--- author: 睡前消息 date: '2026-10-28' guest: '' layout: post.njk source: https://www.youtube.com/watch?v=0G4oP-ELq_A speaker: 睡前消息 tags: - labor-market - ai-agent - traffic-economy - macroeconomics title: 美国8月新增就业女性占比达98%与AI智能体手机引发的流量生态博弈 summary: 节目讨论了美国就业数据中女性占比极高背后的旅游旺季、教育统计周期及医疗老龄化等因素，同时分析了建筑、运输与制造业等男性主导行业的萎缩及AI用电加息对实体经济的冲击；随后探讨了努比亚豆包AI手机被《王者荣耀》封禁事件，分析防作弊考量及AI跳过应用界面对传统互联网流量变现模式的颠覆。 insight: '' draft: true series: '' category: ai-application area: tech-engineering project: [] people: [] companies_orgs: - 腾讯 - 字节跳动 - 努比亚 products_models: - 王者荣耀 - 豆包 media_books: [] status: evergreen --- **[Speaker 0]**: 嗯，大家好。 **[Speaker 1]**: 2026年10月25日星期日，欢迎收看1122期《睡前消息》，请继续介绍话题。 ### 美国就业统计与女性就业占比 **[Speaker 2]**: 9月份美国劳工局公布了8月就业统计信息，新增就业岗位16.2万个，远超市场预期。但市场更关注另外一个数据：16万的新岗位有15.8万是女性，占比98%。后来美国政府在10月2日修订了数据，把岗位总数下调到13万，但女性占比还是高达98%。不光美国男性是不工作了吗，首先？ **[Speaker 1]**: 我们要排除一些干扰统计数字的因素。在美国，8月份本来就是女性的就业旺季。16万个新增岗位，餐饮业占了将近6万个。美国和其他国家一样，餐饮业的服务员都是女性为主。但是新增6万个服务员并不是美国人忽然喜欢到饭店吃饭了，而是因为美国在8月份进入了传统的旅游旺季。美国东北部和阿拉斯加冬天很冷，夏天的气候合适避暑，大量的餐厅平时不开门，就做这一个月的生意。再加上大学生放暑假，当地的餐厅不缺临时工，每年可以创造大量的临时就业岗位。去年一个夏天，美国因为度假就突然增加了将近50万个就业岗位，所以这部分女性就业并不会改变长期工作的性别比例。 除了餐饮之外，政府教育行业的新增岗位最多，也就是公立学校提供了4.2万个新岗位。但是这也不代表美国公立教育在扩张，只能用来衡量临时工的规模。美国的教师也分铁饭碗和合同工，教师在同一个地区连续上班5年就有机会拿到终身教职，除此之外都是合同制教师。每年签合同，每年的合同有效期一般都算到暑假，快开学了重新签，所以可以算新职位。除了老师之外，学校还有大量的临时工，比如说食堂阿姨、保洁、助教。暑假他们无薪休息，按照美国的劳工统计局标准，只要不发工资都算成失业。所以每年到7月份，美国会有大量的合同制教师和学校职工都失业，8月份又重新上岗。这些教育岗位都是女性的传统优势岗位。7月份美国政府发布报告，公立学校减少了5万个岗位，8月份补回了4.2万个，综合算下来其实还少了8000个岗位。 前面提到整个8月份美国一共新增了16万工作岗位，其中6万来自餐饮业，4万来自学校，都是临时工或者统计上的新增岗位，需要扣除。但问题是无论扣除多少女性数据，男性岗位最多增加了2000个，还是绝对的劣势。 