美研芒格君 · 2026-08-10 · 帖子

08/10 光模块产生了大面积回撤， $MRVL $COHR $LITE 普遍跳水下跌，不少朋友开盘前还在庆祝，一开盘就灰头土脸非常郁闷 今天的恐慌抛售来源于两点 > Reuters 在今天 10:19 ET发布的一篇文章。市场突然意识到，上周交易的是“美国封杀中国成品模块”，但中国真正掌握的筹码可能在上游材料、晶圆和出口许可证 （这个我上周卖出短线就跟大家分享过，我担心的点和唱了个反调） > 本质上还是上周涨得太猛了，普遍涨了 50%，资金在财报前获利了结。 第一点，我目前还是没有过多担心，因为现在还处于“小作文”阶段。中美不至于因为贸易战，搞得 AI 发展两败俱伤，但短期情绪不能忽略，可能会是抄底的好机会 很多朋友问我是如何通过短线买卖的。 如果7 月底进行了一波抄底，上周五赚了 50% 还不卖？那只能说明有点贪心了。这样很难回笼资金在低点继续买入 引用的帖子标注了我在市场最低点的时候给大家的一个心理按摩，同时我也在不断的抄底。目前来看，剧本仍然在按照之前帖子构想的去走，包括命中了 FMS 2026 对互联的催化作用 这周会有 LITE 和 COHR 的财报，月底会有 MRVL 等关键财报。下面的日历催化剂非常重要。我会买好期权保护，持续为大家带来解读