投资TALK君 · 2026-10-25 · 12 条帖子

@tigeryu2001 @ShanghaoJin 就像pltr一样，估值可以不合理很久

@Charlie90071511 @tigeryu2001 @ShanghaoJin 他说一定要卖啊，不得选一个吗

很多人理解错了这条推的意思。 原帖：一家初创公司说即使训练不出好模型也没关系，先屯芯片，反正不行可以租出去。 没什么毛病，因为推理需求很大。同时想想XAI不是做了同样的事情？原本自己用的，后来发现模型不行，推理不行，Ant太需要算力，就卖给了Ant 老马的回复意思是我们将会看到很多屯了芯片却因为其他瓶颈无法上线的数据中心，他讲的是整个数据中心建造的执行力问题，而不是市场会有很多过剩算力没人要。

@Rickylu88 你我的中文其中有一个有问题

💇‍♂️有求必应

@xgHuangeric 有些时候我知道很多人只是需要一个那拿下去的理由

@Jonatha29815168 @tigeryu2001 @ShanghaoJin 没必要主动止盈，移动止盈我认为合理，因为你即使把他们估值腰斩，还是贵，但人家仍然估值翻倍了，对于这类标的，最好的是让它走，不要猜顶，做要移动止盈

@RobinsonWen811 @tigeryu2001 @ShanghaoJin 听听他们财报咯，基本面没要转折点，毛利润也没有，27财年会很夸张

战争的风险 老马FUD新云 信用风险 泡沫论 有无数个理由可以放弃AI了，但投资不是看当下，更不是把当下做线性外推，得有自己的判断，媒体的功能就是把当下市场的乐观或悲观无限放大。 做个股或板块是要有自己理解的，不然投投指数多轻松。 举个例子，英特尔，和我持股成本无关。我看到的是非常厉害的管理层和执行力，看到的是良率不断起来的芯片业务，看到的是CPU的短缺和市场红利，看到的是SOTP估值很合理，我根本不在乎市场短期的波动

关于老马，他在打压英伟达未来的客户，他和老黄的利益深度绑定，我等着看他转变态度，Mark my word

劈柴5天前的采访： 1. 如果有人问我们买27年的算力，非常非常难给到 2. “泡沫问题，现在有没有建多了？” 得看时间区间，现在体量的建造，时间够长，完全没问题，我们在影响力最大的科技改变的前期，不像互联网时期，我们每天都算力紧缺 3. 从公司角度出发，我从需求出发，内部对于AI的消化，使用和理解，做出投资决定 4. GOOGLE会出类似MUSE的产品吗？我们会把智能体的体验带入GEMINI的

做个调查