把时间拉长看，从2024年底特朗普第二次上台到现在，美国一共是净增了76万个工作岗位，其中女性岗位76.5万，男性岗位不仅没有增加，反而少了五六千个。 女性的长期岗位增加，核心的原因是医疗行业扩张。过去一年时间美国增加了一百多万个岗位，医疗和护理行业就占了95万，女性的比例在其中肯定比较高。这很大程度上也不是新增，而是补充疫情的缺口。新冠肺炎期间美国医疗资源集中到了呼吸科和ICU，很多科室被迫停诊，再加上很多病人害怕感染选择不去医院，这导致医护人员大量流失。2020年2月到4月，美国医疗系统流失了一百多万员工，医院现在招人只是恢复常态。 跟医院补缺口同步，美国人口的结构也出现变化了。2020年的时候美国85岁以上人口只有600万出头，从2023年开始每年增加20多万人，已经超过了700万。美国的老龄人口总共也就6000多万，超高龄老人占比将近12%。这些老年人能够活到85岁，说明他的养老金是够用的，所以也请得起医护人员，增加了女性就业。 但是这些长期数据和短期数据有一样的问题：可以找一万个理由解释为什么新增女性岗位，但核心问题是为什么男性岗位没有同步地增加？ ### 男性主导行业的萎缩与AI冲击 **[Speaker 1]**: 和其他国家一样，过去美国男性最主要的就业机会是建筑、物流和工业制造，男性占比在70%以上。这几个行业最近两年日子都不太好过。 就拿运输业来说，去年因为通胀，美国卡车运营成本上涨了3.4%，破了历史记录。截止今年8月，美国已经有超过8000家运输公司倒闭，直接减少了4万多个工业岗位，在所有行业里面排第二。美国最大的母港公司UPS连续两年多裁员，裁掉了将近8万名大卡车司机。 建筑业这边情况也没好到哪里去。因为通胀影响，也因为房价太高，美国人不买房了。最近两年美国一半新房都在打折促销，楼市不景气就会影响施工队。从2024年开始，美国每年都有超过两万家建筑公司破产。今年已经有4万多名建筑工人失业，比疫情期间翻了两倍。另外一方面，新房子卖不出去，家具更卖不出去，连带家具厂也裁掉了两万人。这方面的变化中国人应该有同感。 最后男性的就业机会是特朗普许诺要振兴的制造业。特朗普第二次上台之后发动贸易战的理由之一就是逼其他国家到美国建厂，但是2025年美国进口金额还在继续提升，增长了4.6%。与此同时美国本土的工业产品继续萎缩，总产值下降了0.4%。英特尔过去三年裁掉了将近5万个岗位，超过一半多在美国本土。同一时间波音也裁掉了将近两万人。 本土制造业方面可能只有马斯克的星链是一个例外，还在继续扩张。今年6月份，SpaceX刚刚宣布德克萨斯工厂再投资8.5亿美元扩建，一年之内要把星链终端的产能拉到每年1000万套。按照招聘公告，SpaceX很多岗位只需要高中毕业、有一年工作经验就行，门槛不算高。所以虽然跟马斯克打工每天的工作时长接近了13小时，年薪只有7万美元左右，还是有很多人去应聘。 一年之前《睡前消息》第999期分析了K型增长问题。当时我就是拿美国当例子，我说AI快速拉动了美国经济，去年第三季度的年化增长率达到了4.3%，但是大企业还是在普遍裁员，普通的就业市场反而越来越差。美国男性现在的长期就业问题也受到了AI影响。前面提到美国今年裁掉4万多名卡车司机，但在美国全国只能排第二。裁员最多的行业就是科技企业自己。按照各家企业自己披露的数据，今年前7个月就有超过20万的码农失去工作，去年全年也就是12万出头，翻了将近两倍。程序员发明的AI首先裁到了自己。 AI制造裁员效果不限于IT行业。2026年一年，美国5家互联网巨头给AI产业砸了7500亿美元，其中5600亿用来建数据中心，预计是新增用电7.5吉瓦。前两年美国建好的数据中心用电量已经达到了57吉瓦，到了今年年底，美国光是AI数据中心就要用到将近65吉瓦电力。