Herman Jin · 2026-10-12 · 28 条帖子

@roryyang870523 冤大头形容的是给他们债务的钱的人 AI算力中心自己ROI那么高，融资成本远远低于ROI，发生AI证伪equity 和senior承受的风险是一样的。给债的人不是冤大头么？

@Hugo_Yuguo_Z 其实还好，如果真的减少上线也会减少供应，让token价格、算力租金下不来 真正问题是ROI下来，现在还看不到ROI下来趋势

@wquguru 所以Anthropic有啥好炒作AI末日论的，几个无人机就能教模型做人

@ynzchn1545156 考试而已

@SupplyRadarX @LIWEI_TWCapital @JoeyOnMarkets 他们会不会说我们是“Testing邪教”

让你不去大总统登基仪式，你们可以查一查，是不是只有MSFT有骨气不去 越是不遵守规则的人，往往越是很小气、很记仇

@Balder13946731 seedance已经切死了这个高价值场景，后训数据那么多，很难被超越了

@LGWthe @wangwatchworld 我实事求是啊 谁说产业链能取代中国的都在胡扯

@HerculesNimbus Meta大选后第一时间就投诚了

用黄果说下AI先发优势 seedance会向机构提供“脱壳”模型。当你用模型调试“黄果”时候，输入了对镜头、热点的knowhow，其实花钱送他数据做训练。效果、数据双向飞轮 场景knowhow都不是简单更先进模型能做的，因此高价值场景抢夺先发优势会非常大。这才是为什么大家都要拼命投入—慢慢建，黄花菜都凉了

@BernardShaw1985 @Balder13946731 应该是电影制做200b 色情100bUSD，谁说这个产业链价值不高的？

@StephenNY 而且模型越调试越精准、越到位，可能以后几句简单的形容就能出几分钟甚至更长的全套视频了 这个国产才牛X，搞什么芯片

@ThompsonTan1 😂

@BernardShaw1985 @Balder13946731 但是你这个还是用静态眼光看问题，比如流媒体150b-200b市场原来也是没有地 视频模型双向飞轮转起来，可以做的事情很多。可以量身定做视频，新的需求就会增加市场规模的

我想请问下推友谁知道国内大概总体零售+ 高净值snowball累计的规模多大么？ 大致数量级正确即可（比如对中证1000）

@nmctxdy @maxwell_xpp 我赌了5顿饭，周期都是6m-1yr的….

@zhuanbull 很多….. 很多……..

@huijin253999 @nmctxdy @maxwell_xpp 短期谁敢跟缅A庄去赌缅A啊🤭

撑那么久真的已经是奇迹了 其实他们业务早就全尽量合规，私募基金备案了。只是钱一旦融起来，就没办法脱身了

@jasonnotes0206 当前credit spread变宽是IR vol上升，然后流动性开始紧缩的结果

@RYANHINGSHING 😱

@weihaoandrew 100人都10亿了，绝对不可能那么少

诚心请教，感谢感谢🙏

就算他是缅A也要定价，我还是觉得中际旭创好 明年将是封装、testing大年。现在过度恐惧政策对中际旭创影响，谁能搓一个我看看？Dr Lin？

@RYANHINGSHING 手动给你点个赞👍~~ 我们研究下雪球😂

@aiqinglaide 不信~~

认同这个看法：前2周，显然的流动性冲击，credit FX已经地震了，但至今股市相对韧性非常好——主要还是业绩确定性问题 现在IR有迹象在缓解，但是不表示被他冲击到的马上会回复。流动性问题往往会连环爆发的，需要一段时间波动 半导体我还是觉得：甚至短期风险收益都是平衡的

十天前躲是身段灵活，现在个人觉得意义不太大。而且业绩周期太近，一直说会波动很大，就得有这个觉悟 现在，流动性问题源头没有在持续发酵，连带波及伤害持续一段时间是很正常的 真正要担心的是“没有盈利的资产”，且纯靠流动性，且还没跌的；或者“边缘性”资产——不点名了，自己脑补