Herman Jin · 2026-09-29 · 31 条帖子

@kaza7144926277 btc高利率环境不是那么乐观啊，btc没有盈利啊

@cattom54180 不打仗肯定是瞎搞 打仗本身就是瞎搞 所以，= 瞎搞

@yyf_ad 当然可以持续 把需要在某个地方打仗当成国策，不但不断地备战、堆钱，而且能调动全国民生、经济、产业发展全部来迎合这个目标 能做到方方面面，几十年如一日。试问哪个西方社会可以？

@isadora288881 说明你火🔥是有道理的

说了吧～～短期市场对中东石油最敏感，操作难度是很大的，最好就是尽量不要瞎动 明天rebalance再给你砸一把，一天下雨一天晴

@LinBenjamin13 我反正操作不准，你们随意

@liv_alive_sf 我知道现在整体对算力需求定价折扣很大，市场有预期差在

@haliluya8911 回家拿把伞，出门大太阳

伊朗兄弟们也不行啊，今天开始大量传中东原油出口几乎恢复到战前水平了 我不是战争经济专家、也没在红海、海峡数船，无法评论 但价格上，柴油危机没有解除，裂解差仍然很大，全球石油化工supply distruption暂时并没有缓解 市场是痛成品油而不是原油

@zhuanbull 我不知道呀，94%这个数字靠谱不靠谱也不确定

中国产能是唯一能够平衡裂解差的额外卖方力量 理想情况，中国投入1-2mb/d的成品油，可以把裂解差砸回40（中国储量还有1.1b b，十分充裕，且产能利用率仅66%） 但如果中美都限制出口，欧洲柴油可以再飙升40-50%。winter is coming… 之前我听说的已经在传。但今天又有不同说法，真不知道两个人谈了啥

@Reply__1984 @LCC_Jasper OK～～我的盲区了 但成品油出不去，欧洲还得完蛋

@Reply__1984 冬天❄️….. 卖火柴的小姑娘 中国储量其实超级大。我去美国前确切听到发改委说加大放，这会儿又不确定了。感觉在美国谈的一般啊

@Reply__1984 中国11亿桶，不算低啊

突发奇想，有没有一种剧本： 中国前几天扫货前信誓旦旦要放开成品油，扫完没谈拢又不放了 对中国来说大不了亏点钱，炼油厂没赚钱。但欧洲人小女孩们冬天❄️真要去卖火柴了。大国内部开会又可以彰显了“战略定力”

@yyf_ad 那么多绿党，环保小仙们

@leonn00167 运费30了，出口量跟价格两回事

@xzzzjpl 消费扑街，但制造业营收、毛利率双增 社零萎靡不振（上海因为汽车），同期工业毛利率升很凶，利润总额升了15% 感谢AI，感谢美帝赏饭吃

i guess better than sending chips to space?

@xueyuanjoey 就是胡扯

@ynzchn1545156 中国在会议前传发改委会允许更多路条，现在说还在“讨论”

是的，但是过去毕竟缺卡 市场担忧的是：未来如果不缺卡，那么他价格曲线就不是这样 本质分歧还是对远期token需求的分歧

@TodBanana82162 制造业高毛利需求主要还是美国来的 而且以AI带动为主

即使有MSFT财报，很多人对企业post train算力需求完全认识不足 建议去做个小测试写个网络小说，以现在热榜参考 1. 那最frontier model写一章 2. 挂知识库 3. RAG尝试下 4. 拿热榜章节去Post train个qwen 27G 你会发现3>2>>1，但是4>>>>3 要让AI不做大鹦鹉，真值钱的其实是公司的数据、和know how

@Rickylu88 不能，非常缺

模型竞赛 y1= x^0.1 （x=算力）模型能力 y2= 数据和 know how 效果= y1 x y2 y2需要持续把数据训练进去

@drizztsith87 现在回头看，完全正确 你们让Claude/OAI帮忙做post train完全是把公司几十年积累的know how拱手让人，还要给labs钱？！

要坚定看多AI企业级应用 Dell 联想涨成这样其实只是朦胧需求带来的，真正意识到企业级需求应该买哪个？ 我还在考虑….

@ScottArbitrage 他也窃了很多数据，帮人洗数据的都很牛

@EricDengCa 这是必赢公司，我在想哪个beta更大 GPU时代NVDA是必赢公司，但当时赢得更彻底的是SMCI

@4p87hgrhh2 企业端需求啊 企业端需在CPU上也带动X86架构