美国全年发电量也就456吉瓦左右，数据中心占了14%，跟全国所有的制造业用电量打平了。大量的新增用电导致美国几乎所有州的电价都在上涨，工业用电平均涨了4.7%。一些数据中心比较集中的州，比如说弗吉尼亚电价涨了将近9%，俄亥俄涨了15%。大多数制造业的总利润率也没有这么高，失去了美国的廉价能源支持之后只能关门。 然后是资金问题。今年9月份美国通胀率达到了3.7%。对于美联储来说，只要通胀率没有回到2%，就不可能降息，还要继续加息。但是这对美国科技公司影响是不大的，因为他们手里随时有几千亿美元的现金储备，还有全球的投资者去股市送钱，可以不去关心贷款成本。但是普通人看到房贷利息突破了7%就不会再买房，中小型工厂看到商业贷款利率8.3%也不会借钱做流动资金。如果美联储进一步加息，没有高科技的工厂就都要关门了。 美国这一轮通胀从2021年开始，美联储通过加息取得了一点效果，到了2022年又被AI拉起来了。5年时间美国有10多万家企业申请破产，基本上集中在建筑、货运和制造业，都是男性集中的行业。 男性主导的行业破产，女性的行业不断扩张。到了今年，美国非农就业人口的性别比，男性的比例终于降到了50%以下。 从美国历史来看，女性就业居多的情况已经发生过两次了。第一次是2008年次贷危机。08危机之前，美国的非农就业市场男性比女性多了300万。等到危机爆发，裁员的主力是房地产和汽车产业，被裁员的岗位有70%是男人。不到两年时间，600多万个男性失业。同一时间美国女性也就是裁员260万人左右，转入了女多男少状态。不过这次衰退只持续不到一年时间，奥巴马政府出台了复苏与再投资法案，砸了8000亿美元给本土的汽车厂，男人又可以回厂做工人，很快就把比例搬回来了。随后一年美国又出现了页岩气革命，创造了几十万个能源岗位，主要也是雇佣男人。 第二次反转发生在2019年，跟经济危机没有关系，反而是因为美国人太有钱了。次贷危机结束之后，美国经济繁荣整整十年，GDP每年增长将近2.5%，通胀率一直低于2%。美联储当时为了振兴经济，将近7年时间基准利率一直接近于零，方便企业大规模借钱上项目。2009年10月的时候美国失业率还有10%，到了2019年底降到了3.5%，比美国人怀念的黄金60年代还要低。同一时间移动互联网开始发展，所有科技企业的市值都在飞涨，美国人只要炒股就能赚钱。人有钱就不愿意进厂，炒股赚了钱就愿意消费，所以美国的服务业快速扩张，餐饮、医疗和旅游行业的岗位增加，给女性创造了就业机会。这第二次女性优势也只维持了不到三个月，因为2020年3月疫情在美国全面爆发，服务业开不了门，开始轮到女性大规模失业了。与此同时，美国人减少出门，大规模网购给仓储和物流提供了机会，男性又多了一些工作岗位。 回顾前面两次经历，美国的男性就业能够翻盘都是靠实体经济增加岗位，而发展实体经济首先需要降利率、降汇率。降了汇率本国的商品才有竞争力，降了利率企业才有足够的流动资金。美国现在为了维持强势的美元压制通胀，既不能降低利率也不能降低汇率，所以实体经济短期之内恐怕没有好日子。 就算再过几年金融环境翻过来，实体经济恐怕也不会给男性带来更多好消息了。因为凡是工资比较高的重体力岗位，都是AI和机器人的替代重点。比如自动驾驶在取代卡车司机，无人仓库在取代理货员，智能油气田在取代管道工人，就算是土木建筑业也在通过模块化施工减少对人力的依赖。相比之下，直接服务于人的岗位，比如说护士、护工，十年之内还不担心机器人抢工作，所以女性的就业比较稳。从2026年开始，女性可能真的会成为美国的永久性就业主力了。 女性普遍就业对于整个劳工阶层来说未必就是好事。美国女性广泛参与劳动主要是从70年代开始，背景是男性失业迫使女人也要工作为全家购买商业医保。现在美国女性工作比例压过了男性，很可能就是家庭主要劳动力失业或者降薪，不得不出来工作补贴家用。