美研芒格君 · 2026-08-25 · 帖子

据我了解到：OpenAI 正在把推理市场切成三层：GPU 做训练和灵活 workload，Jalapeño 做大规模高性价比 inference，Cerebras 做 premium Ultrafast 我认为对 $AVGO 偏正面，但今天市场反应不大，我认为市场有低估的可能。资本片面解读 $GOOG 订单被 $MRVL 抢走，存在单边走的逻辑解读，这是我很喜欢的逻辑错误。 今天我买入部分 $AVGO ，以保持我的投资逻辑和对冲mrvl风险 但这并不是新消息，市场早已知道会新增 10GW，我先给大家梳理一下这一条已经推进近一年的时间线： 2025 年 10 月，OpenAI 与 Broadcom 宣布共同部署 10GW OpenAI 自研加速器和网络系统，计划从 2026 年下半年开始，到 2029 年底完成 2026 年 1 月，OpenAI 与 Cerebras 签约，加入 750MW 超低延迟推理容量，分批上线至 2028 年 2026 年 6 月 24 日，OpenAI 正式展示第一代 Jalapeño 工程样片 2026 年 8 月 13 日，GPT‑5.6 Sol Ultrafast 开始由 Cerebras 提供，最高约 750 output tokens/s 今天，OpenAI 第一次公布 Jalapeño 的具体性能测试结果