投资TALK君 · 2026-10-23 · 帖子

刚听完亚马逊CEO的采访： 1. 今年，即使我们花了220B在资本开支，我们仍然有很多需求无法满足（LEAVING MEANINGFUL DEMAND ON THE TABLE）。能让我们有信心花那么多是因为我们对于需求有足够的清晰度。 2. 我们其实可以花很多且不会成为糟糕的投资，26全卖完了，27几乎卖完了，我们总会留一些算力给ON-DEMAND，28年相当大的一部分也卖完了 3. 我希望我能告诉你供给的问题只是27年，但我认为可能未来的几年在不同环节都会看到供给问题 4. 1. 我们在三个巨大的趋势上：AI, 机器人，太空 市场预期亚马逊27年资本开支285B，同比29%增速，我认为起码330B指引，50%，最终可能停在更高。