--- author: INDIGO 数字镜像 date: '2026-05-11' guest: '' layout: post.njk source: https://www.youtube.com/watch?v=q3XKNpAhOcY speaker: INDIGO 数字镜像 tags: - ai-impact - labor-market - organizational-evolution - investment-strategy - physical-ai - agent-systems - model-development - technological-revolution title: AI加速浪潮：从白领危机到物理世界与投资新思 summary: 本次直播回顾了近两个月AI领域的飞速发展，探讨了AI对白领就业市场、全球经济及组织结构带来的深刻变革。从Dario Amodei对“白领危机”的担忧、Anthropic和Andrej Karpathy的数据分析，到AI Labs在模型和应用上的惊人进展，特别是Agent Harness如何重塑企业IT架构。内容还涉及Tesla在物理世界AI的突破、SpaceX的TerraFab计划以及半导体投资趋势。最后，呼吁个体适应AI共生，通过投资科技应对焦虑，并强调人类在AI时代的核心价值在于直觉、品味与表达。 insight: '' draft: true series: '' category: ai-ml area: tech-engineering project: [] people: - Dario Amodei - Andrej Karpathy - 黄仁勋 - Elon Musk - Yuki Rubin - Ray Kurzweil companies_orgs: - INDIGO - Anthropic - OpenAI - Meta - Google - NVIDIA - Tesla - SpaceX - Intel - Cloudflare - Vercel - Palantir - Apple - Microsoft - Amazon - Adobe - Salesforce - ServiceNow - Workday - DeepMind - YC - GumRoad products_models: - OpenClaw - Claude Code - ChatGPT - Emission 2 - GPT 5.5 - Opus 4.5 - Opus 4.6 - Opus 4.7 - Muse - Gemini Gamma 4KM - Grok - Codex - Sora APP - AI5 - Optimus - Starship - Raptor 3 - D3 - Siri media_books: - 十倍数律师 - 道德经 - 极简创业家 - 未来比你想象的快 - 五倍如神 - 极限返航 - 拯救计划 status: evergreen --- **发言人**: 欢迎回到 **INDIGO** 的月末直播，这是 2026 年 4 月份的。这次是回顾过去两个月的主题叫 AI 加速，每次都是 AI 加速，然后还有一个和现实的鸿沟，感触比较深。这两个月我觉得因为进化太快了，大部分人其实还在用聊天工具，用 chat 的方式在和 AI 沟通。实际上 AI 早就进化到不止这样子的，其实它这是代理的方式在工作了。过去我上一次直播的时候跟大家讲过小龙虾，对吧？**OpenClaw**。现在整体来说，这个用法已经非常流行了，对不对？包括大家如果用过 **Claude Code** 或者是类似的 **Claude Code**，再加上通讯工具，基本上我觉得除了写程序之外的同学，大家用它的办公也很多人在这样用。好吧，我们就今天来回顾一下从过去两个月的我这边分享的这个社交的东西。 ### 白领危机：AI生成短片与Anthropic CEO的警告 **发言人**: 这是一个 **AI** 生成的短片，我在 X 上找到的，2030 年的美国，大量的这个办公室都空置了，因为不需要白领的。并不是说公司不行了，而是公司不需要人类了。大概讲的是这样的一个未来。刚刚看到街上面有一个会计师坐街上，是吧，没有工作。这个是我们第一个话题 **白领危机**。挺多人说这个在危言耸听，但是我觉得现在唯一的一个经常出来警告的就是，其实就是 **Anthropic CEO**，就 **Dario Amodei**。他每次都在，都在，都在各种场合上提这个事情，对吧？这个因为他们的模型其实就瞄着白领的这个工作机会去的，就是强调白领的这个所有的自动化，把白领的工作给自动化。先做程序员，然后再做其他的，最后再做研究员和研究机构。OK，那么这是第二个，我们今天会后面会有些数据给大家看一下。 **发言人**: **Dario Amodei** 说：“我一直在 **AI** 领域工作了 10 年，可能我注意到的最重要的事情就是它的发展速度有多快。两年前它还只是一个聪明的**高中生水平**，现在它可能已经达到了一个聪明的**大学生水平**，甚至超越。一方面，我认为会有很多非常积极的事情发生。我曾是一名生物学家，我认为 **AI** 具备正是治愈癌症和阿尔茨海默病等重要疾病、提供更便宜能源所需的技能，还有许多其他积极的方面。但是，正是这些相同的技能，比如总结文档、头脑风暴、整理财务报告，让我非常担心金融、咨询、科技等许多其他领域的**入门级工作**，**入门级白领工作**。我担心这些工作会首先被增强，但很快就会被 **AI 系统**取代。而且我们可能确实会面临一场严重的**就业危机**，因为这些早期白领工作的人才输送管道开始萎缩和枯竭。时间线是多久？很难预测这些事情，考虑到 **AI** 的发展速度。但如果在一到五年内我开始看到巨大的影响，我不会感到惊讶。我听过很多人私下谈论此事，**AI 公司 CEO** 们私下谈论此事，其他公司的 CEO 们也私下谈论此事。我真的觉得，这个消息——这件事正在发生——还没有传达给普通民众，也没有传达给我们的立法者或国会议员。所以我认为我需要公开表态。我确实认为我们能够阻止这种情况发生，但我们现在就需要行动。我认为我们无法阻止 **AI** 的大巴。” ### AI对就业市场的冲击与个人适应 **发言人**: 他给了几个点：一个时间线，一个 **AI** 会替代什么样的工作，**50% 的科技岗位**，顾问和金融行业的入门级岗位，全部都会消失掉，**一到五年之内**。对，这一次迭代会超过以往任何一次技术革命，绝对超过之前的移动技术革命和互联网，就是直指电力时代的革命。好吧，因为你知道大家都知道电力流行，当它电力把这个自动化市场实施之后，就产生了 1920 年到 30 年代的大萧条。对，因为大量的失业，劳动力结构市场在巨变。我们现在可能会迎来这个，现在可能政府都没意识到，但是有的政府可能意识到了，就是现在会炒成这样的一个严重的社会问题。那我觉得当时他还是比较耿直的，就经常就是在各种场合在说，说同样的大家不爱听的话。OK。 **发言人**: 这是来自 **Anthropic** 的一个三月份的一个数据，他们做了一个分析 **职业暴露度**，就哪些职业暴露在 **AI** 的替代下面。然后上面呢，这个是理论上的暴露范围，实际的范围基本上也是差不多的，对吧。理论上你看看管理、工商、计算机、建筑、工程，所有的需要高学历的工作，是最容易被替代到的。**AI** 直接冲击的是**教育水平更高、薪酬更高的白领职业**。我们说的白领危机嘛，并不是蓝领危机。而且尤其是女性和亚裔，你知道在北美这边，可能亚裔都做这种高薪职位会比较多，程序员、律师，这样都会比较多。而且女性也是的，受过高等教育的、薪酬更高的 **47% 的人群**，然后其中研究生占组是比低暴露组高 **4.5 倍**。想想看它替代都是什么工作，对不对？但是呢，目前来看当前的数据里面，没有出现系统性的失业上升，但是这是一个早期信号，还没扩散出去。但是现在是 **22 岁到 25 岁的年轻人**，进入这个高暴露职业，这个高暴露的职业的这个入职率下降了 **14%**。所以说现在最受伤的是刚入职场的年轻人，他们找不到工作。对，全世界都是一样的，美国、加拿大或者在中国，我觉得都是一样的。但另外呢，就是低暴露组，就是所有的蓝领工作，需要人为人文关怀的，需要劳动的，需要去做事的，是吧，调酒师、洗碗工这些东西，基本上就没有出现在这个里面。这是这一波，这一波 **AI** 替代的是**知识工作者**。下一波等这个世界模型和机器人好了之后，它会替代部分的，部分的这个体力劳动。OK。 **发言人**: 这是 **Andrej Karpathy**，他一个周末项目。他把美国的这个劳工数据，对职业市场的影响做了一个分析。他说，大概这个里面影响了 **3.7 万亿的职业市场**。他周末就对美国就业市场的 **AI 暴露度**也做了分析。