美研芒格君 · 2026-06-14 · 帖子

我们是一支在硅谷的美研投资团队，成员来自斯坦福、UCLA、沃顿。但比学历更重要的是：我们白天就在硅谷一线大厂做 AI 推理与训练，晚上研究的，恰好就是我们白天亲手在用的东西 文章目前发在小红书，X 刚刚建立，后续会同步过来。欢迎前往查看 因为我们本身在硅谷做 AI 一线推理和训练， 年初至今的回报率 YTD+130% 了，按照我的策略走，下半年会有不错的表现。 为什么起这个小红书名字，代表了我们的哲学： 不追一天的涨跌，只看长期逻辑是否成立。看懂再投，看不懂就等 我们只研究一条主线 AI 算力的长期传导。顺着这条链往下数，至少七层： AI 训练 → 推理 → 光模块 → 互连 → 存储 → 产业上下游 这是我们长期跟踪的方向 · 算力工厂 / 新云：ORCL、CRWV、NBIS、IREN、AMZN、GOOG、MSFT 定制 ASIC：AVGO、MRVL、GOOG、AMZN、TSM 光模块 / 光互联：COHR、LITE、AAOI、MRVL、CIEN、FN 机架内互联：ALAB、CRDO、MRVL、AVGO 内存与存储（KV Cache 分层）：MU、SNDK、P、NETAPP、RMBS、WDC 推理新品类：CBRS 相比于网上的各路大神，说一些看不懂的话和激进的喊单，我更喜欢保守的策略 1. 永远储备将近 30% 到 40% 的现金 2. 不跟风，只投看真正看透、看懂底层逻辑的AI 3. 不在乎一天的波动，目标永远是 6 个月和一年之后 这段时间把年初至今的文章都整理了一下，回顾下来，重读发现很有收获 欢迎关注我的 X 和小红书，小红书的 ID 也是x id 后续文章会往 x 录取搬运