美研芒格君 · 2026-09-04 · 帖子

09/04 很多朋友问我对 $MRVL 的看法，我认为市场上现在有一个严重的逻辑错误, 并且相互矛盾, 不能同时成立。而逻辑错误消除就是上行的时候 每次下跌，我都看好 $MRVL ，这也是为什么我上个帖子发完，在 202-210$ 抄底了不少, 并且我在等最关键的 10月，算是一个我个人的押注。总不能股票一直嫌高不敢买，跌了又说它完了，这怎么赚钱呢？ 逻辑错误： $AVGO 丢掉了谷歌的订单，短期内业绩承压 $MRVL 拿到了谷歌的订单，短期内无法业绩兑现 很多人可能会想, 中间还有一个联发科, 你说的没错。但有一个关键的逻辑矛盾是，博通和 MRVL 现在被市场当成了一个非此即彼的选择竞争对手，但逻辑上，一个在惩罚近端，一个惩罚远端，这是常见的逻辑不对位 我的押注： 我喜欢 MRVL 的一个关键原因，是因为它的管理层很靠谱。财报会议上，管理层说谷歌的订单对于 Marvell 是 monster 的体量。我选择相信。 这期的答案都会在 10 月初的 Investor Day 揭晓 请注意，这是我的个人投资。如果你要投入一分钱，欢迎看看我之前的帖子和文章