这个是美国劳工部统计局的数据，其中有 **342 个职业**进行了 **AI** 替代的风险。他把它用 **Gemini** 来把它挖出来，然后用 **Gemini** 来自己打分。然后呢，**AI** 并没有均匀的淘汰每个工作，它是沿着**信息处理密度**精准打击的。你的工作处理信息的密度越高，然后被 **AI** 打击的越厉害。然后这个上面红色区域都是最危险的。什么秘书、文秘、**Office**、会计这些东西。OK，就大概是这样子的情况。所以美国有 **6000 万个岗位**处于高暴露区，总薪酬额超过 **3.7 万亿美金**。OK，所以说这个就是即将发生的，美国即将发生的劳动力市场结构性重塑。你想想看，**AI** 要把这 **3.7 万亿美金**给赚走啊，它可能会消灭掉这几千万岗位，对吧？这个就是未来五年会发生的事情。这不是均匀淘汰。 **发言人**: 所以说，我们再重复一遍，**AI 并不是平权工具，它是极端的放大器**。从来没有说 **AI** 会让所有人变得更加平等的。我个人觉得 **AI 就是个人的镜子**，你是怎么样的人，**AI** 就会反映出什么样的答案。所以说，你想把 **AI** 用得更好，你要提升自己。OK，那么现在是处于什么一个状态？全球有，应该是在今年一月份，都分享过这张图。全球有 **81 亿人口**，只有 **0.3% 的人**用过付费的 **AI**，用过付费的，这是最便宜的付费。里面用过 **AI coding** 的人只有 **0.04%**。绝对是万里挑一。如果大家现在在用 **AI** 写过程序，**AI** 编过码，那你就是万里挑一的人类了。这是截止到今年一月份的数据。就每一个点就是 **3.2 million**，就是 **320 万人**。这个里面用过免费的是绿色的，没用过的是灰色的，然后用过付费的已经被我的头像挡住了，不好意思。所以说，然后用过代码的就更少了。如果说在座的我们用过编码的，那你万里挑一了，就极品人类。OK。所以说现在开始，从现在开始，从 **2026 年**开始，我觉得人类就分化成两种人：**前 AI 人类**和 **AI 共生的人类**。有很多人可能没法进化，他这一辈子也没法进化了，就跟我们说上一辈子老人他没法用手机、没法用电脑一样。现在我们这一代此时此刻的人，就有一类人是没法用 **AI** 的，哪怕他在跟 **ChatGPT** 聊天，他可能用的也是百度或者 **Google** 搜索的方式，他们没法用好 **AI**。对吧？这个东西真的是得先提升自己，提升自己之后才能够反过来让 **AI 成为你的镜子**，镜向你自己。对吧？这个是我第二个结论。 ### AI实验室的加速进化与模型竞争 **发言人**: **AI 实验室**正在疯狂自动化，让 **AI** 来加速 **AI**。我们会发现进入到 **2026 年**之后，**AI 实验室**的这个版本迭代速度更快了，更快了。他们每一个月或每两个月就升行一个主版本号。你看我记得是二月份才有了 **Opus 4.6**，然后现在四月份 **4.7** 出了。也是二月份出了 **GPT 5.4**，然后现在四月份出了 **5.5**，对不对？我觉得这个开源和闭源后面会有数据给大家看一下。OK。那么对于软件新方式是怎么样的？软件的新方式就是，我们过去这个订阅制的，每顾客订阅制的我的市场多少，现在还才是 **0.2 万亿年**，**2000 亿美金**的垂直软件市场，很快它会变成这个 **5.5 万亿**。它全职替代员工的这种工作方式。这个是个预测，来自 **CAL2** 的。OK，这个是一个方式的变化：**卖程序变成了卖工作**。你直接把解决方案卖给你的客户，相当于是人家软件一块卖的，对吧，咱俩不用雇人的，对不对？但可能会雇人，少量的操作人员就好了。OK。 **发言人**: 这是 **NVIDIA** 的一个图，是 **黄仁勋** 说的。我们已经进入拐点了。我们能看到拐点在 **2026 年初**。我觉得这个 **2026 年底**的这一次 **AI 进化**有点像 **2022 年 11 月底**的时候 **ChatGPT** 刚出来，那个是一个**范式诞生**，就是 **ChatGPT** 诞生的。然后呢，2023、2024、2025，我们差不多花了三年时间。然后呢，2025 年最后一个季度，因为 **Claude 的 Opus 4.5** 让代理的这个工作流的时长变长了，准确度变高了，代表能力更好了。所以说我们整个范式都变了，因为 **Opus 4.5** 才有了 **OpenClaw**，有了小龙虾，对吧？因为有了这样一个模型，才有了这样一个框架，让这个模型跑得更好。我们可以更好地去指挥这个模型来干活。所以说我们正处在这个原点子，就是 **Opus 4.6**、**Codex**、**OpenAI** 的。然后在今年再往后走，就是**全自动化进化**了，因为 **AI 能够自己改进自己的**。下半年我见过的研究员也都是这样说的，可能 **2026 年下半年**，**2027 年**是他们努力的目标，让大量的这个代码进化都有 **AI** 自己的完成，对吧？这个是我们开始自主进化了。可能尽可能少的人类参与了，人类只做最后判断、条件判断。好吧，这是应该我们能够今年年底观察到的。我自己的这个新年预言预测里面也是这样预测的。 **发言人**: 这张是来自于《**经济学人**》的一个封面，他把这个之前我们都说这个头部的四家，现在又把 **Meta** 加上去了。**Meta** 现在好不容易杀出来了。但是这个模型好像效果并不是特别好，它叫 **Muse**。现在来看呢，最好的、能力最好的依然是仅限内部使用的 **Mythos**，在这些 **Claude** 的。然后我们刚刚发布的 **GPT 5.5** 和 **Opus**，基本上属于不相上下的，可能在编码能力上弱一点点。OK。然后剩下的就往下排，对吧？然后后面，在这两三个月里面，**Claude** 的这个团队的交付产品的速度已经把大家惊到了，每天更新，每天早上起来都有他发新版本了，他发新供应了。**Anthropic** 这些公司已经进入到一个 **AI 组织原生组织**的快车道了，对。公司很轻便，然后目标很清晰。它比 **OpenAI** 清晰多了，然后呢，组织也很小，进化非常快。然后后面呢，我们看到 **Gemini** 没有更新，那 **Gemini** 出了一个不错的一个 **Gamma 4KM 模型**，可以端上运行的，这个应该是小模型里面最好的一个 **Gamma**。然后呢，就是还有很混乱的这个 **XAI**，对不对？团队基本创始人都走了，然后 **Elon Musk** 挖了 **Cursor** 的这个团队过去了，然后可能要把整个公司产品要调方向。但是我觉得 **Grok** 的这个基座模型训练还是不错的，它只是强化学习没做好而已。所以我们还是有点期待了，虽然说它现在已经合并到 **SpaceX** 里面去了，帮我们解套了，对，作为投资人。好吧，这个我们能看到，这五个模型正好这个封面《**经济学人**》上这段封面。 **发言人**: 左边就是 **OpenAI 的 GPT 5.5**。我们能看到它的能力累积变强了，它的 **Agentic Browsing** 和 **Terminal Use** 超过了 **Opus**。就是它用浏览器的速度和这个效率，和用终端的效率，它做了强化训练，现在做得非常好。它使用了这个 mini 行，使用电脑，但准确度和速度都有了大幅提升。但是呢，官方他在发表的时候把这个把中间这个 **SWE Bench Pro** 给隐藏了。实际上这一块呢，依然是这个 **Claude 的 Opus 4.7** 最好的。然后还有一个处于绝对领先地位的就是 **Mythos**。大家现在有谣言说 **Mythos** 能力不好，对吧？但是其实并不是这样子。我看到那个 **Dylan** 的最新的这个播客里面，就是他们也求不到这个访问权，但据于那边的品色来说，其实这个东西能力是非常强的。对。然后这个模型他估计也不会放出来，他可能只会把真理版放出来给大家使用。好吧。现在头部模型公司都是这个，他们一定会压仓一个不会开放的版本，然后用来训练自己的次一级的模型，然后给大家使用。然后右侧就是我们叫做**开源模型**，**开源模型**基本上被**中国模型公司**霸榜了，对吧？就全部都是的。然后这个里面呢，就是我们刚刚错 **DeepSeek 4**。**DeepSeek 4** 的表现可能是没有据使用过的同学来说，自补的 **GLM** 是最好的，在代理能力上面。然后呢，其实是 **Kimi**。**DeepSeek** 可能才刚刚勉强，对吧，往上爬，并没有那么好的表现。对，这个可能还有需要，需要大家进一步的来测试。但是，现在来看，**开源模型**和**闭源模型**的这个代差还在半年左右。