投资TALK君 · 2026-10-28 · 19 条帖子

@TSLA996 我有特斯拉，只是不多，4%不到，不支持合并

比较典型的宏观碰到基本面的大科技财报。我觉得宏观确定性较高，鹰派不加息。大科技财报更有看头，我也更关注

并没有百分百，记得上次还是上上次就失效了，Grok的统计也不完全。 但胜率肯定不低，原因不是神学，而是美股多数的月份上涨，再加上情绪面低位的时候配合一下，其实不难😂 但重要的是情绪价值给到了，不是吗 https://t.co/YLnpaHiHwy

@iiiinvest 解禁抛压巨大，老马画饼给一级的好跑路

@JoJoAdv88884444 这都被你知道了

@ShanghaoJin 远期DEEP CONTANGO是SILICON DATA的数据吗？似乎只有B200是CONTANGO，但没有非常大的溢价 不过只要是CURVE FLATTENED， 同时SPOT涨，就很说明问题了

@munster_gene Sundar in recent interview said they will bring agentic capability to gemini, so it's a matter of when not if. same applied to Apple in my view

@CulperResearch Yet Nvidia wanted to acquire them, maybe Jensen wasn't smart enough and dodged a bullet.

没听联储会议，没看市场，买菜，晚上吃龙虾，开心地吃或者留着眼泪的吃😂😂😂 退后一步，今天也没那么重要，但晚上还得直播和视频，回家再把内容补起来，你们也可以点播下内容

@Corsica267 留着青山在

@ghao1 看看我昨天的视频吧，说得很明确，微软不卖，明天亚麻财报后，看情况卖亚麻加谷歌

@RainZeroWilson 可以

AZURE这季度48%，下季度49.5%展望，明牌明牌，呵呵。GOOGLE财报我听完了，稍后两家公司一起做总结

@bli030437 @KaelKennedy64 我根本就没听到这些数据，新闻都怎么写的？

@QihongF44102 没看到大科技资本开支放缓，谷歌：明年significantly higher

除非你是写新闻的，需要和速度赛跑，不然不如把财报会议都听完，看完财报，再做一些决定吧。数据和事实都没搞清楚，结果对了也是运气好。

做投资也是一样，不是看看新闻就买这个，卖那个

跌了各种找原因。关于Capex，你们自己用脑子想想，谷歌现在需要买外面的算力，成本更高，来满足客户，下个季度买更多。你却担心资本开支的增速问题，Focus on trend not media reported shit。 真要资本开支比预期高，还是能下跌，告诉你太高了，没有回报，下跌就是原罪。

@Granzon777 PE怎么可能是固定的，另外哪种方法可以告诉你股价到底计价了多少基本面？