二零二三年的四个确认
有的时候我会觉得此时此刻的我们好像都在等待一个解释，等待有人告诉我们现在到底在发生什么。为什么我们每天依然在认真的工作、学习，做好自己分内的事情，可偶尔还是会有一种失控和不安的感觉？正在学的东西以后还用用得上吗？现在做的这份工作我还能再干几年？甚至这份职业几年后它还会存在吗？哪怕现在在准备考公考编，选择一条此刻看起来比较安稳的道路，在某个瞬间可能还是会忍不住嘀咕：它真的像我想象中那么安全吗？
我们也试着为这种不安寻找解释。怪自己吧，怪久了只觉得很内耗。怪经济、怪环境吧，可新闻、数据和自己的体感有的时候又互相打架。怪老板、怪行业，怪着怪着又觉得好像也没什么意思，大家都挺迷茫的。我们突然不知道该怪谁了，也不知道该找谁为此负责。
然后有一天回过头来才发现，不知不觉间大家好像都越来越没耐心了，对工作、对学习、对身边的人、甚至对整个世界。生活里的一点小事就很容易让人感到烦躁，好像自己的情绪随时都可能被什么给点着。
前段时间我去杭州出差，和大家熟悉的老朋友温亦菲老师吃饭，聊到这些感受的时候，他提出了一个非常有意思的脑洞。他说啊，二零二三年可能是一个以后会被写进历史书的年份，因为就在那前后，四件看起来毫不相干却足以影响很多人生活的事情几乎同时发生了。他把它们放在一起，叫做“二零二三年的四个确认”。
听完他的整套逻辑，我有一点毛骨悚然，又觉得很有意思。不是说我确信他讲的就是答案，而是我第一次意识到，原来这些看起来完全不相干的事情是可以放在一起看的。它们组合起来好像可以回答那个我们一直在思考的问题，就是我们现在这种说不清的焦虑、烦躁和失控感，它究竟是从何而来的。
温老师是从宏观经济的变化开始思考这件事的，但我又觉得这好像不只是一道经济题。于是呢我又联想到大家很熟悉的天南老师，他一直很留意社会上流行叙事的变化，观察大家怎样用它们来解释自己的生活，我也很好奇他会怎么看待温老师的这个判断。于是呢我们就有了今天的这场对话。
至于这四个确认到底是什么，这套解释有没有道理，欢迎你先听听看，希望这期节目你会喜欢。
如果你
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我觉得要不两位老师可以谈谈为什么你们会想要聊今天这个话题？
二一年当时其实蛮好的，不知道大家记不记得。是全世界都疯了，然后我们国家还可以输出这个产能，然后当时经济也好，地产也不错，很多行业还是在比较鼎盛的一个状态。
分别是：物价指数的开始下滑。因为我们在二三年之前啊，大家做财经的有一个非常常见的叙事叫做“你不理财，财不理你”，因为钱一直都在通货膨胀啊。如果你今天存了钱，你是退不了休的，因为到你退休那天的物价就涨了很多了，所以你必须要学会理财、学会投资，你才能够平稳降落。然后二三年开始这个事情发生变化了，二三年的 CPI 在很长时间以来的第一次出现了负增长。我们以前的中国的宏观经济指数要求控制通胀到百分之二以下，当时我们是要压制通胀，然后我们现在到二三年才意识到这个 CPI 是可以是负的。然后我们现在仍然是把目标定到百分之一、百分之二，但是是往上抬，把它抬到百分之一、百分之二，这是一个大的转折。
然后第四个呢就是 AI 的元年。二三年是公认的 AI 技术的元年，GPT-4.0。对，包括中国吧，就是也开始全面地开始响应，然后大家意识到这是一轮前所未有的技术变革。
所以四件事联系在一起其实是很有宿命感的，因为他们其实不完全发生，你像 AI 的诞生和物价指数的下滑、房价的下滑它是没有直接关系的，但是他们却在同一年发生。这真的，我们讲宏观经济的我们不喜欢讲迷信、讲宿命，但是这种事情有的时候你说不清楚。
