--- author: 三個水槍手 date: '2026-07-29' guest: '' layout: post.njk source: https://www.youtube.com/watch?v=vRTLW5er2BI speaker: 三個水槍手 tags: - local-exam-scandal - economic-structure - international-trade - political-performance - consumer-decline title: 国内多领域新闻分析：从地方考试丑闻到国际地缘政治与科技动态 summary: 文章涵盖了多个方面的新闻事件，包括河南三支一扶考试的成绩异常、日本地震对电子产业的影响、浙江温州教会案的执法行动、美国人工智能制裁风险、俄乌战争的延伸影响以及中国经济结构性问题（如地方财政自给率下滑和长春经济困境）。同时还涉及电影市场消费降级趋势和国际政治信号。 insight: '' draft: true series: '' category: macro-economy area: geopolitics project: [] people: [] companies_orgs: [] products_models: [] media_books: [] status: evergreen --- ### 开场白与介绍 就是自然我们 youtube 上这个流量那挺好的就够了。因为我们是这么大的一个号是吧？这么有影响力的一个超级大号，对吧？我们其实不需要考啊，不是我说实话呀，我这纯实话呀。 是不是实话从来不开始了是吧？胡说八道。 大家好，今天是七月二十九日，欢迎来到三腔内参，我是负责地缘政治与经济新闻的李厚晨。 我是负责国内事件的五雷。那当然给你带来的都是不好的消息。 不用给我带来，是给观众朋友带来这个新闻媒体嘛。行使监督职责本来就是以不好的社会为主就很正常。那从您开始吧。从伟大的五雷律师说。 我先说三条，然后交给后晨。后晨经常给我们带来一些好消息。那我今天没有说他们还有一万多天就完蛋了。我们先给后辰提个考试。你知道什么叫三支一扶吗？ 不知道，但这汉语言文字让人感觉到有时候搞怪的感觉。我应该能猜得出来。扶贫肯定是扶贫，知肯定是支边支教还能支啥啊，三支嘛，支边支教支黑，扶是扶贫。 你猜中了两个不错。支教支农支医，帮扶乡村。这是河南从二零零六年就开始了三支一扶考试。但是今年出了丑闻，连党国的报纸都看不下去了。 就相当于是有地方编制的这个考试是不是？ 对，这个编制也不是正儿八经编制，我看因为服务期为两年，相当于是考个合同工。但是就是这样的合同工。这个丑闻是六月五号，河南省人力资源社会保障厅发布了二零二六年高校毕业生三支一扶的计划招募公告，表示招募人员三千零八十二名，服务期为两年。到基层从事支教、支农、支医，帮助乡村振兴等工作。我理解可能就是把大学生再消化一批，帮助基层政府去干活。 对，这个量消耗的能消耗多少？这量太少了。 如果考试费报名费要收好多吧。 这能有几个钱啊。 而且至少给你一个希望，你也不会造反吧。 报名的这个量大有点这个帮助了。 ### 河南三支一扶考试丑闻 但是有新闻报道说网友发现，在安阳市和济源市的考生成绩中，多个岗位出现了明显断层。第一名成绩高达八十多分，第二名仅有六十多分。说这个不正常啊，你怎么得有八十分的，就七十多分的，那么有至少七十五六分、七十多分、六十八九分怎么差距这么大？说一个岗位就一个人考八十分以上。网友说两个岗位有两个人考了八十分以上，实际上就是萝卜坑考试。 因人设岗考试。 对，针对上述情况记者联系了安阳市人社局。他们反正说都在省厅。最近这两天舆论在发酵。我看安阳市人事考试中心也回应了，说正在查。然后河南省也做出了公告，说有一个查一个。 但是，与此同时，多名考生在社交平台也发文质疑两场相隔仅十三天的考试中，部分考试成绩。