女性本来工作经验就少，现在增加的女性就业岗位主要是在医疗、养老之类的行业，是照护类岗位，这些工作基本上都是临时工，没有什么晋升空间。同时还有一些女性就业比较多的白领高薪岗位，比如说IT开发、律师助理、翻译，正在快速地消失。女性到服务业找工作很大程度上是用数量换质量。 最后还是解释一下，前面分析的大多数数据都是增量而不是存量。一个月就变动了16万岗位，听起来不少，但也只占美国1.6亿就业的千分之一。而且一开始我就说了，其中最大的一部分增量还是为了度假产业服务，说明美国的主流社会的日子还可以。真要发生根本性转变，变化还要再积累十几个季度，才会出现从量变到质变。 ### 努比亚豆包手机与王者荣耀封号事件 **[Speaker 1]**: 9月16日，努比亚发布了一款新手机，号称全球首款AI智能体，搭载豆包手机助手，可以直接通过AI界面控制手机的全部功能。9月24日，第一批用户上手体验，发现只要用这款豆包手机玩《王者荣耀》就会被强制踢下线，有的人还会被封号。 **[Speaker 2]**: 主攻，大多数游戏都希望自己能够登录更多的手机平台，为什么《王者荣耀》要屏蔽豆包手机？《王者荣耀》背后是腾讯，豆包背后是字节跳动，两个互联网巨头闹矛盾把火烧到了普通用户。上网经验稍微丰富一点的观众估计马上就会想到3Q大战，也就是腾讯和360之间的故事。 **[Speaker 1]**: 2010年春节，腾讯推出了QQ电脑管家，想要进入安防市场。当时安防市场占有率最高的软件是360安全卫士，绝大多数用QQ的用户电脑都安装了360。腾讯为了跟360竞争，直接利用自己在即时通讯领域的垄断地位，用QQ向用户推送自家产品的安装包。360也用舆论反击，宣布QQ正在窥探用户的隐私，建议安装360隐私保护器。双方撕破脸之后，腾讯宣布因为360安全卫士有安全风险，会影响用户数据，所以只要安装360就不能再使用QQ了。 腾讯的行为等于强迫用户二选一。腾讯下场搞二选一之前，互联网用户主要是看热闹，围观互联网巨头怎么打商战。结果没想到两家企业没有什么事情，自己反而要被迫买两台电脑了。事情演变到这一步，工信部强制要求双方停战，腾讯也因此背上了滥用垄断地位的嫌疑。 也许是3Q大战的教训太大，从此以后腾讯转变了作风，就算看上哪个行业也很少亲自下场，主要还是做一个天使投资人。现在一些互联网巨头比如说京东、美团、拼多多、快手，腾讯都做过他们的大股东，创业早期开始投钱。反而是老对手阿里巴巴更喜欢直接下场，看上哪块业务就直接收购。 2026年《王者荣耀》封禁了豆包手机，不能简单看成3Q事件的复刻。至少腾讯这次给出的封号理由逻辑上是讲得通的。按照腾讯方面的说法，《王者荣耀》封禁豆包手机是防止AI作弊。 前面提到，努比亚这款新手机官方定位是全球首款AI智能体手机。用户对着它说一句点奶茶，理论上来说手机自己就能去打开app，选择门店下单，进入支付页面，节约了用户操作。但是《王者荣耀》的主要卖点就是玩家操作游戏角色进行人与人的对抗，如果某个手机可以帮助人类节约操作，就等于制造了游戏外挂，毁灭了游戏的公平性，最终毁掉腾讯的一头摇钱树。 现在国内说起玩吃鸡，一般是指另一款腾讯当家作品《绝地求生：刺激战场》。但是吃鸡的原版游戏最早是出在Steam上的，是韩国游戏公司蓝洞的产品。原版的《绝地求生》2017年底推出，当时中国也只有1000万的Steam用户。一年之后这个数字变成3000万，变成世界第一，中国增加了2000万用户绝大多数都是为了玩吃鸡。2018年之后，腾讯看到原版吃鸡流行之后从蓝洞手里买了移动端版权，才又开放了现在的手机版。到现在，腾讯手机版吃鸡拥有将近9000万玩家，收入跟《王者荣耀》差不多。 反而是PC端原版，很快就从巅峰期将近400万人同时在线跌到了35万。