@LeoLau97 @MarvellTech @SKhynix 20k，哈哈，会的。答应大家的分享都会给上。这周会在工作之余把这个事情筹备出来。
我不只分享我的比例，也会分享我投资每一个的逻辑。在 AI 全面爆发的现在，压端点是风险比较大的，我会压整个 AI 的上下游产业链。
AI is a five-layer cake
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美研芒格君 · 2026-08-04 · 7 条帖子
美研芒格君 2058239737522204672 2026-08-04保留来源原文。2026-08-04 · 7 条帖子。时间显示为 Toronto 当地时间；未保存的配图与引用请前往 X 查看。
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华尔街就是这么的朴实无华。表面上一个 Leopold 被精准狙击，后面是无数个开着高杠杆追半导体的人被洗盘出局
洗清杠杆之后，资产恢复健康，继续拉升，杠杆继续累积。新的 Leopold 们正在成长
资本一轮一轮的收割，历史是一个大的轮回
@MarvellTech Will you share your keynote on your website after the meeting?
MRVL的短线今天我已经全部卖出，不贪心，落袋为安
同时买入了 Protective Put，正股继续持有
原因很简单，今天看到各处都在说 Marvell 的未来有多好，我相信。但我更明白，想要赚钱，得去“没人”的地方。大部分人都想要的时候，我就卖出
让钱休息一会儿，同时耐心等待一个更好的机会
今天我唱一个反调，mrvl利润的很大一部分来自中国，这是当前最大的风险之一
@jun_wen19643 我持有正股量级比短线大很多。这是我纪律的调整
@whiplash919 那你别看了，取关吧
我很喜欢这样理性的观点探讨。
很多人不知道，2024 年那会儿 MRVL被打压得非常厉害。市场唱空的核心观点就是对中国收入依赖过多。
不过你可能理解反了我的意思，我个人更担心中国的反制。至于说这个会不会发生，以及如果反制，释放的产能是不是会被美国厂商直接消化掉，这个谁都不知道了
以及这是一个还没有发生的事情，不必过分担心，但就像《盗梦空间》一样，在脑海里留下一个痕迹就好