标签：economic-cycles
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从一九二九到当下：金融泡沫、行为经济学与危机应对的深度思考
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🎙️ 知行小酒馆
📄 文章以索尔金的《一九二九》为起点，探讨了历史事件如何演变为大萧条的传导机制。核心议题包括人性中的过度乐观、认知偏差（如框架思维）、投资中的反人性行为，以及在AI时代面临的错失恐惧与泡沫风险。文章强调长期定投、不择时、多元化配置等投资原则，并总结了危机中保持希望和应对策略的重要性。
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高盛的惊天逆转：CEO大卫·所罗门的务实主义与生存之道
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🎙️ 北美王路飞
📄 本文深入剖析了高盛（Goldman Sachs）在2025年实现的惊人业绩反弹。文章聚焦CEO大卫·所罗门（David Solomon）的领导力，包括其放弃消费金融业务（Marcus）的战略性收缩，回归核心优势。通过分析所罗门的个人背景、华尔街的残酷文化、技术效率的提升以及宏观经济环境，文章揭示了高盛穿越AI恐慌、债务阴影和地缘政治噪音的生存之道，强调了务实主义、‘守住本分’及‘区分噪音与实质’的关键作用。其‘管家’（Steward）定位与对年轻人的‘三句药方’也提供了深刻洞见。
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财富增长论第六讲：洞悉投资周期底部，精选消费蓝筹
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🎙️ 海淀拙大叔
📄 本期节目深入解析“大叔”的投资框架，强调在周期底部买入困境反转的优质公司。通过分析经济周期、资本市场、行业通胀及投资者情绪，预判消费行业（特别是可选消费及颜值经济）的投资机会，并揭示盈利能力强、成长性高、确定性高的公司特征。
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阿甘经济宏观论：通缩已过，货币传导下的牛市新框架
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🎙️ 海淀拙大叔
📄 阿甘经济宏观论第28篇，验证了第四个宏观预判。文章深入分析了CPI、PPI、M1/M2等指标，指出中国正走出通缩，货币传导机制将驱动股市上涨。并提出了构建投资框架、关注经济周期、预判未来走势的重要性。
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谷歌的增长引擎与资本主义的未来：投资者的应对策略
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🎙️ Shijun Tang
📄 本期视频深入分析了谷歌（Google）的优异财报表现及其多重护城河，探讨了其搜索、云服务、YouTube、安卓和Waymo等核心业务的增长潜力及AI融合策略。同时，剖析了Lululemon（LULU）股价的大起大落及其品牌护城河的局限性。宏观层面，视频探讨了资本主义的演进、创新奇点的重要性、央行量化宽松对贫富差距和通货膨胀的影响，并为普通投资者提供了财务规划和长期投资的建议。