美研芒格君 · 2026-06-22 · 帖子

Micron × Anthropic:是 memory 被 frontier lab “战略锁定”的信号, 这里附上 4 个关注的点和我的观点看法解读 有以下四点值得关注 > 架构协同设计:双方会一起分析内存/存储子系统在不同 workload 下的表现,memory 效率直接决定每个 token 的成本,等于把存储拉进了模型经济学的核心。 > 多年供货协议:覆盖 Micron 整个数据中心产品线,支撑 Anthropic 多年的 compute 扩张。  > Claude 进 Micron 内部:Micron 已经在用 Claude 做 coding 和 agentic 场景,覆盖工程、制造和企业职能。 > 战略投资:参投 Series H 我的观点解读： 1. Anthropic 要自建芯片，大部分人只看到了美光的合作和存储的利用，帮 Anthropic 设计和定制芯片的人, 定制芯片完成之后，托管机房、机器及供电同样重要 2. Co-design 比大多数人想象的更重要。 AI 推理时代以来，用量可能是训练的多倍。因此，如何让硬件设计适合 Agent 长工作流、Tool calling 和多步操作，这是 Token 经济学的关键. 简单来说，谁能产生更快、更便宜的 token，谁就赢得了这场比赛 3. 短期缺算力这块，Anthropic 已经和博通等补上了；长期缺存储，现在美光也得到了印证。有了算力和存储，互联目前还没有被市场完全认知。也没有对应的新闻出来，这块是空白的机会