策把它打下去。真正决定股市长期价值的，不是政府救不救，而是市场本身有没有真正优秀的企业。 外部环境在AI时代巨变，企业能否持续创新、创造价值，才是市场穿越周期的真正魅力和玫瑰。

特朗普的基本盘是年轻人和低收入群体，这些人本身没什么房产，也没多少股票，资产价格的涨跌对他们影响不大。 相反，如果股市、房价回调，甚至租金下降，这反而是给他们创造了入场机会，能更轻松地买房、持股，真正踏入资产阶级。对特朗普来说，这不仅不会损害他的支持率，反而进一步巩固他的选民基本盘。 所以，市场跌了，不是他民意下降，而是支持度更稳。 看懂这点，你就理解了他的底层策略。

特朗普当选后，很多投资基金开始减仓防务股，分析师一片悲观，认为他能带来和平，甚至让俄乌战争降温。但真正懂历史、懂人性的人，知道事情远没有那么简单。 从历史到人性，一切都告诉我们：市场的恐慌，才是布局的机会。 以为特朗普能带来和平的人，迟早会明白一个道理— 世界的秩序，从来不是“谈”出来的，而是靠军事实力“维持”的。什么是安全资产，什么是下一个风口？ 1. 历史规律：超级大国退让，从来不会带来和平 美国削减全球防务义务，看似是“去军事化”，但现实是，每一次霸权退场，都会让世界变得更乱。 •冷战后苏联解体，美国削减军费，全球秩序一度动荡，巴尔干战争、911、伊拉克战争接踵而至。 •2011年，美国从伊拉克撤军，结果是什么？ISIS迅速崛起，中东再次陷入混乱。 •现在，美国想减少对欧洲的安全承诺，那只会让俄乌战争更加不可预测，甚至让欧洲被迫大幅增加军费，走上独立军事化道路。 美国退一步，全球安全焦虑就会上升。资金会往哪里走？当然是军工股，而不是科技股。 2. 人性法则：恐惧是最好的生意 市场的逻辑是，和平会让军工股下跌，但问题是，和平从来不是市场常态，战争、冲突、恐惧才是资本流向的真正驱动力。 •国家安全焦虑不会消失，美国撤退后，欧洲、日本、东亚都得自己掏钱买安全。 •各国必须加速军备升级，你指望德国、法国不增军费？指望日本不扩军？ •俄乌停战的代价是什么？是更大的军事对抗和更高的防务预算。 人类的本能就是寻求安全，而军工产业，就是这场游戏的最大赢家。 市场短期的直觉往往是错的，因为他们忽略了最基本的历史趋势和人性规律。当初减仓防务股的人，现在只能高价买回来。 •当欧洲、日本的军费暴涨，谁是最终受益者？洛克希德·马丁、雷神、通用动力，这些公司会吃满整个军工周期。 •当美国减少全球干预，全球的军火市场会更自由，防务科技、无人机、导弹防御系统都会成为军工新风口。 全球资本会重新定价“安全资产”，或许意识到大哥不当大哥了，一切才刚刚开始。

@not_2b_or_2b 在 AI 时代，随便花点时间看看 AI 生成的内容，就会发现很多你们这种“分析”简直是胡编乱造、扭曲事实。人工智能发展的第一个冲击目标，就是这些靠散播偏见、制造噪音的“公知博主”。信息平权来了，你们的生意要凉了。