考生成绩有从五十多分飙升到八十多分，涨幅二十到三十多分，认为非常反常。 这不就是中国的蟑罗人民党事件吗？所以河南人民什么时候成立蟑罗人民党上街？ 你说的确实很对。中国新闻周刊进一步核实发现，济源市三名考生李某某、曹某某、孙某某在六月二十七号举行的河南省乡村振兴村级治理员助理员考试中，笔试成绩分别都是不到六十分。但是在七月十一号举行的这个考试当中呢，三人分别考了八十四分、八十七分、七十九分，位列所报考岗位的第一、第一、第二，其中最大涨幅二十八分。 所以万能的网友就发现这个不对劲呀，因为也不知道为什么两次考试要差十三天。但是第一次考试考的特烂，第二次考试就考得特别好。 河南省三支一扶工作领导小组协调办公室。现在我觉得他们都不敢说是人事厅还是政府了，直接弄个小组出来背锅了。表示第一时间成立工作组，针对网络反映的安阳、平顶山、驻马店、济源等地高分考生集中情况展开全面调查。看来还不是一个地方的。这个考试是在多个地方。为什么我们这个严肃的考试烂成这一锅粥了？ 不是，我觉得越是地方考试，我觉得很多人都不会去相信它有很好的质量。但我现在特别佩服中国的一个事儿，就是中国政府这两年实际事务性的行政工作做不好，但每次的行政姿态都很漂亮。就是每次出这个事儿，展现出来这种彻查的姿态，大范围的查，一个不放过。虽然他也做不到，每次这些态度都特别好。包括每次灾害一来，上级重视，解放军开赴，在雨里边吃个饭。 越是让我看越生气，我们是看这些东西吗？不就是他表演吗？ 但有时候你得承认这些表演有用，也就是说距离让人不上街，可能这些表演很大程度上能够遏制人上街。你知道为什么吗？因为我觉得人上街有时候也不是因为真的行政状况有多恶劣。像蟑螂人民党那个事上街，还是因为最高院的原因，对吧？所以中国这些政治表演肯定屁用没有，但是降低人的怒气很有用。 你最恶心的表演是这次衡州不是大水吗？说那个救灾的公司要走，类似杭州人民沿街欢送。 每次都有这个戏嘛。 人尸骨未寒呀，没查出责任。那么多人溃坝死亡了，欢送类似人民解放军场合出现了。 反正中国政府每次做这些让大家不生气的动作都特别会。我现在觉得生气是吧。 但是我奇怪中国人民的忍耐力，反正是你考试烂成这一锅粥，大家都要考试，这跟我没关系。比如说我是不是已完全感觉我干啥都改变不了，这个从来不是跪拜。 我是考地方公务员的。你这个三支一扶考试跟我不是一系统，我是考地方警察的，我是考地方事业编的。你这个三支一扶跟我没关系。 但是为什么这么一个很公开的考试？因为是比较公开的，网友笨蛋都看出你有问题啊。 但不是我的考试啊。 但是那些组织考试的机构，为什么就这么笨蛋的搞成这个状态呢？他作弊就不能认真一点？ 他不认为这个会上网吗？因为可能好几十年都是这样搞的，他觉得这个小事没有人会关注，或者就算被一两个人发到网上，闹不大，就是他没想到会闹大。这次搞大了。 对啊，他搞大了，他有的去表演啊。我们上级组成工作组，扩大检查范围。 一个人抓，大不了再抓一个人两个人抓。 这个人判一判这事就完事了。 人民群众不要生气啊。不影响党总是很英明的，总是好的，下面有些人没做好工作。 对，这个就是很厉害的。 ### 日本熊本七点一级地震 好，我们再看一下日本，日本昨天发生了七点一级地震。是日本昨天下午四点二十七分，熊本县发生了地震。熊本这个地方大家知道，就是我们台积电的工厂，熊本逐渐成为日本一个电子产业的集中地了。 对，因为台积电海外的最大工厂就在熊本。 然后很多配套的甚至都过去了。 包括我以前在东京吃过好几次的一个台湾卤肉饭和牛肉面，挺好吃的。他后来不在东京开了，我问他你要去哪开啊？ 开到熊本来。 对，因为熊本台湾人多，去了产业，不只是半导体配套。 日本广播协会 NHK 报道说，地震有五十多人送到医院。现在我们知道有一个商场倒塌了。 永旺熊本梦之城。这个不叫倒塌，首先它不是震倒的。我开始在想，因为日本的房子都有防震是吗？ 