Herman Jin · X 阅读

@marc__8005v @excu4e16421 @Ashley54088 I dont think so DRAM pricing should shift from being the sole shortage to becoming just one of many constraints

@QihongF44102 @RYANHINGSHING 我自己都在post train，晚点把写网络小说和写歌的给你们看下。我可是没有任何编程背景的，全程没有人为标注 本质上是有数据的企业把数据用起来

@RYANHINGSHING @QihongF44102 其实Claude可以理解成一个完成了coding post train的模型 一个post train完成之后，实际场景会有大量后续token的需要

肯定是利空啊，加剧对AI 算力部署阻力定价 但是compute power供需还在那里，现有算力的人获益

@Guccylan @excu4e16421 @Ashley54088 我了解大云厂明年电力供芯片capex是足够的

@hugepigu @excu4e16421 @Ashley54088 你看我昨天写的吗？

@lidamiao2300 @saintyet 😭 我在maga眼里从来就是“左笔”

@168MrZ 谢谢🙏

@excu4e16421 @Ashley54088 但把funding、电、监管、semi全想成capex制约 当最大化capx时候真正的constraint可能还是semi，产业链扩产远远不够、非常谨慎

@excu4e16421 @Ashley54088 对funding一定是缺口，一早说炒冤大头缺货就是这个道理 12月开始credit发行没了，IG大概率修复，不过HY还是有不确定性。HY太容易被各种macro factor冲击了

@ilikesandwich33 @BigBeaverOhio 别骂人啊

@saintyet 哇呀 我这个右派被骂死了….

@peymethemoney @SupplyRadarX @bboczeng 解释必须解释的 你看看CDS变宽了多少，流动性紧缩影响最大的一定是相对边缘的小票

@jibjabpost @jx6pw 概率挺大的

@woooooow_w @168MrZ 看existing仓位了

@RYANHINGSHING @jiewey01 你夜猫子被我发现了～～我其实是睡醒了

@StephenNY 怎么每次要出些故障，难怪人家会怀疑有猫腻

@Ashley54088 我也希望gop拿下德州，但是事实不会以我意志转移

其实不可否认的是：左右矛盾激化导致双方都变得更加极端，对政治制度的尊重门槛都在降低 你做初一我做十五，结果是继续恶化

@SupplyRadarX 谢谢～～ 不过我们还是一起block他比较好，不跟弱者打嘴炮 看情绪化的人非常影响自己操作的