@SaitoWu 对于一般的观众和有兴趣的学者可以从他的基础系列学习了解，不错的入门教程。 https://t.co/gv5DX08a32

@Steven75255297 收购英特尔芯片代工厂。😄

@NiKiTa_32156 实际上，这是经典的哲学的悖论，是追求正义还是追求和平？要做一个抉择。

@dotey 他不但降智我们的订阅费，还试图降低我们的智商。😓

中国企业家我最服雷军。唯一一个能把Copy to China走到极致的人。中国的早期互联网创业也都是走进的路线，但是真正实体企业创业唯一成功的就是雷军。因为他是一个最有“品味”，知道如何用“品味”套利的人。 我觉得在消费市场，‘抄’和‘创新’之间，只隔着一个更懂市场的人。这个人就是雷军，把所有的高端品味，最终都会被小米‘本土化’。 实际上，这在AI时代将成为更强大的商业模式： •AI让产品功能差距缩小，审美与品位成为决定性因素。 •许多产品功能完备，都是建立在开源基础上，比如电车。但缺乏文化认同感、品牌塑造力。 •在外观内饰品位上投资，可以用设计、品牌体验、社群运营提升溢价能力。 AI 让生产变得容易，但真正值钱的，始终是让用户买单的“感觉”。即便是抄，也要抄出优雅，卷出品位。当然，这个品味是他的目标客户群，觉得有品味就足够了。 这给每个在AI时代创业和投资的人有什么启示？

@feltanimalworld 上次大失业，是美国用 WTO 把中国拉进世界贸易体系，带动中国前所未有的增长，以为一切是理所当然。这次呢？你指望谁来救？ 靠俄罗斯？还是赌最后一张牌，打台湾？

@bboczeng 中必胜，美必亡，我发现你又解锁了了一个新的流量密码。😄

@dw_chinese 别整天幻想谁来拯救台湾，唯一能救台湾的，只有自己。别想着靠别人，更别想着占别人便宜。 真正的安全感，不是靠喊口号，而是靠实力捆绑。把产业链全面对接美国，把制造业投资落地美国，让美国真正受益。 你的产业链和美国绑得越紧，人民的联系越深，这才是台湾面对独裁极权国家威胁的最大的保障。

@bboczeng 因吹斯汀，不all out了啦？😓 实际上还有一个答案就是绝大多数适合普通人的答案，就是不要每天忙碌的炒进卖出，短期都是随机波动，真正的是方向的努力，远远大于你无畏的忙碌。你是享受的是时间的复利，相信的是美国股市背后长期的增长力。

不认同。只要你看完整程，并结合最新事件进展，就会明白这一切早已埋下伏笔。泽连斯基在现场对情绪的操控和挑起冲突的能力，几乎是刻意推动这一结局的。但问题是，特朗普这种人，你可以耍他一次，但绝不可能再耍第二次—这次的后果，是会远远超出可控，包括欧洲地缘政治危机，当然正是泽连斯基的囚徒困境所追求的结果。

@XINGHUASHE 在中国大陆二三线城市从事任何这种高危险的活动或者户外运动都是对自己的生命不负责任。因为无论从基础设施还是应急管理都差距甚大。

@wangzhian8848 一个号称‘政治专家’的中文大V，百万粉丝的解读却暴露出狭隘视角和缺乏国际视野，连基本问题的深度都没抓住。看看这标题，理解力堪忧。更尴尬的是，你这条帖子流量还不如我1/10粉丝的随手一条分析。事实证明，推特的算法和推特用户的判断力，依然遥遥领先于墙内。

