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经过这一波回调，YTD从45%跌到了17%，如果我做个基金是下面这样的结果，是不是都不配说话了？（正在听他们的PITCH） 巴菲特25大幅跑输市场，PERSHING SQUARE YTD-7%, 5年跑输市场，是不是不配说话了？总有人带着上帝视角去审视别人，爹味不要太浓。 https://t.co/ku9daWOhcF

华尔街上也是一片狼藉

高盛：电话被打炸了！美股血流成河 https://t.co/vzXBkZC9cN

当有机构暴雷，带血的筹码都左侧接，无论币圈还是美股，别用杠杆就好，剩下的交给时间。猜底是一个愚蠢者的游戏。 $Meta 智能体已经起来，变现方式清晰，有主体业务，算力变贵后还能直接变现。

@Heyhey61327256 别想不通开Spcx，tsla在看着

今天的这种日子，测试我们的方法和Conviction。晚点直播。

减亚麻，开Meta

@Aboy8718 没显示出来，SOX应该是14，22年最低是12.8

@ZhangTianh33993 除了战争这件事，但本质也是利益交换，凭什么BIBI能蛊惑川普去打

@kitty18585512 单日跌幅可能还好，半导体的连续跌幅应该能进排行榜

美国的政治是利益交换，选民只是工具。市场认为民主党会卡住数据中心，那是因为民主党有自己的要求，现在赢下了两院就有更多筹码。 哪有一个国家会蠢到对企业投资拒绝的？27年也许资本开支不如预期，被迫下降，那也只是平滑了27至28年的增速天然放缓。27投不了，就28投。

$ADBE 换 $SOXX

@QihongF44102 大科技没多少涨价空间，能涨价的其实是新云，但市场怎么交易是他们的事

@KaiLi15776449 上来就说5-10年，无人care，做到的人少，坚持下去的更难

取决于你的HOLDING PERIOD，仓位。 不同的公司影响真不同，你说AMD和INTC影响一样吗？一个GPU+CPU，前者直接可能受影响，后者是二阶影响但用途更广。如果你说MEMORY价格上涨速度大幅放缓，难道不利好个人PC吗？但市场也没有定价，英特尔还是和半导体一起下跌。最近价格对于心态的影响超过一切了，市场不和你讲理性。 我也很伤，但大科技多，起码有些平衡，有些人价值股多，那就平衡得更好了，但只是别人9月份的苦你不知道，几个月前MCD的苦你不知道，市场轮动完之后，你买什么？回报最高的公司。 故事线决定短期逻辑和量化交易方向，基本面决定长期方向。微软就是一个很好的例子。

今年的市场真的疯狂，今天大科技放狂量！今天也终于意识到了原来压制麦当劳，沃尔玛，耐克的是AI数据中心😃 大科技的疯涨证明了AI的投入是正确的，但市场喜欢你别投得那么激进。那大科技会放缓吗？肯定不会！如果数据中心建造被人为和监管限制。做芯片的可能会更追求效率和能耗。对于不同公司的影响无法简单阐述，总体来说，增量放缓，但单价上升。

@Corsica267 @microplast76851 那基本一致

@diyas_1989 @Corsica267 @microplast76851 你需要两院都超2/3呢，不大可能发生

@bluefishorca No, 因为VST在德州布局多，那里翻蓝了

开始交易数据中心建造延后，利好大科技，利空硬件，加上老马压错注。这还合理些