投资TALK君 · 2026-10-18 · 7 条帖子

@qnscho @Victory_1919 你为何要和一些认为自己能完美time市场的人争辩？让他们活在自己的世界里多好

美股的泡沫分为估值泡沫和盈利泡沫 估值现在根本没有泡沫，无论静态还是动态。 盈利泡沫需要向前看，在你听到别人聊泡沫时，记得多问一句，你看到未来的盈利风险在哪里？对建立自己的观点会有帮助的

@profactionist 我看完了，聊了AI的融资风险，没有看到聊需求的问题和展望

我被推荐，和看到太多聊AI风险的，说实话，这些风险我都认同，但是少有把风险和机遇放一起分析最后做出结论的，只聊风险并不会显得自己有多聪明，对未来需求的判断才是最难的，起码华尔街那些人23年GPT到现在，预测英伟达的一年后的盈利预期从来没有对过。

@NiNibili 你可以理解为是谨慎的表现

@patrickwu0617 上游公司不是好的衡量标准，等需求放缓到他们那里，黄花菜都凉了

@hutianyi991 你把两件事情混在一起：coreweave 自己的信用风险和客户的信用风险 拿5.0相对更高的利率根本说明不了coreweave 自己的风险上升。 难道你所有客户只能是大科技吗？另外融资成本更高，你知道他们的利润也会要求更高吗？