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• 投資 Talk 君：別把 AIDC 審批放緩交易成 AI 需求崩盤 - 168X 168xclub 2026-11-10
  文章讨论了資料中心審批延後不等於AI需求消失，供給放緩可能提高現有算力的價值。核心观点是應將市場邏輯拆解，區分已批准專案與未來新審批的區別，以及資本支出時間分配的改變。文章分析了地方政府的利益分配邏輯、融資成本對新雲的影響，以及GPU、HBM、CPU等不同層級的產業鏈影響，並指出市場的恐慌可能與基本面存在反噬。最終建議應關注AI應用層，而非僅圍繞硬體做投資，並強調價格可能偏離基本面，持續的融資壓力也會改變基本面。
• 美光买入后暴涨7倍，全部估值分析文章汇总(包含之前已删除文章) - 雪中滚雪球 雪中滚雪球 2026-10-04
  文章汇总了作者从2025年9月买入美光（MU）股票至今的交易记录和多篇估值分析文章。作者分享了从买入成本到股价上涨的历程，并对美光在AI数据中心需求、高技术壁垒和长期订单等方面的表现进行了分析，预测了其未来股价的合理区间。
• qinbafrank：AI 需求旺盛！年底行情才開場 - by 168X and Mr. Z - 168X 168xclub 2026-09-01
  文章讨论了AI需求旺盛的背景下，宏观经济因素对市场的制约，以及年底行情的展望。核心观点包括：AI需求强劲，但宏观因素（如油价、长债收益率、通胀预期）在压制市场。对CSP（云服务提供商）的价值重估，认为开源模型和中等模型正在改写成本结构，使CSP的商业化指标更加综合。同时，讨论了美伊博弈、油价走势对长债收益率的影响，以及对AI应用中“coding”与“非coding工作流”的趋势分析。此外，文章还涉及对Anthropic IPO的潜在影响、比特幣的配置策略（低买不追高），以及加密市场中代幣化和資本範式（如永續合約DEX）的新常態。作者建议在宏觀不確定性下保持謹慎，牛回速歸時應適當減倉。
• AI 正在让每一台电子设备变贵 yage.ai 2026-06-26
  文章探讨了人工智能（AI）对电子设备成本带来的连锁影响，核心在于高端内存（如HBM）的供需失衡和巨头厂商利用定价权驱动资源分配。由于AI客户对高带宽内存的需求激增，导致普通消费级硬件（如笔记本电脑）的供应受限，从而推高了整体售价。文章分析了内存行业毛利率的暴涨及其背后的商业逻辑，并展望了未来供需关系和技术发展对价格的影响。
• 闪迪(SNDK)核爆财报深度解析：AI驱动下的周期股转型与投资策略 Darren聊美股 2026-05-03
  本视频深度解析了闪迪(SNDK)近期发布的爆炸性财报，重点关注其营收252%的增长和78.4%的毛利率。尽管股价下跌，视频揭示了闪迪通过NBM（新商业模式）合同，从周期股向产能预订模式转型的关键。分析了AI推理需求、供给紧约束、新产品（Stargate QLC SSD）等基本面支柱，并探讨了NBM定价、YMTC供给冲击、AI叙事风险等五大风险。最后，提供了基于2027财年EPS的估值、目标价和分批建仓策略，强调当前是“基本面已确认、估值未反映”的窗口期。
• 美股MU（美光科技）是一台无敌的复利机器么？ Shijun Tang 2026-03-30
  本期视频深度分析美光科技（MU），探讨其在AI驱动下的内存市场爆发式增长。视频详细剖析了云计算内存、数据中心存储、移动与终端、汽车与嵌入式等业务板块的营收表现，并聚焦EUV技术在HBM生产中的关键作用。同时，分析了行业竞争格局、公司财务状况、技术壁垒及未来前景，认为美光科技拥有宽阔的护城河，是高质量的复利机器。
• \"内存超级周期：AI驱动下的四十年一遇行业变局\" Best Partners TV 2026-02-13
  \"本视频深入分析了当前内存行业正经历的四十年一遇的超级周期。由DRAM技术缩放停滞、AI驱动的爆炸性需求以及行业结构性供应约束共同作用，本轮周期规模更大、持续时间更长。视频回顾了历史上的四次经典周期，并结合SemiAnalysis模型，预测了AI对HBM等关键存储组件的巨大需求，以及未来几年供需失衡将持续存在，价格预计将保持上行趋势。\"
• 中国经济与全球科技：加税、油价、AI巨头并购及金融系统风险深度解析 小翠時政財經 2026-02-03
  本期节目深入分析了2026年2月3日全球市场动态。中国A股与港股受税收传闻及财政压力影响，油价因原油来源变化而上涨。同时，详细探讨了AI芯片股的波动、国投白银LOF产品风险，以及中美两国在铜资源储备上的战略布局。科技巨头方面，SpaceX收购XAI引发市场关注，OpenAI与英伟达的合作关系及新产品Codex的推出成为焦点。节目还剖析了Palantir的强劲财报与AI需求的真实性，并揭露了明天系金融系统高达2.37万亿的亏空及其深远影响。
• 万科郁亮失联、财经大V遭整肃与全球科技股热潮：2026年1月28日市场洞察 小翠時政財經 2026-01-28
  本期节目深入分析了2026年1月28日的全球财经动态。A股与港股表现分化，中微半导体和泡泡玛特受关注。中国监管层对财经大V非法荐股行为进行严厉打击，引发市场震动。贵金属市场白银价格飙升，但中国监管部门对此持谨慎态度。亚洲货币市场受美元贬值影响普遍受益，日本央行明确表态干预汇率。科技巨头如软银、SK海力士、阿斯麦、德州仪器、英特尔和OpenAI的最新动向，揭示AI需求强劲且持续增长。最后，节目关注了万科高管郁亮失联、国企“近亲繁殖”现象以及美国政治交易等宏观事件。