是啊，看着像倒塌。 不太可能被地震震倒，而且如果被地震震倒，它的伤亡会非常的恐怖。这个商场呢是在已经疏散完成之后，二楼发生了爆炸。因为二楼爆炸的原因导致这个大厦坍塌的。所以它不是因为地震倒的，是二楼发生爆炸倒的。那么坍塌之后呢，现在已经确认有两名二十多岁的女性遇难，有五人送医救治，另有十人失踪。 在这个事件当中。 这十人基本都是商场员工。因为他为什么最后没有很大的伤亡呢？是因为已经完全疏散了，地震之后大家就离开商场了。但是不知道为什么二楼发生了爆炸，爆炸导致商场坍塌。 但是一个常识，日本老房子确实有可能倒塌。我们只能说八十年代之前新抗震实施之前的。但是新房子你如果到日本工地去看，哪怕是住宅，它的柱子的钢筋精密度，它的深挖基础，基础和房子整体的结构，基本上说这个房子甚至可以慢慢的歪倒，它都不可能垮掉，都不可能塌掉。但是这次损失看来也是比较严重。本来说有海啸，但是海啸也没有发生。 我觉得这个损失除了永旺之外，未必很严重。 这个事件就永旺这边比较严重。 对，但除了永旺之外，我觉得跟日本其他的地震差不太大。 因为今年发生了好几次比较大的地震了。今年好像有点多呀。今年几点波动比较密集。 而且但我觉得你说今年有没有明显好像还好。来年本来就在日本，这几年好像地震都挺多的感觉。 对，而且昨天好像是唐山大地震的五十周年。前天前天。 也可以说是昨天，因为它是在晚上嘛。 对，但是我昨天在办公室里，其实我完全不知道。因为我昨天很忙，在开会开会，完全不知道发生地震。 这离东京远的去了，熊本县了怎么可能有感。 然后晚上我回家之后躺在床上刷微信，我终于在微信发现日本大地震了。我们国内的朋友是说朋友们谁在日本啊？然后国内那个大标题全是日本房屋倒塌爆炸。损失严重。 我觉得大阪京都都够呛有感觉了，更别说东京了。熊本在最西南端嘛。 在日本的都没感觉到。 ### 浙江温州教会案 好，我们接下来一条是这个国内教案，继续被抓的新闻。这个浙江温州教案又起来了。这个地方是温州泰顺县雅洋教案，最近已经抓了二十多位基督徒被羁押了。现在这个大家知道今年在国内基督徒被抓的情况非常多。 那么今年不知道怎么在打击这个社会组织。 今年大家了解这个信息吧，在中国基督徒在非常多的被抓。那么目前被指控的泰顺县的基督徒呢罪名有聚众扰乱社会秩序、寻衅滋事、妨碍公务、强迫交易、隐匿及故意销毁会计账本罪。教会同工几乎全部被指控为犯罪集团，连带教会做饭的值班的基督徒也被移送审查起诉。他是为什么呢？ 为啥起诉啊？值班的人。 对呀，看来这个教会规模还比较大哦。那么规模比较大，为什么呢？是因为他去年这个教会就在反抗强拆，然后那些人又唱歌呀，然后又反抗啊，然后又和自然资源管理局打官司，聘请律师参与听证会，结果律师还遭到了殴打。 这次对华援助协会也说，这已经不是雅洋教会遭遇的第一次了。二零二五年十二月，雅洋教会也遭遇了一次大规模的执法行动。当时多名执法人员闯入教会活动场所，带走多名核心同工进行询问。二零二五年针对个人不透明的刑事羁押，在中国非常非常多。然后你还没办法了解到底犯了什么罪。因为教会同工一旦被抓，教会的基督徒们你得不到法律文书。你不知道关在哪里，你不知道什么罪名，你找任何单位都没有。在这种状况下，办案机关不透露信息的情况下，律师也没有办法介入。所以当然他的基本的原因还是浙江省在大规模的拆十字架。 这已经好多年了。我记得从温州要拆。 现在在算后账。就是二零二四年二零二五年仍然在拆。实际上过程当中，你只要是反抗的，在网上传播的，那么就以各种罪名寻衅滋事来抓你了。所以我们为国内基督徒也是非常揪心。 再说一个和国内基督徒有关的消息，我们大家都知道西安教会的金明志牧师被释放。但大家都关注西安教会， ### 秋雨教会案新进展 其实国内四川的有关教会呢叫秋雨零幺零六案，也就是王怡牧师的秋雨圣约教会。经过七个多月的时间，李英强长老、戴志超传道在上周已经被审查起诉了。