就是传统的资产的下滑，然后人口也下滑，物价也下滑，这意味着什么？意味着一个过去的承诺被打破了。你通过你不断努力考上好大学，然后找到好的工作，然后买房子，然后在房子的升值的同时你自己积累出其他的资产，然后到一定岁数之后你不用再那么卷、那么拼，然后你可以享受你人生的后半段。这是上一代中国人普遍发生的事情，然后大家信以为真的觉得会一直发生下去。
我是这么理解这个事啊。
跨期违约与叙事转变
就是因为一个社会或者是一个经济体发展的一阶段，它一定每隔二十年到三十年，它都会出现一次跨期违约。就是比如说对我父母来说，九十年代中期大下岗嘛，我小学四五年级的时候，我们班的同学就一夜之间，就是一晚上，一半的同学父母就失去了工作了。那么原本他们在国企生活得好好的，对吧，还可以接班还分房，然后还有自己的幼儿园、小学，然后工资拿到老，现在一夜之间他就被买断了。那么一旦出现一次大的跨期违约之后，大家从信就会一夜之间都会变得不信，就不相信这个东西。
那你其实在这一轮的房地产浪潮当中，其实就出现了第二次的那种跨期的一些违约嘛。我觉得这个是一个蛮大的一个问题，就在于说原来大量的年轻人已经为这个东西支付了巨大的成本，我未来三十年的现金流都在房子里了。那其实这个是一个蛮大的一个问题，所以不管人的理性如何做，在情绪上来说大家都是需要去找一个新的方向。就原本的那种循规蹈矩的、亦步亦趋的、传统世俗的买房、结婚、生娃、教育，如果它不行了，那么就会越来越多的人去否定、甚至去污蔑它们的价值。我觉得这个过程是必然会出现的，就其实某种程度上是说，我们所看到的很多的一些社会思潮，也是对于这种跨期违约之后人的这种损失的一种情绪上的一种宣泄和补偿。
为什么会这样？因为我们一直处在一个生产不足、需求长期大于生产的世界。那对应的社会就发展出一套：那谁能够生产出更多的物资，谁能够获得更多的生产力，谁能够变得更能生产，谁就是受人尊重的、优秀的、利他的这样的一个社会的成功者。所以在当年多生孩子甚至是可以说多生产子，就等于多很多生产力啊，多了很多劳动力啊。
但是二三年这个转折在于什么？就是我们，包括二三年底的中央工作会议上面也明确提了，部分行业产能过剩、需求不足，不是说生产东西越多越好了，有些甚至现在我们讲反，也就是有些行业甚至要去产能。这叙事改变，我现在其实觉得整个社会还没有适应这个叙事，我觉得大家还没有反应过来。就可能大家在新闻上看到，哦，有些行业产能过剩，那可能他们的股票不应该买，就是可能这是一个非常简单粗暴的逻辑关系，但是大家联想不到和自己有关系。
所以前段时间那个网红，是不是那个卡地亚，有卡地亚还被广泛热烈地讨论。对，不觉得这个事情很离谱？为什么一个全世界最好的数学家他一个卡地亚都不能戴着，他配不上好的奢侈品吗？这个事情让我觉得非常奇怪。但是现在我们的媒体啊，我们的整个宣传的或者整个社会的伦理还没有适应这个状态。
但是第二，就你刚才说的传统的大佬和新一代的大佬的区别在于什么？传统的大佬，上一个时代的叙事里面获取资源、获取财富的很大的来源在于分配。就大佬他有他上游的大佬，他是通过他的贵人的提携拿了工程拿了项目，他可能本来就在一套社交系统里，他的合法性来自于碳基。但现在的富豪的他的财富的合法性来自于硅基。
Speaker 4: 就以往比如说我举个例子，在地产时代，为什么现在你看小县城特别不行？就是因为原本如果一个小县城的包工头收到了款子，这个县城的每个人当天晚上就知道了。就是他一定就会快速地在整个城市进行滴灌：消费在本地，服务在本地，投资在本地，然后本地的公务员拿到工资，本地的房子上涨，本地的这些建材商里边都能够受益。但是现在不是在本地，现在可能都对吧，都去烧 token 了呀。都去烧 token 了，那就意味着说它的分配本身就变得不再均匀。
