美研芒格君 · 2026-09-29 · 帖子

09/29 昨天还喊 AI 放缓，今天又暴力拉升。$ORCL +6%, $COHR +5%, $COHR +5% 1/ AI 放缓和停止是不可能的，如果你也被市场搞得有点晕头转向，我建议阅读这篇文章，看懂后，你就能解释这一切 https://t.co/k7b2enkA4H 这篇讲了 OpenAI 在 AI safety 下如何保持 alignment 和 post-training 的正确性, 并不意味着任何意义上的 AI 暂停。如果你看懂了，在关键时刻就能有自己的判断，不做人云亦云的绝大多数 2 目前我让我的AI 重点在看的两个机会和窗口： 1. 在 AI 上升期或者 AI 关键发布日前夕，渲染 AI 放缓，制造恐慌 2. 在公司关键催化剂日前，利用渲染空窗期恐慌情绪 3/ 此外也有相反，比如说在关键日前拉升过多，提前透支。 这个需要用相对估值法，找到一个基本底线。基于时间序列建模，这是我一直在做的 例如 $MRVL ，10/6 投资者日，尽管我比较积极，但由于最近透支了部分，我也会尝试做好保护。这部分我打算听我的 AI harness