谁是这场闹剧的唯一赢家——颠覆常识独家解读 ⬇️ 当然不是：侵略者俄罗斯🇷🇺和中必胜的东方大国🇨🇳。 当全世界都沉浸在泽连斯基塑造的“孤身抗争、拒绝霸凌”的叙事中，真正的事件信息却逐渐浮出水面。美国实际上已经三次深度介入，确保这场矿产协议谈判能够成为和平签约的跳板。 白宫原本应该是这场博弈的终点，一个象征性的和平仪式。 通过这份矿产协议，美国不仅可以向选民交代，让国内经济受益，还能以合理的身份继续影响俄乌战争，减少人命损失，推动更可控的解决方案。真正的谈判早在桌底下完成了—从2月初基辅、慕尼黑，协议逐步敲定。 白宫这场签约，不过是一次正式盖章和向选民展示成果的政治秀。 但这场精心策划的仪式，最终成为偶然的闹剧？实际上，泽连斯基是要求美国出兵，俄罗斯赔钱退出土地，可能么？不可能，那么就根本没打算签约。最后，白宫闹剧他的反悔通过精心设计的一场戏剧化操控，把美国团队耍得团团转。 连特朗普都一度以为，这场博弈将迎来历史性时刻，最终见证和平签约的高潮。 特朗普察觉被耍，愤怒爆发 别忘了，特朗普是房地产商，交易是他的本能。 作为一生都在做交易的人，他最后一刻显然察觉到了不对劲，所以你能在发布会上看到他的愤怒——他意识到自己被耍了，美国被耍了。他希望泽连斯基正式道歉，但显然，乌克兰总统没有任何歉意。 在资本社会，交易和承诺是底线，一旦被践踏，后果极其严重。 未来的趋势已经清晰可见： •欧洲根本无力独自对抗俄罗斯。 他们连非法移民问题都管不好，穆斯林非法移民失控，政府不敢碰，最多打嘴炮，怎么可能正面对抗俄罗斯？ •5亿欧洲人指望3亿美国人为他们挡枪，去对抗1.4亿俄罗斯人？算盘打得太精了。 欧洲幻想靠北约撑腰，但北约的核心是美国，而美国的耐心正在被消耗。何况挪威不给保卫欧洲的潜艇不给加油？ •俄罗斯这种侵略和独裁者，不把人命当回事，还有东大撑腰，战略优势稳步扩大。 战场推进，能源市场掌控欧洲经济命脉，乌克兰的筹码正在快速流失。 真正的赢家：颠覆常识：美国资本市场 投资最重要的是什么？承诺，是信用。 这场闹剧里，唯一的赢家是谁？资本市场。 全球只有一个市场能提供这种绝对信任——那就是美国资本市场。 欧洲可以嘴炮，但只有美国能兑现承诺，市场知道这一点，资金更知道这一点。 泽连斯基的“政治秀”毁掉的不是乌克兰的战局，而是全面把世界拖入到战争和军备竞赛，这也是特朗普在会面中明确谈到“你这是要掀起第三次世界大战”。美国地理位置和资本依旧稳固，但乌克兰人民和未来，欧洲未来？已经被泽连斯基自己埋葬了。

@bboczeng 世界末日降临 个人如何独善其身 全程指南 😛 ⬇️ https://t.co/TOLpJOc6u1

@liangJiao8 @beefcubee 肯定历史上世界大战唯一能够笑看江湖的就是美国，这是最后上周美盘美股，最后尾盘大涨原因。

有很多人说泽连斯基这次输了，英语不好，应该配个翻译？What？有木有搞错？ 看过全程你就知道，他的语言天赋和临场应对，哪怕是靠无数次竞选辩论大战而上来的特朗普，还是你哈佛的高材生范斯都不是对手。因为他要的是一个持久和平的保证。 钻石恒久远？现在连钻石都能造假了，还能恒久远吗？ 连你身边最亲的人都有可能一朝反目，你还指望两国之间在紧密的利益纠葛和重大冲突下还能有“持久和平”？谁会给你承诺永远的和平？你唯一能拿来做赌注的，只有人命和鲜血。 泽连斯基知道这一点，所以他根本没打算签停战协议，而是把整场谈判变成了一场精心策划的舆论秀。他精准操控情绪节奏，利用自己语言天赋精准卡位，以及演员出身把握观众心理的天赋，成功诱导特朗普和范斯从对话走向针锋相对，彻底让谈判脱轨。 这不是意外，而是他预谋好的战术自爆。 他要的不是一个矿产协议，不是一纸停战协定，而是让美国深陷其中，让战争成为华盛顿无法摆脱的长期责任，甚至逼迫美军直接参战。 因为战争才是他的最大政治资本，一旦和平到来，他的“战时领袖”光环就会瞬间消失，权力也将崩塌。 但他也知道，美国不会轻易入场，特朗普这一届不可能，拜登再撑三年也不会给他所谓的“持久和平”承诺。退而求其次，他要的就是欧洲all in，彻底放弃幻想，不再指望美国“摸鱼”，不再想着零碳、移民、买俄罗斯能源的美梦，而是全力投入战场。 所以，这次华盛顿之行的目标已经达成，下一站，伦敦。 最后结局，他能胜利么？打败邪恶帝国？不知道。历史书不是靠鲜血写的，是靠胜者书写的，区别在于谁能活着讲故事。