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CASPA峰会：半导体行业的融资压力、供应链瓶颈、定价权与自研芯片
Best Partners TV
2026年CSPA高峰会上，华尔街分析师Stacy Rasgon与SemiAnalysis创办人Dylan Patel就半导体产业展开对谈。双方深入探讨了数据中心建设的融资压力、基板与内存等供应链瓶颈、后疫情时代半导体企业依靠ASP上涨获得的定价权机制，以及云厂商自研芯片和英伟达竞争格局等核心议题。 -
AWS CEO Matt Garman深度解析：如何为AI Agent时代重构云计算帝国与万亿算力底座
a16z
AWS首席执行官Matt Garman深入剖析了云计算在生成式AI与Agent时代的根本性演化。访谈涵盖了AWS如何平衡前沿模型实验室与初创团队的算力分配、自研芯片（Nitro、Graviton、Trainium）的演进逻辑、年均数千亿美元资本支出的电力与供应链约束、为AI Agent重构的云原生基础设施（沙箱、瞬态数据库、精细化权限），以及大企业落地自主Agent的评估与组织架构重塑。 -
半导体估值重回低估区间，贝森特强硬喊话做空者，Meta Muse 与高通亚马逊合作深度解析
投资TALK君
本期内容深入剖析了美股市场最新动态：半导体板块与高贝塔动能股领衔反弹，SOX半导体估值处于19.7倍的低估区间，标普500参与度触及超卖；美国财政部长贝森特强势警告日元空头并推进国债回购；Meta推出全新AI Agent产品Muse，探索社交数据赋能的智能体商业化路径；高通与亚马逊达成多代定制芯片及HBC技术深度合作，基本面迎来关键拐点。 -
专访 OpenAI 算力负责人 Sachin Katti：智能工厂时代的算力重构、定制芯片与电力挑战
The MAD Podcast with Matt Turck
本期访谈深度对话 OpenAI 工业算力负责人 Sachin Katti（前 Intel CTO 及斯坦福教授）。探讨了全球范围内空前规模的 AI 数据中心建设，涵盖液冷超算、电网与核能转型、OpenAI 联合 Broadcom 开发的定制芯片 Jalapeno、MRC 容错网络协议、算力即服务的商业化未来，以及 AI 自主迭代设计硬件的递归前景。 -
美股回调与价值重估：Salesforce与博通的逆向投资逻辑
Darren聊美股
本周美股因宏观不确定性及获利了结迎来回调。然而，这样的回调为长期投资者提供了清除泡沫的健康契机。本文深度解析了两只基本面扎实却被市场情绪错杀的股票——客户关系管理巨头 Salesforce (CRM) 与定制芯片龙头博通 (AVGO)，并给出了具体的目标价位推演与加减仓策略。