美研芒格君 · 2026-08-19 · 帖子

面对 $MRVL 昨天的下跌，我加了不少（昨天帖子里有提到）。 今天传出来$GOOG 把 $MRVL 拉进了 TPU 生态的“定制芯片 + 内存/网络/存储控制器”供应链的消息 Google 在 TPU 体系里给 MRVL 开了一扇大门，画了一个到 FY2033、最高 1200 亿美元的采购路径。同时 $NVDA 在 NV 体系给 $MRVL 开了一扇门 这个路径太清晰了。内存是一堵墙，大家都要打破它，而 Marvell 有关键打破互联墙的能力 这其实一个新消息了，我 4-8月结合我从朋友那里听到的消息，已经提过很多次，文章帖子都在 如果你问市场上谁看好 MRVL，谁不看好 MRVL，很多人都能说得头头是道。 但如果再问：MRVL 是做什么的？看好哪个产品线？在等什么机会？ 我想，很多人都会哑口无言。这就是为什么要看懂，基本面的力量。看到了基本面，剩余的等它慢慢兑现就好 我依然保持看好，TPU 的合作只是第一条路线，这个方向的渗透率我预期会继续增加。另外一块是 Scale Up，我认为目前还没有 pricing-in，等待 Marvell 今天的 8-K 写得很直接，感兴趣可以看看原文 https://t.co/fvUjyrMMhC