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Tigris | 会讲课教授是好老师 · 2026-10-29 · 帖子

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Tigris | 会讲课教授是好老师 @tig88411109
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$LLY 财报最新发布后大涨 每当半导体硬件大幅波动都作为良好对冲标的大涨。这种和半导体轮动的风险对冲板块如何解读?估值和投资策略? 从5月初开始明确仓位调整增加医药等保守现金流同时还受益于研发管线和AI的股票标的。 4月底大涨50%到8月超出估值空间提示减仓增配半导体,9月底再次提示增配医药提升组合对于半导体波动冲击能力。都是在时间线和周报策略清清楚楚。 糖尿病和减肥赛道我长期关注,时间线上可搜索学习。这个市场特别是未来拓展到代谢类的心脏类肝脏类等的空间巨大 而且口服这种服药模式远超便捷性。卖方投行低估这个转变。而且用减肥药现金流大举进入新的代谢/肿瘤和最新细胞治疗平台,长期更强 一路分享在我的公开和订阅时间线都有详细的逻辑、估值和投资策略可查。
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