美研芒格君 · 2026-08-04 · 帖子

今天 $LRCX +7%， $AMAT +5%，前段时间分析和埋点都逐渐开花结果了。引用的帖子我分享了完整的数字和思考逻辑，以及我的操作方式 另外 2 万粉丝了，欠大家两件事情。 第一件事情是公布我的完整持仓的比例，我目前主要持有的是云厂、设备厂和半导体芯片器件厂 黄仁勋之前有一篇文章叫《AI is a Five-Layer Cake》，不知道多少人读过，我的投资逻辑基本就是按照这五层走的，会给大家做一个详细分享，推荐阅读 https://t.co/DLrI0eCmv0 我理解大家对于我的一些具体的执行方式很感兴趣，到时候也会有 Ask Me Anything 专栏，我会一一回答大家的问题 第二件事情是我的看板。 催化剂和事件，例如 computex 大会和FMS 大会，是机构永远没法预测的事情。 正如我在 X 上公开分享的逻辑，其实它们都能泛化和量化成某个或某些因子。我计划把我的因子全部公开出来，每天用 AI 定时抓取和公布 整个信息圈鱼龙混杂，信息庞杂，我们要找到正确的信息 还有一个事情非常重要，一定要牢记：我在 X 上只有这一个账号，任何在评论区头像和我相似、名字和我相似的人，百分百都是骗子。我没有 WhatsApp，不会私下联系大家，永远以我的这个主账号为准 学投资，改善生活，但不要被骗，保护好自己。