美研芒格君 · 2026-08-05 · 帖子

08/05 最近一周光模块、光互联涨疯了，是 8 月第一周的主旋律。一周拿下将近 40% 的正股收益，前段时间我抄底的 $COHR 也到了收获的时机，心满意足 我在 7/20的分享了光模块文章，讲清楚了如何在市场低迷的时候找到真正有价值的板块。别人恐惧你抄底，恭喜大家，记得谢谢独立思考的你自己 今天我分享一下我抄底的原因，我的短期观点，以及操作 1/ 抄底的原因 只要在股票的价格远低于公司实际价值的时候买进，又在价格接近或者高于价值时卖出，就能够在风险很小的情况下赚很多钱 光模块、互联基本面没有变化，甚至更好了，让我放心买入。帖子引用的文章，我也梳理了全景，相信看过的也都懂我在说什么 2/ 短期观点 我认为光还在早期，文章里讲的很清楚了。但有必要规避接下来的财报风险。 另外中美开始互相反制，简要来说：美国试图把未来新增光模块订单逐步从中国厂商迁出，但又没有足够的本土产能；中国暂时保持克制，却掌握着美国光通信最害怕的 InP 上游材料筹码 这是最值得关注的。可能会出现黄金坑 3/ 我的操作 止盈了 30%，其余拿着不动，不上杠杆。现金随时 ready 很多人问我什么时候止盈比较好，我不是交易的高手，一周涨了 40% ，我选择落袋为安一部分换成现金，留的青山在，不怕没柴烧 我最怕的就是自己贪心