你想想看，现在半年左右，我每一个季度就是一个，一个数量级的差异。如果说半年左右，那可能还是差可能 10 到 20 倍左右的这个，在这个执行任务的真实任务上面，和真实时长和准确性上面，还是有一些比较大的差异的。这是目前的。曾经有一段时间，我觉得距离最近的一次就是 **2025 年年初**，**开源模型**基本上要上，要上**闭源模型**的这个性能了。但是很快 **2025 年第二季度**就一下子就甩开了。对，导致现在距离又拉开了。对，这个可能是之前没有，没有 **DeepSeek** 的鞭策，整个市场的进步很慢。对，就感谢 **DeepSeek**。 **发言人**: **Claude Mythos** 它实际上是在这个 **4 月初**的时候就泄露了，对。他们现在 **OpenAI** 经常内部管理问题，经常泄露模型。实际上它有一个叫做下一代系列叫**卡皮巴拉**。这里我画了一个卡皮巴拉，我拍了张照片，是下一代模型，下一个，下一个 **level** 的，在 **Opus** 之上的。然后呢，**Mythos** 呢，就是基于这个训练说的一个具体模型。这是他们之前现在来说最强的模型。它在**代码推理**和**网络安全测试**中大幅领先，以至于现在它能够发现现在人类很多没有发现的网络漏洞。所以说 **OpenAI** 没有把它开放出来，它提供了非常非常少的，可能一百多家机构的使用，包括给这个国防部那边在使用。因为它可能如果放出来之后，会造成极大的**网络风险**，对我们现在的安全系统的攻击。好吧，就是一支超级武器。OK。发现漏洞的能力将远超防御者的努力。就是我们防不住它，这个矛太锋利了。这个是 **Mythos** 的能力。 **发言人**: **Opus 4.7** 出来之后有几个特点。我们这里有一张表，**Mythos Preview** 和 **Opus 4.7**。然后呢，其实 **Anthropic** 已经把节奏带得飞快了，它旗舰模型每两个月升级一个版本，基本上要捐死大家，是吧。所以大家用过这个 **Opus 4.7**，之前有一段降质，它肯定因为一个配置错误。然后现在刚刚在 **ChatGPT 5.5** 刚发布的当天，官方就要发布了修复文档，已经把这个降质能力给修复了。然后呢，**Opus 4.7** 其实它更像是一个伙伴，它的回答没那么沉长，更短，而且呢，它可能更省资源。它工具调用更少，然后推理更多。很多情况下呢，它不会去主动去搜索，要刺激它去搜索。我觉得这应该算是 **Anthropic** 对自己的一种资源保护。而且生成的这个指的这个代理也更少。我觉得你得决定去提示它，它是会用。这都是从一些工程上面来做的一些模型资源使用的优化。现在 **OpenAI** 和 **Anthropic** 的最大的区别就是 **Anthropic** 确实还是算力太少了。如果说它的算力能够 **double** 或乘五倍，然后它收入会增长更快。现在就是 **OpenAI** 把最优势的资源也搬回来了。可以看到它吧，它应该是在一个月前两三周把它的那个 **Sora APP** 停了，生图还是有的，然后生图生视频好像还是有的。但是它马上模型效果就变好了，生存图像的模型效果就变好了。就是只有这么多算力，只有这么多算力，我得优先用在最重要的事情上面，对吧。这从另外一个角度证明，我们还是现在有多少算力就能够吃掉多少算力。这些模型公司，哪怕翻十倍，他们也能够用完。所以说现在根本不会说造成这个像市场恐慌的这个什么投入过度了，我觉得还远远没到这个时候。 ### AI应用与收入格局的巨变 **发言人**: 这是分别是左边是 **Codex**，右边是 **Claude Desktop**。这两个都是在本地工作的叫做**编码工具**。对，其实现在已经不是编码工具。前面有了 **Codex for everything**，然后 **Claude Code** 已经不是 **Claude Code**，它已经是 **Claude Desktop**。上面有 **Code work** 了，对。下一代的桌面应用，杀手级桌面应用，那叫什么 **Coding app**？或者说我们叫做在桌面上运行的、浏览器之外的 **Killer app**。浏览器肯定是最大、最重要的。除了浏览器之外我要工作。我现在不是打开 **Office**，不是打开 **Excel**，也不是打开，或者需要打开 **Coding app** 来干所有事情。如果说大元模型是 **CPU**，那么 **Coding app** 就是它的超级。我们可以这样来类比，这个是现在的头部模型公司竞争最激烈的地方。现在 **Codex** 出了，然后 **Anthropic Claude**，**Claude**，然后 **Gemini** 也出了 **APP**，刚出的也在前两周。对。这个国内的模型有没有出我不知道。这个基本上现在我的一个预测就是，这一块才是下一代的杀手级应用，在桌面上不是浏览器，不是浏览器。而且现在 **OpenAI** 也把浏览器和这个 **Codex** 合并了，它没有太多精力去牵扯出去。这个是一个趋势，这反面的侧面的验证。如果说大家现在在用 **APP**，在用 **AI**，你还没有用这样的 **Coding app**，你已经落伍了，你根本就没有发挥到现在模型的最佳实力。你除了写代码之外，你可以用它来做工作上的非常多的自动化。这个是必须要用的工具。这两个，当然这两个是可替代的，相互都是不错的。对。 **发言人**: **Claude** 因为这个发布已经带来了 **70 倍的增长**，**70 倍**。所以它的今年的收入预测已经超过 **OpenAI** 了，就是因为 **Code** 给拉上去的。然后所以说 **OpenAI** 没办法奋起直追，现在也有 6 个月，也有 **7 倍的增长**。然后现在 **Codex** 增长也非常快，因为这个 **Claude Code** 比较贵，而且有时候它封账号封得也太厉害了。所以说两边在平衡，因为 **Anthropic** 的算力确实没有 **OpenAI** 的多，所以说这个没办法，因为算力限制了它的增长。对，所以我们看到就前天，前天 **Google** 宣布要给他继续投资 **400 亿美金**，先给他 **100 亿**，然后等他的目标达到之后，再给他 **300 亿**。这全部都是用来采购 **GPU**，数据中心的。所以这一块，我觉得后面的竞争，基本上这两家公司就是算力的竞争。 **发言人**: 这是来自于 **Anthropic Claude Design**。**Anthropic** 现在要给所有软件公司开战了。OK。这个是现在所处的一个局面。我用这个做了一个设计。很简单的设计，我给他一张参考图片，然后扔到这个 **Claude Design** 里面去，让他跟我生成一个我的对谈内容的一个 **presentation** 演示。我觉得它做得非常好，完全还原了给他参考图，而且基本上就在三到五分钟之内完成了，我不需要做任何事情。非常好的，这一看，我现在都知道这是 **Claude** 的风格的排版了，对吧。这是拿它来做的幻灯片。它可以做原型，可以幻灯片，可以各种海报、单页海报的生成。不过现在单页海报，你可以用 **ChatGPT** 的生成性就好了，这个更简单，对不对？应该比这个好。因为 **Claude Code** 基本上都是写的是网页，写的是 **SVG** 文件，它不是存图像，这两个有差异的。当然组合起来会更好。 **发言人**: 所以说，**AI Labs 正在赶超软件公司的收入**。**OpenAI** 加上 **Anthropic** 的收入，加起来，在今年 **2 月份**的预测，今年 **2 月份**，你看它已经超过了 **450 亿美金**。他们已经超过了现在最值钱的软件公司，不是微软，只是软件公司 **Salesforce**。加起来在今年 **2026 年 2 月份**，而且这还只是刚刚开始，才是刚刚开始。为什么？**Adobe**、**Salesforce**、**ServiceNow**、**Workday**，**Workday** 跌得最惨。这很明显，未来的增长不是说这个 **Workday** 或者 **ServiceNow** 不好，只是未来的增长都被新的形式的应用或者智能给吃掉了。股市看着什么？**股市看着是未来，不是现在**。你现在虽然在增长，你收入还在增长，但是看不到你的未来了。可能再过三年之后你就没有了，你就没有了，或者你的利润不可能再这样增长了。但是，对于这些模型公司来说，它可能它还有 **10 倍、20 倍、50 倍**增长空间。所以说，这个就是为什么现在 **Service** 公司软件它还不错，很多人就在用它，它收入依然在增长，但是股市并不买单，我们不买这个单，对不对？