如何正确解读？ $ORCL投资策略⬇️
AI需求现在就是哪家云厂商手里有能上线的数据中心，那就是印钞机。
现在不是没GPU租赁云服务需求，是因为政策监管电力许可的瓶颈，所以才叫做“不可抗力”
这是好事情，竞争不会一窝蜂，因为政策监管电力拉长了供应曲线，降低了很多AI硬件的比如存储的峰值，但是延长了长存储的景气周期
当然也不是盲目乐观，毕竟AI现在不是轻资产，走的是工业基础设施周期最大的特点就是更慢、更长、更重、更依赖融资、更容易延期。
对于个体公司角度现金流回流肯定短期有负面冲击 颗粒度更细估值和策略 ⬇️
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Tigris | 会讲课教授是好老师 · 2026-10-28 · 帖子
Tigris | 会讲课教授是好老师 809013582 2026-10-28T18:33:08.000Z保留来源原文。时间显示为 Toronto 当地时间；未保存的配图与引用请前往 X 查看。
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