Herman Jin · 2026-10-09 · 16 条帖子

港股一方面对全球流动性紧缩更加敏感 另一方面，似乎国内政策似乎开始更偏向基本面，对高科技倾斜不那么激进了 这个你们可以从华为汽车刹车问题看出端倪——放一年前这消息能铺天盖地，“造谣者”早就被拿下了 A股港股对“政策”趋势很敏感的

@Dr_Rick6 还没买 😂

我其实也算买了，我跟人已经赌了5顿饭了

@vR6G6tXPHS114kd 算是海权圈对原来扩展太快的一次反思

@haliluya8911 在早期的时候，老美把老蒋的靶向药给停了

关于某司刹车问题，我得看法是： 永远～永远～都不要低估中宣团队的敏感度 这些人走位、意识、操作都是尖尖上的尖尖

@togicvgak 当时视频引发争议后迅速被下架 接着主管部门约谈、实验室还拒接后续委托，灭火速度一流 哪像这次铺天盖地，觉得没有中宣点头怎么可能有这流量？

@gxd92743348 Thanks for this, really nice work.

@togicvgak 敢让子弹飞就是操作呀 是飞一下，还是直接灭火 竹知了也是 所以说中宣的操作走位绝对一流

我觉得欧洲sovereign debt crisis与当时不同，不是一个独立事件 这次更像是联动了IG/HY credit、EM FX carry，本身是一个IR 波动率导致的极短期流动性shock 美国股市resilient的程度其实已经超出我意料了。本质上还是仓位不重，早就都在躲FOMC躲中期、躲伊朗。而且马上业绩要出业绩

@Dabaojian_A 感谢🙏

@BabybusFL crwv nbis纯粹是leather jacket送钱的生意，你理他干嘛

@Chat_Invest 动能多空而已

决定取消订阅某些SemiXX报告了，觉得很多时候总喜欢“搞个大新闻”，写的东西特别misleading—理论上或许没错，但是完全不考虑实际情况 其实研究报告@FundaAI 写的确实比较中肯

@vR6G6tXPHS114kd 信息+ 敏感吧，所以我说意识和操作啊

@LIWEI_TWCapital @knockouttrader @pequityresearch @RYANHINGSHING @PhotonCap @damnang2 @JoeyOnMarkets @photonjaeger 🫡