除非你能证明你能扛得住这个模型的打击，是吧，给你两个记录时间证明你自己，不然那就疯狂抛售，做空。OK，那就是现在是这样一个问题。这是今年的数据，我们明年再看这个数据，可能会惊议到大家。 ### Agent Harness：新时代的AI操作系统 **发言人**: **Agent Harness**，给 **Agent** 套上马鞍。这个词现在一直没有很好的中文翻译。这个是我让 **NotebookLM** 画的。左边就是大家大部分人都在用 **AI** 的方法：聊天、双口、简单工具调用。然后现在牛逼的这个工程师，或者说是会用 **AI** 的人，他一定会用 **Agent**。然后他把它放到杀核里面，大家用的小东西，它就是一个杀核计算。他在他有专门的一个环境里面，虽然都很不安全，但是他就是以这样一种形式，他有专属的**文件系统**、**长期记忆**和**自执行代码能力**。这最重要的。下面有什么 **Claude Code**、**DevIn**、**Codex**、**OpenClaw**。他们都是，如果说你用上了这个小东西，那也算是吧，你基本上摸上了这个 **Agent** 的边，对不对？摸上了 **Agent** 的边。然后，如果说你还是在小东西里面聊天，那就基本上要把它用回到左边的样子去了，这个能力还没发挥出来。给的一个名字，驾驭 **AI**，很好。 **发言人**: **黄仁勋** 在 **GTC** 上做了一个分享，他说：“**MCP** 本质上已经开源了 **Agentic computers** 的操作系统。这与 **Windows** 如何使我们能够创建个人电脑没有不同。现在 **MCP** 使得我们能够创建**个人 Agent**。其含义令人难以置信，其含义令人难以置信。首先，采用率本身就说明了问题。然而，最重要的是这一点：**每一家公司，现在请注意，每一家公司，每一家软件公司，每一家技术公司，对于 CEO 们来说，问题是你的 MCP 战略是什么？**正如我们需要拥有 **Linux 战略**一样，我们都需要拥有 **HTTP**、**HTML 战略**来启动互联网。我们都需要拥有 **Kubernetes 战略**，这使得移动云成为可能。世界上每一家公司今天都需要拥有一个 **MCP 战略**，一个 **Agentic system 战略**。这就是**新计算机**。现在，这只是激动人心的部分。这是 **MCP** 之前的企业 **IT**。你知道，我之前提到过，企业 **IT** 的运作方式，以及它被称为**数据中心**的原因，是因为这些大型机房，这些大型建筑，存储着数据，存储着人们的文件，企业的结构化数据。它会通过带有工具的软件，你知道，记录系统以及所有编码在其中的工作流程，这会变成人类可以使用的工具，数字员工可以使用的工具。那就是旧的 **IT 行业**。软件公司创建工具，保存文件，当然还有 **GSI** 顾问，他们帮助公司弄清楚如何使用这些工具并集成这些工具。这些工具对于**治理**、**安全**、**隐私**和**合规性**都非常有价值。所有这些都将继续存在。只是在 **MCP** 之后，在 **Agentic** 之后，它会是这个样子。这是非凡的部分。每一家 **IT 公司**，每一家公司，每一家 **SaaS 公司**，**每一家 SaaS 公司都将成为一家 Agents-as-a-Service 公司**。毫无疑问。**每一家 SaaS 公司都将成为一家 Agents-as-a-Service 公司**。而令人惊叹的是这一点：现在，**MCP** 在恰当的时机为行业提供了它所需要的东西。正如 **Linux** 在恰当的时机为行业提供了它所需要的东西一样。正如 **Kubernetes** 在恰当的时机出现一样。正如 **HTML** 出现一样，它使得整个行业能够抓住这个**开源堆栈**，并用它做点什么。” **发言人**: 我觉得这一段总结是最好的，我看过市面上老板们讲最清楚的一个。在 **Jason 黄** 说，任何一家公司过去，有了网页之后，每个公司都有一个**网站战略**，对吧，我们需要有网站。然后有了这个 **Kubernetes** 或者 **Docker**，或者说云之后，每个公司都有**云战略**，我有什么东西放到云上，我应该怎么部署用这些东西。然后还有后面有了 **Mobile**，对吧，有了**移动战略**，移动应用战略。包括现在 **Agent AI 战略**，**Agent 战略**。我的整个企业系统，我整个 **IT 系统**是不是要用 **Agent** 重构了？这是一个巨大市场。而且这个是人力加上系统的一个完全翻天覆地的重构的市场。和之前前面的网页、开源系统、云计算完全都不一样，完全都不一样。所以说，现在这样一个 **Agent** 就像是新时代的一个 **AI 电脑**一样。然后模型 **CPU**，就是我前面讲的，为什么 **Codex** 很重要，为什么 **Claude Code** 很重要。 **发言人**: **Claude** 现在在云端出了一个可配置的 **managed agent system**。**Anthropic** 是 **Microsoft** 加上 **AWS** 这样的东西。**Microsoft** 就是办公软件，所有的东西它都可以全干的。**Microsoft** 加上 **Adobe**，加上所有的设计软件、商务软件，都在里面。然后它也是 **Anthropic**，你看 **Claude Managed** 的 **managed**，它提供了一套云端环境，让你在它的云端服务器里面运行你配置好的 **Agent**。它提供了一个 **Claude 版 Harness**，所有的设计都有 **Anthropic** 提供。这里面工具、代码、**Skills**，它全部帮你配置好了，你可以无间断地运行。只是现在我们很多人，为什么自己刚才看到我拍了个照片，我桌上就有两台 **Mac mini**，这是两台小的，我两个人使用的，是我的 **Harness**。我的 **Claude Code** 和小龙虾就在里面运行，它是我的小服务器。我在哪都可以用它。但现在 **Claude** 的云端也提供了这个设施。未来很多公司都需要，也有很多公司会自己部署这个东西。我觉得这个是，所以说 **Claude** 它会是新时代的 **AWS**。当然它还会 **plus** 未来更多东西，**researcher**、人力都会有。这还是故事才是刚刚开始。 **发言人**: 围绕着 **Agent**，全新的 **Infra** 将会出现。我们先看个人的，我刚才说我桌面上的东西：**移动终端**、**个人电脑**和**家用终端**。移动终端的手机，也会往 **Agent Infra** 放屏幕。今天好像刚刚放了新闻，说 **OpenAI** 想做手机，他们可能会想做一个叫做 **Agent Phone**。**Agent Phone**。移动终端也会演化。但是我觉得它肯定干不过**苹果**的。**苹果**今年 **6 月份**的 **Siri** 就是 **Agent Harness**。OK，您看得了，**6 月份**就会发布了。**苹果**。我后面会有一个总结，为什么**苹果**在这个时候也很厉害。**个人电脑**大家不用想，对不对？我们用了 **Mac**、用了 **Mac Mini** 都是一样的。包括**家用的 AI 终端**，这一块个人的主力，一定是大厂的天下，他们控制了硬件，控制了终端，你个人根本进不去，是吧，小公司。然后第二个，就是企业。后面我们先讲上面的**公共服务**，就是用来迭代传统的**云设施**的，就之前老的那种很复杂的云设施，可能会被新的运行 **Agent** 的新服务给替代了。比如说像 **Cloudflare**、**Vercel** 这种公司，他们进化非常快。他们是 **Agent Vendor**。它为了 **hosting** 很多这种代理技术设施，它云端都搭配好了，你可以快速使用它。然后第三个，就是在企业这一车。**私有部署**的、企业内部的 **Agent 运辅**、**新 IT 设施**。然后你把它组合起来之后，它表现出来就是**数字员工**。你把所有的设施包装一层之后，企业看到就是一个新的**数字员工**。这个人叫 Emily，这个人叫 Michael，他是行政部的，做维修的，取个名字。OK。可能叫他受雇于谁谁谁，然后有哪个，有哪个人提供支持的。然后这里面会有这样的一个 **support** 方向。**公共云服务**会支持个人的，也会支持企业的。然后 **AI powered 的 prouser** 会来 **support** 企业这边来。就非常非常多牛逼的个人，我们刚才说的那种左右侧的那些人。