原版的吃鸡游戏丢掉市场，一个重要原因就是解决不了外挂问题。现在到百度去搜索《绝地求生》，还能看到很多外挂广告。作为一款枪战游戏，外挂可以直接帮玩家自动瞄准、枪枪爆头，甚至隔着墙也能中弹。玩家不开外挂落地就死，大家都开外挂又变成了神仙斗法，没有任何对抗的快感。 过去的外挂主要还是在数据方面作弊，现在的AI哪怕只是和人类用户获取同样的信息，也可以做出更准确的决策。所以腾讯禁止AI获取游戏权限，逻辑上能讲得通。 比如说《星际争霸》曾经是全世界最流行的即时战略游戏。早在这一轮大模型爆发之前，已经有不少人尝试用AI打比赛了。2017年韩国的星际职业选手宋炳具对阵人工智能，虽然人类4比0胜出，但是比赛结束之后宋炳具做出了预测：只要职业选手参与AI训练，人类的优势就会快速削弱。9年之后的今天，一款《星际争霸》的AI已经可以打败所有顶尖职业玩家，包括现在韩国第一人Serral。 《王者荣耀》跟《星际争霸》一样，除了考验操作，更考验对局势的判断。AI如果帮助操作修改数据当然是算作弊，但如果AI只是观察屏幕给玩家提出操作建议，对于游戏来说是更严重的作弊。如果某个手机能够允许其他AI工具和《王者荣耀》互动，用不了几天玩家就会争着下载最新的AI助手，《王者荣耀》的游戏性也就崩盘了。所以腾讯封禁豆包手机的《王者荣耀》权限，不是简单的垄断企业抢市场。 ### AI时代对流量经济的重构与挑战 **[Speaker 1]**: 反过来说，努比亚这次推出AI手机，既可以看到传统的垄断企业在拉长自己的产业链，也可以看到AI时代的新竞争模式在掀桌子，重新定义了流量入口概念。 互联网在早期，企业的利润来源和硬件、软件是绑定的。比如说IBM，比如说微软，商业模式跟传统企业区别不大，都是把产品卖给用户直接收钱。等到谷歌出现，互联网规则发生改变了。通过搜索服务，谷歌垄断了世界上最大的流量入口，然后通过线上广告变现。通过卖广告，谷歌很快就压过了微软和苹果，变成全世界最值钱的公司。 中国互联网情况也差不多。除了腾讯通过微信垄断部分流量、面对竞争还比较淡定之外，其他几乎所有的巨头都有流量焦虑。阿里巴巴当年花100亿美元现金去收购饿了么，每年亏掉100亿也要坚持再做外卖，显然不是看中这点服务费，而是要在淘宝之外再找一个流量入口。拼多多砸了大钱推出了“砍一刀”，也是希望通过病毒营销从淘宝和京东手里抢流量。现在几乎所有的智能手机用户都厌恶开屏广告，都厌恶摇一摇跳转，这都是流量生意。 最近几年字节跳动快速崛起，已经拥有全世界最大的流量池，它的广告营收甚至超过了腾讯。现在字节自己做手机，就是希望通过硬件载体继续垄断用户流量，他的互联网同行肯定就不愿意。 就在前几天，豆包的手机助手刚刚公布了一份拒绝名单，其中包括了微信、淘宝、支付宝、美团几乎所有的国民级应用。也就是说，用户可以用豆包手机去下载这些app，但是想着AI操作行不通。 互联网企业的抵制态度也很好理解。流量的本质是用户在某个软件愿意花多少时间、停留多久、看了多少广告。我们浪费的时间，恰好就是互联网企业的利润来源。反过来说，如果有一家AI企业跳过所有软件的无效时间，直接完成用户的任务，就等于关闭了所有同行的盈利入口。所以无论是哪家公司推出了AI助手，都必然要受到所有同行的围攻。 从用户角度说，用AI助手节约时间、简化操作肯定是好事，应该赞赏。但是如果好事让所有的互联网企业赚不到钱、拒绝提供服务，这个好事就缺乏物质基础。这就是AI给互联网经济提出的新问题：如何让用户用新的方式把钱掏出来，不浪费时间也能给互联网平台付费？ 国家如果不希望垄断平台去打法律的擦边球试探规则，眼下就应该组织全社会大讨论，看看我们怎样规划未来一代人的互联网经济模式。 感谢各位收看，1122期节目到此结束，我们周二再见。