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@follow_clues 我觉得有点像对冲基金先卖，然后主动基金被动卖，保盈利。然后踏空的主动基金又不敢买，纯韭菜

@follow_clues 他应该不敢了

当你不敢加的时候，加 当你难受得要FOMO得时候，减 人性的特性是随大流，股市里要有EDGE，一定不可能随大流

"要不要说说 $CBRS ” "要不要说说 $NOK ” 现在挑一个个股聊意义不大，半导体硬件全部被杀，半导体差不多到了今年7月份的位置。大科技也出现回调，同时标普等权是横盘的，整体市场没有因为一个宏观事件恐慌。 短期市场是不理性的，故事线什么都可以配。从投资角度出发，得退后一步看市场，想想6月底时软件有多悲观，9月份价值股有多悲观。高利率时代，接下去的5年+，对每个标的的ROIC都会非常挑剔，半导体有没有结束，不是对冲基金去不去仓位。最终回到个人对于AI的变现/落地看法是什么，我们在一个所有人都未知的时代。 我对AI的看法：真正的全方位B端C端落地才刚刚开始，关注微软的财报

@JohnsonZ91127 得超过一半的股东投票通过，没人或者市场能决定

标普从新高📉了1%，半导体YTD 70%，最多时是110%，情绪面却低得可怕，7月份开始美股是滚动熊市，可能只有在后视镜里才会发现市场里没有股神（比如白毛），有多少人崇拜他的？现在单还跟得住吗？ 对冲基金去仓位可能是残酷的，上一次是25年3月，再上一次是21年11月，仓位去完之后，会留下一地鸡毛，被错杀的会再破新高，剩下的被历史遗忘。

软件熊市都过来了，半导体的回调没感觉

@Dinggwg2017 老马的公司短中期有太多做空机会了

今天不知道为啥被推了那么多特斯拉股东不满这次的财报会议，也终于刷到了有人说为何数据中心不在特斯拉做。 在未来的2，3年里，如果你还是特斯拉投资者，你会感谢老马在SpaceX All in短租算力，而不在特斯拉这么做！但如果你双修了，🙏

SpaceX earnings: I hear pumping👎 Tesla earnings: I hear timelines👍

扫了一下 $TSLA 财报，和预期比，毛利润19.6% VS 17.8%，运营花费4.8B VS 4.4B，综合一下运营利润小超预期。FSD ATTACH RATE 75%是亮点，还可以的财报数据

@iiiinvest 同意，怕就怕很多人不知道自己的区间

@AsiaHotTopfzfv 你这逻辑对特粉来说是高难度了

@Archilochus_ 你把事情想得太复杂 1. 内部能消耗的，就不会往外卖 2. 快钱那么好赚，其他云都是傻子吗，要钱中长单 3. 要渡过周期，中长单是必须的路径 4. 留言区里这种“先把快钱赚了，未来再换中长单”简直就是没脑子的看法 5. 和明年上50,40,30没太大关系 我讨论的是运营模式的持久性，老马的粉不都讲看长线吗？

@Archilochus_ 现在的市场是有芯片，没电。 纠结50gw的数据中心还是算力关注错了重点

@haoran_666 💯明年短缺的是GPU，老黄必须涨价，毛利拉到90%

@lmbyys ALL IN短租可不只是方向的问题，而是时间的问题。 我只是说这种做法太冒险。你说老马聪明，但聪明和做决策判断有关系吗？看看特斯拉，股价都横盘5年了，还是在AI最好的时代里 我觉得SPCX估值太贵，仍然坚持这个看法

@lmbyys 为什么总有人相信一直跳票的老马预测

@ShuGangYao1 理解满分，老马能淘汰亚马逊？

@xiaojiaoai 得先砸训练，那有可能。不然这个季度cursor的营收占比已经很说明问题了