最牛逼的这些个体，他们很会用 **Agent**，很会用 **AI** 的人，他会帮助企业去做这个 **Agent 数字员工**的实施。或者说，他们把自己的 **context** 变成了 **Agent 数字员工**，加上企业的私有资产。所以说，他们在用 **AI 放大自己**，或者复制自己。然后结合企业的 **context**，他们会进入到企业里面去。企业会雇佣他们，或者说一个这样的个人会服务于很多企业。所以以后的**雇佣关系**都变了。 **发言人**: 最后我们说一下**苹果**。**苹果**会发现它不做 **AI 模型**也行。**iOS** 加 **macOS** 加 **Apple** 的 **Hardware** 就是一个巨大的 **Agent Harness**，对吧。就是一个巨大的。现在是好不过它的手掌心。现在它内部有一个 **Campus** 内部代号，叫**全面重构 Siri**。它今天会在 **2026 年**的今年 **6 月份**发布。然后这个里面 **Siri** 会从语音助手进化成一个真正的 **AI Agent**。它会**跨应用推理**、**屏幕感知**，包括还有**独立的界面**。然后后面可以挂接不同的模型。就是现在大家可以用小龙虾挂接不同的模型，对吧。**苹果**直接把它一步到位搬到你的最前端去了。这是新的 **Siri**。好吧。我不知道**苹果**能不能够把智能理解这么好。反正现在 **CEO** 也换了，是吧，再 **9 月份**会上任。我们还是很期待**苹果**下一代的产品，软件产品。至少要把它的护城河给守住。 ### 组织与软件工程的变革 **发言人**: **AI 真正的潜力，它不是充当个人的效率插件，它是重构组织的底层运作逻辑**。你现在 **Copilot** 不是的，**Copilot** 给每个人配一个小 **AI 助手**，那跟什么都没区别，瓶颈还是在人上面，还是在组织的管理上面，你根本就没有改变组织结构。最终的模式是 **mini AGI**。每一个 **Agent**，或者 **Agent** 的智能体群，会取代掉传统的组织协调机制。**AI** 这中间人类的边缘，会形成这样的。因为把中间层全部砍掉，**AI** 就是进来去掉中间层的。**CEO** 直接下达指令，然后 **AI** 分布，然后把任务直接派给，派给边缘的人类去执行。当然边缘可能是人类，可能机器人，可能是 **AI**。这个里面人类意义可能是有的，会不会告诉大家是什么。所以说，我们在这里有很多组织结构。现在我们急缺一个 **IDE for Agent**，来管理、编排这些 **Agent** 的东西。现在还没有 **Coding IDE**。这需要一个 **Agent IDE**。当然现在也好多，大家如果用过了一些比较牛逼的一些工具，这个上面就能够感知到，已经它是可以管理多个 **Agent** 的，同时配合了。最终它是一个指挥中心，对吧。然后 **Coding** 在抽象层往上移，我们变成了从文件到面向 **Agent** 变成。然后我们需要一个新的指挥中心，或者一个新的管理界面。然后像管理组织一样，老板都是需要一个 **Dashboard**，看到全公司的样子。然后你以后就看到一个 **IDE**，所有的 **Agent** 上面给你干活。但是，这个组织本身就变成可以 **Folk** 的代码了。**Agentic** 天然就是具备可读性的，这传统公司是没有的。我们可以你无法 **Folk** 一个微软。当然你可以 **Folk** 一个 **Agent** 的组织。所以说，我们不知道未来的组织会怎么进化。你可以把它的 **Context** 和它东西全部拷贝走，然后去运行这个实体。然后就把一个组织给复制过来。就像现在我们在复制别人的 **Skill** 一样，你把它的个人给编排好了，可能一个叫 **Agentic**，这一个大量的 **Org**。它就是一个组织，把全部拷贝走，它也可以运行。这可能是未来的组织做了一些抽象。 **发言人**: 回归到人上面来，那么，其实对于公司来说，就变得很清晰了。**智能体在中间，系统智能认知在中间**。然后整个公司业务就分成两个模型：左边是公司的**世界模型**，右边是客户的**世界模型**。对吧？你以后训练自己公司内部的 **Context**，就把自己公司的**世界模型**就训练好了，公司业务是什么样子，公司员工怎么管理的，什么是内部数据。然后 **Agent** 都会学会，它能够构建一个非常透明的、实时的内部运转图。然后它会描绘一个客户的**世界模型**：你到底的客户是什么样子的，然后客户需求是什么样子的。只不去迭代产品。然后它这两个模型融合起来，由中间的智能进行调度。那这以后公司就这样运作。所以说，肯定我们现在的模型公司是做不到的，因为每家公司都是不一样的。但是，这个公司模型被公司引用之后，就雇了一个员工一样，到你的公司里面。加上这一个很聪明的模型，加上公司 **Context**，加上这个 **Agent Harness**，加上人类的指导。很快，这些 **Agent** 就会帮你 **build** 好一个公司内部的**世界模型**，然后自动化的指挥你公司运作。对吧？我觉得到最后老板可能都连 **CEO** 都不需要了，公司只需要股东会，你找一个 **Agent CEO**，对吧？你给他提义务就好了，然后他会指挥下面的 **Agent** 和人类就干活，对不对？**CEO** 就被架空了。OK，只需要董事会就好了，以后我们只干投资人。 **发言人**: **软件工程的招聘**岗位会竟然变多了。**软件工程的杰文师悖论**出现了。我之前给他取了一个词：**IT 加证**要兴起了。为什么？因为 **AI** 把**软件工程**的价格给打下来了。现在每个中小型企业都意识到，我现在可以雇工程师了，因为有 **AI** 帮忙。我不用雇很好的，我雇一个能干活的工程师，是吧，至少比我强，我就能干活了。然后这个方法作效了，他们有很多自动化的维护工作，让这些工程师来做。所以说，好多小企业开始雇工程师了。然后这些公司开始接受被大科技巨头裁掉的这些大厂员工们工程师们。然后同样的，大量的 **SaaS** 也会被中小型企业自己用 **Agent** 替代了。然后他们能够按照自己的需求重新构建自己的软件。所以说我觉得，一个新的职业出现，叫 **IT 加证**：进入公司了解你的 **Context**，然后用 **Agent** 交付元首。这是一个新的职业，但这个职业可能只是个过渡期。如果说，发展足够好之后，慢慢慢慢的这个 **IT 加证**也不需要了，因为 **Agent** 就能够很好的一些服务，它了解企业足够多了。你们人类管公司就这些方法，是吧，**AI** 都能找到学会的。除非是我们发明了新的公司形式。 ### 物理世界AI的领航者：Tesla与SpaceX **发言人**: 我觉得物理世界现在真的有价值在推动的，真的只有 **Tesla** 一家公司。**Tesla** 应该就进步最快的，进步最快的一家公司。它正在引领**物理世界 AI** 的未来。我们刚刚看到 **Tesla** 财报，**Tesla 汽车毛利率**由此创了新高，**19.2%**。然后 **FSD** 订阅接近 **130 万**，全美应该是有 **400 多万**的车主，**130 万**，超过 **30%**。但是让股价下跌，就是它预期的投入会超过 **250 亿美金**。就开支太大了，它要造芯片了，要扩厂。然后 **Optimus** 会在年中量产，它担心别人抄袭。他说完全的量产之后再量产。对吧。然后 **Robotaxi** 应该今年会在十几个州运行，年底的时候应该可以做**无监督**。然后 **AI5** 这个芯片，会用在 **Optimus** 和数据中心，不会用在车上。然后 **Terafab** 会和**英特尔**合作。为什么**英特尔**股票现在涨疯了，对吧，涨了一倍了，这几个月。也是有这些各种消息的推动的。 **发言人**: 这张图，这是我从一个技术专利里面抽出来的，给大家科普一下 **AI5** 是什么。**AI5** 这个芯片，它真的是将 **3D 空间**融入到电路。你可以像**苹果**把很多，**苹果**有 **NPU**、**GPU** 和 **CPU** 做到一个 **M5** 芯片里面去了。然后现在 **AI5** 就是把它的这个 **3D 空间**的占据网络给直接做到芯片里面去了。就之前它还是用软件实现的，对直接写进去了，写在芯片里面去了。就是像我们人，人类理解世界一样，我所有生物理解三维世界都天生的，我们生下就会，稍稍动一下就学会了，那是因为内置了。所以这个芯片也会把它写进去。同时，它用了更低的精度来实现更高的效率，**更低的精度**和**八位载通道**来实现更高的效率。然后同时，通用性就来自于 **3D** 本身。