订阅者专享视频链接 https://t.co/6VeXKav7Yj
𝕏 原文阅读 · 每日合集
Tigris | 会讲课教授是好老师 · 2026-09-29 · 5 条帖子
Tigris | 会讲课教授是好老师 809013582 2026-09-29保留来源原文。2026-09-29 · 5 条帖子。时间显示为 Toronto 当地时间；未保存的配图与引用请前往 X 查看。
返回 X 阅读保存说明：除条目另有标注外，正文尚未人工核对 · 图片未保存 · 引用或对话上下文可能不完整。
配套的文字部分，放在核心的本周投资策略。订阅者专享，周报策略9/27：天不生我 万古如长夜？如何解读和投资面对9月最后一周收官和开启10月策略逼近11月中期选举。https://t.co/4I6zGslr3y
2个小时直播和问答环节直接破解当前市场和空头最大的两个迷思？高利率和AI投资回报。美国10年期国债利率突破5.25%看起来吓人什么20年新高，但在长期美国国债历史上看刚回到均值，当然风险在于短时间快速加息压制整体市场估值。但会刺穿所谓AI泡沫么？关键看什么，共产党中央财政给你贷款贴息你也不会买房子，而美国房贷7以上抢着贷。这就是朴素道理，不看利率成本，看买得到资本收益。如何看对时代？投资未来？文字我一路记录预测但直播更精彩解读我的思考。
$ORCL盘中大涨，什么样的认知差和投资策略？
以前市场认为是卖服务器和云算力，现在发布的一系列AI智能体企业代理软件。
帮助企业直接干活，Agent 可以直接进入这些系统，替员工执行审批、采购、财务、HR 等具体工作。这意味着可能第二增长曲线，AI 软件。
Oracle 最值钱的 AI 资产，未必只是 GPU 和数据中心，而可能是它过去几十年积累下来的企业数据、权限和工作流。
第一条曲线卖算力，第二条曲线卖“工作”。后者如果跑通，资本效率和估值质量完全不是一个级别。
具体估值和颗粒度更细财报后分析见⬇️
@JoeT90611 已经 是现在进行时