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美股四大科技凉了吗？行政令推量子加速IBM与6月跌7月涨数据解析
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🎙️ 视野环球财经
📄 本期探讨了谷歌、亚马逊、微软及Meta四大科技巨头的估值与资金流向，指出AI产业链中四大科技巨头作为采购甲方的决定性作用；解读了美国政府加速量子计算的行政命令对IBM等公司的技术与股价推动；并通过做市商城堡证券的数据，剖析了六月底再平衡带来的机械式抛售与七月初资金重新配置的季节性上涨行情。
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伊朗局势、石油冲击与美元的全球霸权：专访 Brad Setser
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🎙️ Bloomberg Podcasts
📄 在本期 Odd Lots 播客中，专家 Brad Setser 分析了伊朗局势引发的石油冲击及其与 1970 年代历史的异同。对话深入探讨了石油收益的流向（如海湾国家、俄罗斯、北美）、全球储备资产的去美元化叙事与现实的脱节，以及中国、韩国等亚洲经济体在当前地缘政治压力下的资本流动模式。
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泡沫的传染链：50年金融危机的历史回溯
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🎙️ 北美王路飞
📄 本视频深入剖析了过去50年间全球金融市场发生的四波大规模泡沫（拉美债务危机、日本房地产泡沫、亚洲金融危机、美欧房地产泡沫），揭示了泡沫崩溃如何成为下一轮泡沫的起点。通过追踪热钱的流动路径，视频阐释了‘泡沫的传染链’机制，分析了离岸金融市场扩张和浮动汇率制度等结构性推手，并警示了资产价格与实体经济脱钩的风险。最后，视频引人深思，‘全球热钱永动机’的下一站将是何方。
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中东战火与AI命脉：一场战争如何颠覆全球算力格局
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🎙️ Best Partners TV
📄 该文本探讨了江学勤关于美伊战争可能颠覆全球AI产业的预测。它揭示了中东如何从石油经济转型为AI算力和资本中心，依赖廉价能源和庞大主权基金。分析指出，若爆发冲突，将切断流向硅谷AI的关键资金，并攻击AI基础设施，可能引发比2008年更严重的AI市场危机。战争的驱动因素被归结为地缘政治惯性、私人经济利益及国内政治工具化。
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索罗斯狙击英镑与人民币汇率长期走向：宏观经济与金融分析
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🎙️ 海淀拙大叔
📄 本集《达甘经济宏观论》深入剖析了索罗斯狙击英镑的事件，并将其类比于当前中国面临的经济形势。文章指出，中美两国在经济困境与政策选择上面临相似的两难，并详细阐述了影响汇率的三个关键因素：中美利差、相对劳动生产率（巴拉萨-萨缪尔森效应）以及货币的相互需求（国际收支）。预测中美利差将收窄，人民币将持续走强，并可能引发中国资产市场的牛市。