就它所有的 **3D 空间**的这个 **Robotaxi**、**机器人工厂**和机器人所有的对 **3D 空间**的理解，全部都融入到芯片里面去。所以说它是一个在边缘的、在 **Edge AI** 运行的，一个专门用来处理感知的处理器。它就像人类的小脑一样。这个芯片，它有特别快的这个 **3D 空间理解速度**，会比它。然后以后的这个迭代，都会在这个之上来进行迭代。**3D 空间**怎么建模的，软件在这个里面怎么导航。这个东西。所以说，它不是一个完全的通用计算芯片，而是一个**感知专用芯片**，叫做**物理世界 3D 空间的感知专用芯片**。而且用了一个低精度的方式来实现的高效率、低冷耗。它的组合，用了很多方法来做。就像**苹果**在做 **M 芯片**一样，那**苹果的 M 芯片**它是为了做的更小，让它的设备运行的更快，配合它的软件。这个 **Tesla** 是首个这样做的，在边缘运行的。所以说很适合用来驱动机器人。 **发言人**: 第二个就是我觉得一个是芯片很重要，第二个是手很重要。这个是**灵巧手**。**手部是 Optimus 中最难的工程难题**。它也是刚刚在两周、一周以前公布了一个专利，就它手是怎么设计的。它是用，它不是那种电机驱动的，它是**肌腱驱动**的，把这个电脑像手的结构一样，绑在手上来拉动的。然后一个这样的技术减少摩擦。他们说现在做的不是这种夹子式的抓取器，真的是像人手一样的活动。既然大自然已经完善了我们的肌肉线条，那我们就应该从中学习这个知识，对吧，然后来设计仿生学设计的手。这是 **Tesla**。因为大家知道，人类我们的神经、运动神经，大脑从脊椎下去的神经，百分之应该有百分之七十，六十多还是七十左右的这个带宽都是给手用的。百分之七十左右是给手用的，剩下的全身只用了百分之三十。所以手是这个处理信息量最大的，给大脑负担最大的。所以这个手也是最灵巧，对于人类来说。 **发言人**: **SpaceX** 和 **TerraFab** 的新星计划也有点宣传片。我觉得还不错，有没有发现 **Elon Musk** 的公司是真正推动人类在物理世界前进的。上天，对吧，机器人行动，自动驾驶。这个是他们做 **TeraFab** 发布会前面的一段，我截出来的。OK。这个下一代马上应该在**五月份**吧，我看今年两个月之后就会试射装配了 **Raptor 猛禽三**，第三代新的 **Starship**。第三代对会试射这个。然后目标肯定是要在太空实现 **Tera** 瓦之后这个电力在太空里面发电。然后同时每年要能够送**一千万吨**的东西能够送到轨道上去。然后有一个十亿计的机器人的工作。这是它最后的 **massive** 的极限。下面 **Optimus** 在这，然后 **Starship** 在这。所以它现在 **Tesla** 加上 **SpaceX**，未来的重要的产品是什么？**Optimus**、**星舰**以及一个 **AI Statmini**。这个巨大的翼展就是散热器。这个刚才前面视频里面飘出去的就是这个新的卫星，就是这个**算力卫星**。然后它会自动展开，把这个打开之后，就太阳能接收板和散热器。横着的是太阳能接收板，然后打开的是散热器。这样一个卫星要在太空里面做算力。我觉得太空算力还是有必要的，现在来看。因为在地球上，盖会有很多人类矛盾，还有政府审批的问题。只要往天上打，又安全、又好、又快。 **发言人**: 第二个事情，就是刚刚讲的，这个**太空算力芯片**，叫做 **D3**。专门为恶劣环境设计的，能够承受高能量质和极能温差，然后最小化散热，对吧。这是远超地面的性能。这个都是为什么他要盖 **TeraFab** 的原因。然后 **TeraFab**，就是会有一个，差不多在现在已经选址了，在**德州**，**Advanced Technology**，就是**芯片工厂**。一个巨大的芯片工厂，他会来干这样一个事情。在美国现在是跟**英特尔**合作的。这也算是美国本土的，能够自己生产全套芯片的上面会有。然后在**德克萨斯州**，他建立了一座**晶圆厂**。他把所有的东西都在这一个楼里面建，对吧。应该是光刻、研磨，然后制造芯片、测试芯片。然后急速的循环来改进芯片，要像改进软件一样改进芯片的设计。对这个，当然这是理想。所以说现在把 **Tesla** 的股价拖得比较厉害。现在这个因为这个计划。但是我觉得，这个方向是非常正确的。未来的所有的科技巨头，他们都得自己有控制**芯片产能**的能力。因为现在芯片的意义和前五年到十年是完全不一样的。**芯片就是一切**。我们现在真的往下沉，你知道**硬件、算力、加上模型，等于 everything**。对吧。算力是什么？算力就是芯片和其他的东西组合。这个意义非常大。 ### 投资趋势：从碳基到硅基，AI时代的商业模式 **发言人**: 我们来看一个投资的趋势，一张图看懂为什么**内存条**短缺。这一张图，我放大了。除了 **GPU** 之外，之后全是**内存条**，全部都是**内存条**，都是这个**高性能内存 HBM**，对吧。一张图看懂了。每个互联网，这是 **DNA** 的卡图的图。年度的 **DRAM** 的需求我们一直在上涨。**Agent** 实在上涨。再往后面，如果大家用了 **Agent** 巨多，我们所有设备都能用这些东西，那它的这个五年之后是**五倍速度上涨**。**DRAM** 现在的产能完全不够，完全不够。OK。 **发言人**: 然后**半导体会把软件的利润全部吃掉**。你可以看到这个 **HP500 半导体**的增长涨幅。**2024 年**因为 **GPU** 拉了一波，是吧。然后 **2025 年年末**的时候，去年年末的时候，就是**内存条短缺**。然后现在的概念也是 **CPU**，是吧。这个时代，我记得我是在 **2023 年**的时候发过一个帖子，这样写的：这个时代**投资远离碳基消费，只投硅基消费**。是过去两年，投这个方向都对了。在很长一段时间内，**硅基消费**是指数级增长的。我并不是说碳基消费增长会不增长，它会增长，但是它和指数增长是差距太大了。**碳基的消费**，因为世界人口基本上不增长了，对不对？你看我们基本上生育率这么低，人类消费就这么多。但是在提升算力和提升这个**硅基**的这个能力上面，是无止境的现在。当这个提到足够好的时候，它反过来再来反哺人类，把我们生活变得更好，对吧。所以说这个东西投资，用这个角色投就好了。但是你如果有兴趣，你给你投餐厅，没问题，对吧。但是我觉得真正的认真的去 **series** 的投资是投硅基的消费。这张图可以看得出来，当然现在是有 **hype**，并不知道大家去冲。现在是有 **hype** 的，但是从趋势上来看，这个增长还是非常大的。这是第二个信号。 **发言人**: 这是对应着我自己的，因为 **NVIDIA** 的五层架构，**黄仁勋** 是在他的 **GTC** 上发布的，是吧。然后这边是对应着我们自己的，我自己设置的这个**四层结构**：能源芯片、基础设施、模型和应用。我们物理层、数字基础层、核心智能层和应用层。大家如果有兴趣，可以回看一下我自己的这个春节直播，春节直播实际上就是关于投资的。然后这里面讲了我的这个五层结构，就是 **Reveal Index** 的。物理层是什么？基础设施、电力、矿物。然后再往上面数字基础层，包括了这个数据中心，还有其他的金融的数据中心。在这个基础层这里面双方这个 **StableCoin** 在数字基础层里面。然后核心智能层就是我们有能力做到这个 **full stack** 的公司。当然没上市，**OpenAI**、**Anthropic**，对吧，**Google DeepMind**。然后上市了之后，就是像 **Tesla**、**NVIDIA**。我把它放在核心智能层里面。然后还有应用层，应用层就是现在比较少，现在都是垂直的比较多一些，还有军工的。 **发言人**: 现在最热门的是什么？这个是 **Shutter**。**Shutter** 是在美国一级市场里面最热门的公司开放榜，因为它是一个做一级市场交易的一个代理商。我们能看到，这里面画红线的，都是我们在这边的基金投过的公司。这里面我们能看到，**榜首的依然是模型 AI 公司**。然后太空，然后紧跟着 **AI** 的就是太空，然后就是国防。我们看到，在头部的三四家公司里面，然后应用公司是比较少的。还有一些 **FinTech** 公司。就基本上就是 **AI**、太空、国防、**AI 应用**和 **FinTech**。这五个类在这里面，这是没上市的。当然这里面有不少公司今年年底或者明年都会上市。这个是今年和明年是股市这么好，应该是一个巨大的上市潮。对这些公司来说，对吧。这是一个趋势，大家可以理解。 ### AI时代的生存之道与未来展望 **发言人**: 最后做个总结。五年内的转型，就是顺着这个前面 **Dario Amodei** 说的**白领危机**，是吧，怎么危机？