就我们看到，就前面温老师说到那个二三年头上，我就借那个点，我们回到那个瞬间往后稍微延展一点点，你会发现说，就是因为我更多地去观察整个社会的叙事的变迁了嘛。就二三年一月份所有的人都在想一件事：我要大干一场。对对对，是不是？后来就发生了叫做“高预期低现实”嘛，就是你被狠干了一场。
但大家说没有关系，这个叫做疤痕效应，马上就会好的，接下来我们迎来的就是会是 V 型反转。
后来发现 V 没有 V 过来，大家就降低要求了，说 V 看来是难了，我们可能要蛰伏个一两年。以往就是中国嘛，就是小周期低迷一个两三年，一把投资拉动起来逆周期调节，赚得更多，我们叫做 U 型反转。
后来 U 也没有 U 起来。再过了一会儿，连最坦率的经济学家也发现说，这可能是一个中长期的事件，这可能会是个 L 型的。
一直到了 AI 的出现以后，大家发现它既不是 V 也不是 U 也不是 L，它是 K。就是硅基一路向上，碳基一路向下，它就不收敛。
但是现在到了这两个月，大家发现说比 K 还要惨，是个 i。就是上面那一点和下面那一竖是不连续的，就是上面那一点越来越亮，下面那一竖就变得越来越黑。就是分配本身它既不均匀，本身又不连通。
就是我们前面说到的那个新富豪和旧富豪的那个例子是一样的，就是不管是开发商大佬还是金融大佬，因为我们都在一个由碳基所构建的社交的网络之中，我们的现金流在这个网络当中是不停地流转的，这个权力结构是很清晰的。但一旦这个东西它变成了 token，或者进了数据中心变成了一个资本开支，它就和那个社交网络就没有关系了。
所以整个叙事的一个变化的确就是多种力组合以后所呈
外贸出口变革与就业承载
Speaker 4: 现出来一个非常奇妙的这样的一个局面。这里我稍微补充一下，就是你刚才说的那个 i 型啊，我们前段时间还搞了一个小研究。现在中国你知道最火的两个东西，一个是出海，就是外贸，一个是 AI 嘛。
Speaker 3: 外贸拉动经济这个事情，我们中国以前也经历过。入市之后，中国一直靠外贸，我们是叫“两头在外，出口导向型经济”，这个大家都学过。为什么同样是出口外贸，当时的体感是好像全社会都在从中受益，但是现在好像你感觉不到？这个有两个原因：第一个呢，是之前的出口是低端的生产，鞋帽袜子这些，那这样的生产呢，实际上它需要大量的劳动力，通过就业的形式覆盖到了更多的人。外贸当时能够涉及到的人口大概是 30% 的劳动力就业人口，那么外贸的增长就让这 30% 的人都能够享受到。但是现在这一波新的外贸出口的高科技的叫“新三样”，这个高附加值的产品对工人的要求越来越少，然后它的生产力的竞争力也不来源于便宜的劳动力，而来源于更好的技术跟稳定的供应链、更好的组织管理结构，那这样受益的人口其实非常少了，其实就是企业主这帮人。那这一批人大概在目前来看啊，大概在整个劳动力就业人口之中只占了 9%，不到 8% 点几，就是这一次新的 AI 这个出口的变革。而且还有一点啊，就是这些做出口外贸的人，他是国内不需要做任何宣发的。
是的，因为前段时间我认识了一些做外贸的朋友，我非常惊讶于他们现在有多么赚钱，就是工厂的订单根本就忙不完，完全就是烈火烹油的状态，但是他们不需要做任何宣传。
Speaker 2: 对，而且很多啊，就是现在中国的出口很多是叫中间环节机械制造啊、光伏啊，或者其他的一些 to B 的，就是他卖给了对方也是企业的这样的客户，他是不会去……
