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source: https://xuezhonggunxueqiu.substack.com/p/4ae
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speaker: 雪中滚雪球
title: 皮衣梦碎，老黄再见，转向博通 - 雪中滚雪球
date: '2026-11-12'
summary: 文章讨论了在黄仁勋可能被解雇后，投资策略的调整，即从重仓英伟达转向博通和迈威尔，并关注Anthropic作为未来重点关注的标的。作者回顾了对英伟达的长期投资历程，并表达了对未来科技公司领导者寻找的遗憾。
area: geopolitics
category: macro-economy
tags:
  - investment-assets
  - tech-trends
  - chip-industry
  - stock-analysis
people:
  - 黄仁勋
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  - 英伟达
  - 博通
  - 迈威尔
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status: evergreen
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# 雪中滚雪球

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# 皮衣梦碎！老黄再见。转向博通

### 25%重仓英伟达，后续应对策略

雪中滚雪球

11月 12, 2026

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加仓博通，英伟达按照前一篇文章所写，黄仁勋大概率被解雇，后续操作，将在200以上减仓英伟达，虽然可能会等很久，但公司明年业绩没大问题，回到200以上概率很大。

然后芯片算力股的重心会从英伟达转向博通和迈威尔，英伟达的问题并不影响其它芯片公司的发展。AMD也很好，但估值一直很高，没有下手机会。

下周还有Anthropic，这个将会成为未来重点关注的标的，分析期望能在它上市前研究完。招股书实在是太长了，用AI总结肯定会有遗漏，但想一页页看完英文原文很费时间。

在失去个人认为科技公司里最有能力的黄仁勋后，确实很难再找到下一个能力，情商，政治敏感度都顶级的人选了，很是遗憾。从2013年开始用它的显卡开始到2021年拆骨后的30-40美元每股买入英伟达股票，到2022年在18-40美元大幅加仓成为我第一仓位开始，一直是个人认为公司和CEO的最佳标的，本来期望他能在未来三年带领英伟达达到十万亿市值，但规则就是规则，希望他未来还会再创业。

投资个股就是会遇到各种问题，遇到就分析然后想对策解决，遇到各种难题和困难也是令人兴奋的，因为机会永远都有。

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