美研芒格君 · 2026-10-08 · 帖子

10/08 今天AI半导体集体下跌，很多朋友还沉浸在积极胜利的喜悦当中，被市场打了个猝不及防，心在滴血 究其原因，今天宏观压力是导火索，油价、美债收益率高企，熟悉 DCF 现金流折算的朋友都知道这会影响高 β 的估值 光通信的高涨幅和集中持仓放大了跌幅，但基本面没有出现任何变化 这件事情在我眼里其实是好事，因为 AI 的脚步没有受到任何的变化，只会让我们判断是否有一个新的好价格出现，再次跟随 AI 一起上涨 很多朋友问 $MRVL 在投资者日之后，基本面发生了什么变化吗？我的答案是没有，甚至更好了，但现在的价格的确有点小贵 目前我正在写一篇文章：站在今天的 10 月投资者日之后，我们该怎么去看待 2027 年的 MRVL？如果你有什么问题，请在评论区让我知道，我会在文章里一起 cover 到 注意，最近又出现了一些骗子。我不会带大家买股票，不会收费，更不会建群、荐股，也不会给大家某个价格让大家买入。个人经验分享：投资需谨慎