Speaker 3: 对，而且对于这样的企业，其实经过这么多年，它们的技术含量也越来越高，它们需要的劳动力的其实总人数也是在降低，所以它可能最后就会导致现在辐射的收益可能只有 8% 到 9%。
Speaker 2: 再包括现在黑灯工厂也越来越普遍嘛。我这两天不是到佛山去看家具嘛，我去参观了很多当地大工厂。原来在疫情之前佛山有 3 万家工厂，现在死了一万家，差不多还有两万家，那这是个生产端非常强的地方。
生产过剩与私有制伦理的动摇
Speaker 4: 那我们说回来讲刚才那个 23 年的那个事情的变化。那刚才说的四个事情确认之后，就是物价、人口、资产价格和 AI，它们互相作用的结果就是生产过剩的时代终于出现了之后……
那如果有一天我们不需要创造更多的财富了，或者极少数的人就可以把人类所有的这个物质财富需求基本都满足了，私有财产神圣不可侵犯的这个假设还存不存在？这个基础还存不存在？我们还需不需要保护这个假设？因为我们不需要保护创造力了啊。那如果有一天这个生产不再是绝对正义的东西，我觉得这个听起来很恐怖啊，这个伦理一定是在未来是需要被讨论的。因为很多的社会价值都基于这个前提：它的正义性，它的我们现在觉得理所应当的事情。哎，你的东西就是你的，凭什么是你的？为什么不带来均衡？
Speaker 4: 企业交税交得更多，企业养人又交了更多的税收，企业技术创造了产值、创造了 GDP，保护了就业。同时所谓的政策本身，无论是从 IPO、出口退税，它也是保护生产端的。那么生产端的企业，它天然是拥有着最强的合法性。但是目前如果长期的生产不再是那个最稀缺的要素，那我们的确没有发明出来一个与之相适应的一种新的工作的伦理啊。
税制机制与刺激消费的困局
所以只能由国补来补，只能国家直接从财政里面拨钱。之前是补贴什么家电、汽车，现在可能觉得这个杠杆率不够，现在最近开始补贴这个消费贷，就是包括房贷也是，就是一百倍杠杆啊。一百倍杠杆就是你贷一百万，我给你贴一万块钱的利息。以前是你补消费的话，比如说九折的话，九折其实不多，但是也 10% 啊，你只有十倍杠杆；贴息那是一百倍杠杆啊，这个事情很划算的，所以现在很多手段都用贴息来解决啊。
但是这个本质不改变，说如果你的税收来源、财政考核是基于生产端的话，地方政府是毫无任何动机去刺激消费的。但是当他去刺激生产，比如说你要搞新能源车的时候、搞光伏的时候，那各地可是风起云涌，各地都是新能源厂，每个省都有自己的新能源车品牌。而且现在搞到就是由于这些汽车厂承载了大量的就业，承载了前期政府大量的投入，所以它现在不能等，因为我出清了好处就全归你了，所以我一直得扛着。谁先倒了我所有的都打水漂，然后活着的那些厂留下来就把剩下的利润都吃掉。所以为什么汽车行业这么卷，光伏行业这么卷，打价格战，最后卷到所有人都不挣钱，然后最后大家都过得很不幸。
那这其实也是源于中国长期以来对于生产端的，我们叫供给侧的重视。我们一直以来都是一个实在太缺东西的国家了，老一辈人的记忆就是匮乏，对我童年的记忆也是匮乏，就是你感觉好像家家能吃得起肉的也就是我们这代人。所以整个时代的记忆还是有惯性的，而 2023 年的这个转折带来的这个影响，要整个时代去慢慢适应转折，然后调整到一个新的认知上面去，我觉得还有一段时间要走。
AI 冲击与意义感的瓦解
Speaker 3: 而且如果只有前面三件事的话可能还好，但更要命的是 AI 出现了。非常关键的一点就是刚才我说的宿命感，前面三个是经济事件，就是它是由于周期性的一些变化，包括政策的调整产生了一个经济性的事件的共振，但是到了 AI 这个节点真的有一点命中注定的感觉了。
Speaker 2: 就是 AI 这一次的变化，我们从经济史上讲……
