美研芒格君 · 2026-08-26 · 帖子

08/26 $NVDA 今天发布财报, 08/27 $MRVL 发布财报。今天市场非常平静，在这种平静的日子，适合安静下来学习。看懂，自然能安心 Neil 是我见过思路最清楚的人之一。上班堵车的路上，把这个播客听了一半，打算上班摸鱼，继续听完 我特别喜欢这个 podcast 的原因是：Neil把整个 inference stack 串起来：从硬件、电力，到 ML systems、模型架构，再到最后的经济账，以及所谓 abundant intelligence 到底怎么实现。 看完这个视频，搞懂了背后的逻辑原理，再来看财报，可能有新的收获。我学到了很多，希望对你有帮助 不瞒大家说，我在思考收盘前买些英伟达的正股，赌下财报。纠结的点是，Nvidia 太大，市场已经完全读懂、啃透、完美定价了。 另一方面，我觉得 Nvidia 差不到哪里去，而且网上普遍都认为它会下跌，跟大众反着来是一种玄学的操作。 等我开完早会，把决定做了