**SaaS 危机**，**软件危机**。**软件加人力会被算力加模型吃掉**。**硬件吃掉软件的 margin**。全新的 **AI Infra**，**云计算结构化转型**。这个就是未来五年必然发生的事情。所以说，你要看投资，要看自己做的事情，在投什么，在做什么，在干什么，都要顺应的这个趋势来做，对吧。OK。我昨天发了一个帖子，说是 **AI 应用**里面的两个商业模式，就是**卖 Token** 和**转卖 Token**。我刚刚还发了一条公众号的一个小短文。这个正好是 **Dylan** 在这个播客节目里面，提到很类似的观点。你发现到最后都是在**卖 Token**。就是说，模型公司**卖 Token**，它是卖最贵的模型。大家永远拒绝不了最好的模型的诱惑。所以说，模型永远不可能降价，永远都有最好的模型，卖最贵的。而且你要用，你要用最好的模型。其他的都是边缘化的模型，都没有意义。 **发言人**: 第二个，对于你的价值怎么产生？你就是要把你现在用一块钱买回来的模型，变成十块钱卖出去。那你的附加价值就是上面，你把它变成交付物卖给别人，就是给模型付的，叫**转卖 Token**。但**转卖 Token** 你肯定不直接把 **Token** 卖给别人，你可以卖个交付给别人，对吧。这个基本上就是现在的方法。然后这样后面的五年之后，因为大家预测到五年之后，可能真正的太空，真正的机器人 **Robotaxi** 会找一些。**Robotaxi** 我觉得在三年后就应该会比较流行。然后太空现在今年很热，但是我觉得估计也要三五年左右。现在最快的速度就是国防和 **Robotaxi** 进化最快的。然后太空、机器人和 **AI Science**，量子，基本上是五年之后的故事了。他们会进入**物理世界**。**AI** 对**物理世界**的赋能会在五年之后显现出来。我们能看到现在机器人的训练已经有**泛化能力**了，少量样本就能把机器人训练得很好，在今年已经有突破了。而且预测来看，就是说我们需要两年的数据迭代，我们就能够在差不多在一两年左右能够看到机器人的这个 **GPT 3.5**，就是下 **GPT** 时刻了。对现在还没到。好吧。 **发言人**: 这个文章是谁写的？是 **DeepMind 的科学家**写的。挺好玩的一篇文章。就是我们现在处于什么阶段？我们现在处于**通用智能**的阶段。认知任务接近人类能力，是吧，**AGI** 已知，其实这已经到来了。然后**认知中心主义**，然后大家可以移动且具有自主性。很多 **Agent**，就 **General Intelligence**。然后我们下一代的社会，当我们前面就五年，我觉得还有十年左右，差不多十年左右，**智能是社会性的**。**智能是社会性的**。十年左右，企业会变革十到十五年。真正的合作与分工会全面改变我们社会。所以叫**集体智能时代**。这里就是当时我翻译的那个 **Ray Kurzweil** 写的第二本书，他叫《**起点更近**》。但时间没变，**2040 年**左右，起点就到来了。那个时候主要是这个 **Collective Intelligent** 到来了。然后他也会做到这个意识上传，我觉得估计这个有点科幻，当然也不是不可能。所以说，所以说我们预测了，差不多未来十年之后，随着 **AI** 的渗透，我们整个组织会有社会性的变化。那个时候叫做不叫社交网，我们叫 **intelligent network**，不叫互联网，就变成了 **intelligent network**。我们可能用的都是这样的设备。 ### AI时代的个人成长与社群建设 **发言人**: 最后来分享一下**鸡汤**。我对我品味的信心，和我能够如何把我的感受给表达出来，这个就是为了人最核心的能力。不管你是写代码，还是做任何事情。我不会写代码，但我知道什么代码是好代码。这哥们是很有名的程序员，他也是搞音乐的，**Yuki Rubin**。当时他也和那个 **Anthropic** 合作写了一个叫做《**道德经**》，那本书。中文的，老子那本书。他把它用新的音乐符号给重新表达出来。这也就记住，记住，我对我的品味是有自信的，同时我知道如何表达我的想法。这是最重要的两个能力，接下来的选择和表达。 **发言人**: 这篇文章提到的非常好，就是一个叫做**智识、良智**，**判断力不是分析能力的产物，它是分析能力的前提**。大家很多判断力实际上是，在你思考之前就已经有了，对不对？其实人类要把这个判断力带到这个人机循环里面去。**人类负责动态的良智，就是感受、方向和判断**。就是前面那个 **Yuki Rubin** 说的，我感知，虽然我不会写代码，但我知道什么是好代码。虽然我不会设计，但我知道什么是好设计。因为接下来确实可以不用设计了，**AI** 帮你设计，你能够知道 **AI** 做出好设计来就可以了。**人类负责动态的良智：感受、方向和判断**。**AI 负责静态的良智**，就是 **AI** 确实只能做格式化之类的事情，只能做已知数据里面的事情。他们负责执行已知性和规模化 **skill** 就好了。然后人类不断地把动态的这个沉淀，把自己的感受、方向、判断就训练给 **AI**，**AI** 就可以来做规模化，做复制。这个就是叫做**智能时代的大规模生产**。然后这种框架实际上要比现在大量的人机做框架也好，对吧。人类通过示范来教 **AI**。其实我们现在每个人在用 **AI** 都是这样的训练 **AI** 的。为什么我建议大家要用，要用这个 **Agent** 的方式来做？选一个工作目录，每一个工作目录完成一些工作，然后你让 **AI** 有记忆之后，它就会学到很多你之前模型里面很感知不到的东西。你的品味和你的直觉，和你看一眼就知道。这不是人类的弱项，这是人类参与世界互动的本质方式，对吧。直觉是本质方式。OK。我们现在 **AI** 时代**直觉很重要**。 **发言人**: 另外一个，就是再分享一个：**不要让 AI 为你写作的三个理由**。我觉得挺重要的，所以我自己写短文，我基本上都还是我自己写开头的，或者我搭结构的，**AI** 会帮我填一点东西就好了。千万不要整个文章都让 **AI** 帮你写，这很糟糕的。**写作不是为了写完，是为了增强自己的理解**。写作是思考，任务是走进混沌，然后带着清晰的结构和理解走出来。**AI** 写代码等于让别人帮你健身，对吧，就是这个道理。然后第二个，**你有信任**。为什么你发给别人的东西带着 **AI** 的味道？因为有时候小朋友们发给我一些东西，一看我就知道是 **AI** 写的，你到底有没有做，你自己有没有过脑子？对吧。就是这个问题。所以说如果文章是文字是自动生成的，那想法其实也是的，对吧。所以你一个人根本就没有想法，你把所有东西 **AI** 生成出来，交给别人，这是**信任是有代价的**。如果经常在传递纯 **AI** 生成的、不经过自己思考的东西，那你在人类里面信任就会极度下降。然后 **AI** 在写作过程中，是要合理的用途的。它用来做研究，用来做核实，用来做快速记录和转录，然后用来做想法生成，这是最合适的。它可以给你生成很多想法，然后你挑一个好的。它可以找到我观察不到的视角，对不对？它可以帮我提高写作效率。这是我想分享给大家的**不要让 AI 为你写作的三个理由**。 **发言人**: 还有一个宝典，这个特别好。这个比现在 **YC 的 CEO** 每天网上发的东西好多了。我觉得 **GumRoad CEO** 的一个 **skill** 集合，来自于他这本书《**极简创业家**》。我知道现在**一人公司**在国内好像很流行，叫做 **OPC**，对吧，**OPC**。这里面它有很多技巧。当你有一个想法之后，你去问它就好了。你说我这个想法，你就问它找社区怎么做。然后你直接提问就好了。装上这个技巧，它会按照这个书的结构给你回答。那你可以来按用这个 **Comment** 来做。**社群优先**。大家我们现在做公司肯定都知道了。**社群优先**。**先手动再自动**。**不要过度建设**，是吧。**尽量少做**。**一个人就能做得出来**。然后**先卖再规模化**，你先让别人付钱了，然后再想办法扩展它。然后**先花时间再花钱**。能够免费干的，先不要花钱干。你这个手搓都是这样子。然后**盈利目标是什么**？你的决策是让你更接近盈利目标，还是远离？这个很重要。你盈利是非常重要，现在这个时候，对于一人公司来说。然后**按照客户的增速成长**，这个是客户需要你做的。就是你不能说，我客户还没有的时候，我公司规模和产品做得巨大了，就没必要。然后**造你真正你自己想住的房子**。你做这个事情的五年之后还想再做这个事情吗？对吧。反问一下自己。我觉得大家可以用一下这个 **skill**。我用过的挺好玩的。下面有网址，可以记下来。结了评也可以，特别实用。**极简创业家**，大家可以看看这本书。 **发言人**: 最后做个总结。**2018 全球智能危机**，对吧。他说了这个，如果说全球人工智能大量取代人类，那就全世界的进入通缩了。先是叫做**白领危机**、**劳动力危机**，然后**金融危机**，全世界坍缩，进入通缩，然后我们经济就一蹶不振了，就形成这样的情况。但是要相信人类，我们不仅能制造问题，我们更能解决问题。我们最大的优点还是**乐观和创造知识**，对吧。我们要这样来想。**AI 是终极的压缩器**，它负责学习和推演。**我们负责分布之外的新知**，就是**人类负责连接未知的事情，AI 负责已知的推演**。所以说稀缺的不再是知识，而是**学习的欲望**。我我我我应该会过去一两年一直在说这个，每次这个心理鸡汤里面都会鼓动一下，你要有欲望，你要有欲望学习。**AI 是很好的导师**。然后你不要害怕，你不要害怕技术进步。焦虑因为技术进步太快了。当你对它越了解的时候，你越不焦虑了。OK。对吧。就是**焦虑是一种对未知事物的模糊恐惧**。如果你认为 **AI** 很焦虑，打开盖子看它，看它是如何工作的，那就它的原理。你就会把焦虑转换成掌控感。当然，这只是一方面。你看那些研究员都这么懂 **AI**，但是他们也很焦虑，他们发现最终把他研究的事情都干掉，对不对？当然我觉得这个也是不可避免的。所以说我们最终的目标不是因为有没有工作。真正的目标就是让机器人来解决物质需求，放大这个计算智能，让人类可以自由创造。这样才有可能实现 **Elon Musk** 的**富足世界**，对吧。我们最后这个话题要乐观一点。 **发言人**: 推荐两个东西。一个是电影，我跟很多人看过吧，中国也放映了。就是三月二十号看了首映，叫《**极限返航**》，这个小说改的，叫做《**拯救计划**》吧。小说名字叫这个计划。然后另外一个一本新书，中文版马上出，应该占读出的。这边我帮他们翻译了。对这个《**五倍如神**》。这个 **Diamondis** 经常写这种有点牵口水的科普书，就是 **Abundance**。应该都看过了。这本书很有名的，就是《**未来比你想象的快**》。其实那本书当时大家好好研读一下，来做投资，其实会赚很多钱的。OK。这本书就是讲我们这一代人，再过多少年，十年十五年之后，会成为神，就会成为神一样的人。《**五倍如神**》。OK。这两本书，一个电影，一个书，我推荐给大家，挺有趣的。 **发言人**: 这是我自己的了。这次大家可以访问了，就 **reval.mx**。这个网站已经上线了。但是上面很多都是填充的，但是它已经上了，我至少然后再线了。大家打开网址就能看到。就是我之前想做社群，然后说了好久，也太忙了，之前在搞基金去了，然后做投资，做研究去了。然后我觉得这个同步做吧。这个需要做。我觉得这个时代社群太重要了。**AI 时代**的连接平台。我们关注投资，关注 **AI 的进化**和企业 **AI 的范式转型**。我前面讲了那么多关于企业组织的变化，这是一个非常好的研究、值得研究的话题。投资。当然，我觉得现在在我的 **INDIGO 的科技加速群**里面，投资人巨多。大家都知道，现在要 **hedge**，就对冲人类最好的方法，就是**投资科技公司**，对吧。这是。所以说我们这话题方第一位。然后第二个 **AI 进化**。**AI 进化**是什么意思？就是既然我想让自己变得更好，然后我就和 **AI 协同进化**，成为左边的那部分人，是吧。或者说你能够操纵 **AI**，变成右边那部分业务也行。然后第三个，就是你自己的公司和企业应该怎么去转型。就这个时代，哪些 **AI** 的方式能够帮你提高销利。我们社群都会覆盖到。接下来都会干这个事情。 **发言人**: 所以说，整体来说，就是会组成这样一个矩阵。就 **everything is media**。我前面给大家讲了。所以说媒体、社群和工具。大概 **reveal.mx** 就是干这个事情的。媒体可能称不上，这个连自媒体都不算，就有一点点小小的声音。但是，我希望让这个里面能够让他来连接大家，让他帮大家沉淀上下文，对吧。然后建立信任，反馈真实的需求。最终我会在这个社群里面提供一系列的工具给大家用。这是我的一个小目标。然后是构建社群。我再重复一下，我们社群的目标是什么？**科技加速**，就是 **AI 工程**，**科技加速**和**主权个人**。我之前应该是 **2024 年底**开始给大家就是念这个，念这个口号的。在我社群科技加速学里面，小朋友们都知道，都知道这个我们的这个主体思想是什么。就是大家进来都是为了去关注**科技加速**的，然后去学习 **AI** 的薪资的。然后以如何去掌握自己财富的。这是社群的我们最主要的话题。 **发言人**: 社群会做什么？这社群我现在已经有了，已经有直播和对谈了。然后我也会开辟一个新的栏目在中间：**工作坊**。我之前实验过了，我已经在温文华本地实验过了，做个线下的。然后大家要求，我也会把它做到线上的。我会 **五月份**的时候，我会把整个线上**工作坊**的一些初期课程目录给拉出来，列出来。**工作坊**会做什么。还会配合一些很生动的 **AI 案例采访**。我现在温文华会做一些，就是这个小公司，我怎么用 **AI** 提高的效率，我怎么很生动的用。我会采访一些案例出来，找朋友，采访和**工作坊**结合起来的。然后 **Agent** 相当于是 **Agent** 的实战课程，真实课程。我上次 **三月份**的时候也做过一些，反响还不错。做实验。然后**工作坊**下面还会有**线下聚会**，也会做线下的**线下聚会**。然后接下来这次在湾区走，因为没有做成**工作坊**，因为确实没有课程，所以大家分享。而且我去湾区也不用分享什么课程，对吧，大家都是高手。 **发言人**: 在媒体对象我会新增一个**周刊**的。就是把我每周的内容，现在是每月阅读直播，但是每周的很重要的信息，我会编成一个**周刊**，通过邮件列表的方式分享给大家。网站上也会有。然后这个东西会直接会和我的 **reveal index** 相关联。那这个新闻，这个关注点会和投资的这个指数有什么关系？它相当于投资决策的一些因素。我会把它给关联起来。**周刊**它是学习和投资的重要信息源。我可以，大家可以免费订阅，这样会更加好一点。然后工具，我会先做一个 **reveal index 投资决策控制台**。大致会上线的。我看在**六月份**的时候。然后下面，我一直都在做投资，个复化的。就我现在的一些本职工作。所以社群会干这些事情。 **发言人**: 社群会员会分成三种会员。**免费的**，我所有的媒体内容全部都免费，大家可以自由访问。但是既然我们有**工作坊**了，大家付出了时间，和线上的成本，我们肯定得收费，是吧。这个部分付费内容访问会有**工作坊**。大家可以参加全部的免费在线课程。或者说很便宜的方式参加这个线下课程。因为有的线下场地是有成本的，比如说到时候可能会额外的收些费，现在在做。然后还有一个**高级付费版**，就是我会先第一个工具 **reveal index** 自动投资工具。我这整个持仓，还有买卖买入点的一些机制。然后还有新闻信息怎么结合的，怎么判断的，都会在这个工具里面呈现给大家。大家可以线上来登录，来自由使用。或者做一个比较好的一个 **reveal** 的一个 **dashboard**。 **发言人**: 最终我们还会做**思维丛年基地**，**reveal real life meetup**。我现在这边**温哥华**有基地，是吧，我们这边办公室在这。然后很快，我们会在**三藩**去弄一个 **spot**，会有个据点。应该在五六月份，六七月份的时候就可以有了。然后**上海**，本身我这次回来上海会有开启这个据点。然后**东京**也是有的，**东京**本来我们就有公司在那边。所以说很快的可以把**东京**这边也能够 **set up** 起来这个据点。但是我觉得**东京**小伙伴好像比较少，这我不知道为什么，在日本那边关注科技的人会比较少。OK。但是在**三藩**、**温哥华**和**上海**会非常多这边人。好吧。这是我会设置一些线下的据点活动。以后这个据点，他们会分别去发起**工作坊**，发起**线下聚会**，让我们来传播这些思想，做一些有趣的活动，让它真实的连接起来这些线下。 **发言人**: 这个事情的课程会有一个什么样的课程？就是 **AI 共生思维课**。我会从思维角度上来怎么共生。然后 **101 课程**。然后 **AI 专业课程**，就是**个人知识系统设计**、设计课程、开发的 **AIGC** 的和一些**企业应用**的，专门的**工作坊**，专门的企业定制的。对这个大概会有这样一些内容。OK。社群里面这是课程清单，**5 月份**，我会把它做得更详细。OK。那么就到此为止。就是社群的广告语，就是**思维在此丛年**，对吧。中文版的。OK。这是我整个在湾区巡回的时候用的这个画面。好，今天的这个分享就结束了。OK，谢谢大家。