Speaker 3: 它其实有点像什么？就是哥白尼当年确认了地球不是宇宙的中心，然后达尔文确认了说人类不是天选之子，我们是从猴子变来的。然后这第三次是确认了人类也许不是这个世界上最聪明的东西，这是一种叫“自恋创伤”。就是人类以前是非常自恋的，就是我们是所有的天选之子，所有的光辉都笼罩在我们的道德、我们的理性、我们的这些与其他生命不同的地方，所以我们以前是宇宙的中心，我们以前是神选的东西。后来发现都不是，那我们至少还是最聪明的，我们还是带着理性思考、比其他生命更高贵的一种生物。现在出来一个 AI，不一定了啊，你现在哪个人敢说我比 AI 知道得多？不会有人了。
而且这个事情啊我觉得很有意思，就是围棋阿尔法狗把人类彻底击败之后，它又快速地迭代几轮之后，就再也没有棋手愿意去挑战了，因为已经知道这是无用功了。然后围棋这个游戏，它一下就变成了一个有标准答案的游戏。以前是一个艺术，艺术就是人类智能可以不断去挑战极限，你感觉它是没有极限、没有边界的，现在突然有了标准答案。而这件事情以后在很多的行业会逐渐出现，然后你就会发现这个世界会逐渐变成一个有标准答案的世界。你有标准答案就意味着有主线剧情，然后你发现你是 NPC。
不一定是 NPC，但是这个 game 就会变成什么？就是人类在玩游戏的时候，我们的游戏就是，我不知道你们有没有玩过那种开放沙盒的游戏，它的主线结束之后你当然还可以继续探索，但是就像塞尔达一样，就是索然无味。那也有人要去玩第二遍第三遍，但是……
Speaker 3: 对，这个就是当一个主线剧情被充分地完成之后你都会索然无味。这就是我今天要讲的，2023 年这个节点改变的实际上是我们对于意义感定义的节点。就是以前的定义就是生产、供给、创造，你要作为一个对社会有价值的人，这句话大家从小都说过。
Speaker 3: 那现在就是很奇怪了，我怎么对社会有价值？社会也不需要我去生产了呀，社会现在产能过剩了呀，以后 AI 比我聪明，AI 创造的比我多得多了，那我不能做一个社会的有价值者，那我还是一个有价值的人吗？我的生活的意义是什么？我活着的意义是什么呢？人啊是一定要，人是天然……
Speaker 3: 希望能够把自己托付给一个比自己更大的东西，理想也行，或者一个信仰也行，whatever。你看哪怕像到黑帮电影《教父》，或者《速度与激情》那些不法之徒，他都要说“我是为了我的 family”。人一定要有一个比自己大的东西支撑他去度过那些难熬的、无聊的、碎片的、荒诞的时间。
我就接着王老师提到，我们聊到幸福和意义这个主题。说那次我在敦煌嘛，他说咱们录一期，我说我在敦煌呢，他说：“啊那你现在肯定很幸福。”我说我在敦煌工作呢，他说：“啊那你现在一定很有意义。”其实就是什么？幸福是关于当下的，当下我的感受；但是意义是关于时间的，关于过去，关于未来。
Speaker 4: 对，然后你觉得这个东西对你来说是他给你带来了尊严也好，或者说给你带来了一些其他东西也好，这个东西对你很重要的。但是前提一定是这个结果与你是相关的，你是可控的。但是无论是 AI 的出现，还是现在超级智能的出现以后，你会发现说你在场不在场没有那么重要了，那个结果与你未必相关了，这个时候痛苦它就不会变成一个意义的燃料。
听起来像是一直以来你可能以为你不能是世界主人，但你起码是你这部戏舞台上的主角，后来你发现你好像被从台上踢下来了。或者说就是我们从大的角度讲，你说你对社会是个有意义的人，你是有参与感的；然后从小的角度讲，你说你对家庭有贡献，因为你的资产价格在上升，因为你的所有的才学能力，你积累的经验，然后你的生产、你的就业为你这个家人带来的幸福，这个也不确认了。
