美研芒格君 · 2026-10-30 · 帖子

10/31 市场的礼物总是伴随着痛苦和带血的筹码，这是非共识的关键时期，这个帖子我会保留一年，一年之后我会转发让时间来评判 对于 $191 的 $MRVL，我有很多话想说。我认为他跌得不冤，但罪不致死，我的观点已经很明确了 接下来的剧情，现在只有3种可能，我们的Jev-for-Mrvl 决策模型分别给出的概率是 10%，60%，30% 1. Marvell 从此一蹶不振，光模块的需求滑坡，成为史上最失败的战略转向 黄仁勋老大哥在后面的撮合是在玩火，Marvell 管理层的错误操作是想把公司搞垮.最靠近光模块一线的管理层，错误预判了光模块的需求和合并之后带来的战略意义 2. MRVL在重整之后，经历阵痛，走过漫长的磨合期。要很长的时间，才会凤凰涅槃 3. MRVL 当前的重组已经计算在内了。在投资者日，管理层早就知道，当时给出的预期已经包含了重组之后的路径 在市场发现了这件事情之后，快速被买回，回到之前的高位，重新走上万亿之路 如果拉长时间来看，2 和 3 的路径其实最后的结局都是一样的，中间只需要付出耐心。我有很多的耐心 11 月 5 号，我认为是一个关键的日子。鲁蒙他们财报会可能会披露更多的信息