处处是珠算与确定性的丧失
Speaker 3: 真的觉得 AI 以现在的发展速度，十到十五年也就是这个时间了，肯定会有设备出来把语言的问题解决。你想象一下，实际上你如果现在不嫌麻烦的话，你拿个手机或者戴个眼镜，日常的工作已经不大会有语言的障碍了，只是现在各种设备啊，然后摄入和输出的手段还没有那么方便。因为这是个巨大的市场，像我们这种搞经纪人看问题，我不考虑它技术的进展，我只考虑它这个钱好不好赚、是不是很大的一个钱。如果是一个很大的钱，有很多的利润，一定会有很多人去卷的，所以就是我就觉得十到十五年这个时间，肯定有人要去赚这个钱的。这个事情因为被解决，你想直接把一个语言的学习的行业给抹掉，这是多大的一个产业啊。所以现在是不是你环顾四周，尤其是看你小孩学的那些东西，感觉处处是珠算。
解释权的抢夺与归因的收缩
从大结果到大红果
Speaker 2: 对对，现在变成国民的 App。
Speaker 1: 嗯，是搞 AI 的科技大佬他也没兴趣去炫富，他忙着去服侍他的那个万机之神，对不对？服侍那个硅基的这个未来。然后做外贸的这些大佬们，他们也没兴趣去炫富，因为我不需要像以前那样搞地产，我让大家知道我很有实力，我房子都抵押了，我出门那个老虎奔还不能卖，因为我让大家认识我很有实力，不然我资金链会断。他没有这个需求啊，他们不需要展示。所以大家现在也不展示财富了。你看现在连朋友圈都不去炫耀财富了，大家晒晒旅游啊，还有那个晒运动、晒健身。
情绪代偿与自由的沉重代价
虚拟世界与“行动”的意义
Speaker 2: 就是红果就是那个虚幻世界，就是插管子的一个当下的一个情景啊。而且这个事情未来会越来越高级，因为这里面有非常大的商业利益，它会发展得非常快。你看这个动，那个 AI 的漫剧、AI 的动漫和 AI 的这种短剧，短短的半年一年的时间，已经卷出了好几轮了。
美国梦破灭与魏晋风度
福特制与生产端荣耀的剥夺
工作意义的可疑与困境
重塑意义：创造、照护与传承
Speaker 1: 对啊，嗯，这还是需要我是有意义的，我的存在让这个世界变得更好，这是很重要的。人是需要这样的宽慰的。嗯，我跟 AI 还讨论过这个问题。
Speaker 0: 他就说，如果这种排名这种东西搞不下去了，就是原来说是 A8 升 A9，P8 升 P9，
Speaker 0: AI 他说指了三条路嘛。第一个还是创造，艺术创造或者是产品创造，那么你创造一些美的东西。那么第二个叫照护。这照护当然你小猫小狗花草也是照护，人也是照护，动物保护或者是少数群体的保护也一样。但但是就是意义它是基于时间的一个函数嘛，就是说就我让这个东西变好了，还是这个世界因为我的存在变得好了一点点。
Speaker 1: 那你的当下就没有了，所有的就可以凑合了，就可以天天打红果，我又延迟满足了。对，所以我们不要活到未来，不要活到这个 CPI 会复苏的那天。当然一定会会有，但是——
技术门槛平权与无聊的消失
Speaker 0: 我这点稍微跟你有点不同的意见，就是我觉得 AI 这一轮进步有一个非常观察到的点，就是它极大的降低了创作的门槛。不论你是搞音乐的、搞绘画的、还是搞写剧的、还是搞小说的，以前的有些人他是技术技法上面不能够实现他的这个想法创意。
Speaker 1: 对，就是 AI 加影视剧，可能现在很多人第一反应就是 AI 漫剧。但上次我不是去抖音那个创作者大会嘛，他又讲其实他们这一年涌现了非常多很好的就是 AI 制作的短片，都是那些有很多很好的想法，但是之前不懂技术或者是——
Speaker 2: 他会讲说，他们过去一年涌现出来的那些 AI 短的优秀创作者，大部分也都不是科班出身的。