审查起诉就是到了检察院了。他们这次的罪名，不是煽动颠覆，而是又加了一个组织非法聚集罪。也就是说，在王怡牧师之后，秋雨教会继续坚守的李英强长老和戴志超传道也要被起诉。 关于长老和传道有什么区别，传道应该是外部神学院毕业过来讲经的，而长老是本地的事工，这有点像加尔文宗内部的规则。 ### 李英强的背景 李英强是七九年出生的，是一个比较年轻的人。他是著名的中国民间教育公益人士和基督教家庭教会创办人。他早期创办了立人乡村图书馆，之前王怡牧师也经常去立人图书馆做讲座。他毕业于南京邮电学院，然后又考入北京大学。他和郭玉闪关系很好，两人轨迹完全一样，都是从南京邮电学院考入北京大学的。郭玉闪他们在创办传知行的时候，肯定和李英强关系也都是不错的。 他创办了立人图书馆之后，在十二个省市建立了二十二个分馆。但后来由于相关部门受到了压力，立人图书馆在二零一四年九月被迫全部关闭了。随后他在成都秋雨圣约家庭教会担任了长老。二零一八年王怡案之后，李英强受到了监控与传唤，但他长期坚持服侍教会，去成都就会立刻被国保警察围堵。去年西安教会事件发生之后，李英强也公开声明和西安教会站在一块，所以就被抓了。二零二零年一月六号，李英强、戴志超、贾学伟及其他两位基督徒被以煽动颠覆国家政权罪抓捕，非常严重。 ### 狱中的许志永与李翘楚 最后我想假公济私念一首诗。许志永是我的好朋友，他现在在中国被判十四年有期徒刑，在坐牢。他的女朋友李翘楚一直为他在外边呼吁。只是很遗憾，我的脑袋瓜子确实不行了，所以大器晚成。我上次在做节目的时候，我不小心把李翘楚说成许志永的前女友了。这是太大的罪过，直接更改了别人的关系性质。后来有朋友给我指出来。我想想我为什么喜欢把人家正牌女友写成前女友，而且我和他们都那么熟悉。可能是因为我正在写一本关于前女友的书，日思夜想。所以老同志啊，大家原谅我吧，我错得太严重了，觉得挺对不起李翘楚的。 我今天为了将功补过，要在这里念一首许志永狱中给李翘楚的诗。这是今年四月份写于山东省鲁南监狱的。许志永在里边肯定也是很不容易的。这首诗的名字是《我送你春天》。 大家总说中国人现在不谈民主、不追求民主了。我对这个观点有些意见。中国有政治犯呀，所以要改变一下观念，中国人也在追求民主，有基本民意和少数活跃人士在追求，只是谈民主很危险。现在小红书上也有好的帖子在谈民主的定义、民主的自由。 ### 许志永狱中情诗《我送你春天》 这首诗是这样的： 我送你春天，我不能送你花朵。 亲爱的，我送你春天， 它已悄悄到你窗外， 翠柳，白云，温润的远山。 我不盼鸿雁或青鸟， 就让快乐的燕子带去牵挂。 万物欢欣，花开自由的大地。 这个春天是我送你的， 里面有我切切的心疼的祈愿。 冬天的伤痕啊，假如你错过了， 因为冬天的伤痕， 亲爱的，我痛到了你的痛。 我愿陪着你，世间最美的花朵， 看废墟之上，星空黑暗背后古老东方的黎明。 我真的佩服我那个哥们许志永。情商太高了，有文采。这也是我们非常佩服的，他能从冰冷的监狱里写出这么温暖的情诗。也请朋友们来体会中国的政治犯，在监狱里他其实也是一个正常的人。他也想念自己的女朋友李翘楚，也希望和自己的亲人见面。他现在还不知道自己的妈妈去世了，没有人告诉他，所以我也比较难过。大家关注中国的政治犯，关注许志永，关注高智晟。 ### 国际与科技新闻小串烧 接下来讲几个新闻。 第一个，美国财政部部长贝森特提出，中国人工智能企业通过蒸馏技术获得美国前沿模型，可以视为窃取美国知识产权，可能要实施制裁。尤其是最近梁文锋矢口承认以非法渠道获取美方芯片，美国比较难不对这个事做出反应。所以接下来中美之间可能会有 AI 制裁战。中国商务部回应称，美方说法缺乏事实与法理依据，属于“人工智能霸权主义”行径，发明了一个新词。发言人还指出，中国部分模型已经处于领先地位，美国 AI 企业也在研发中蒸馏中国的模型。如果根据中国的反制裁法，如果美国真的制裁了中国的 AI 企业，中国也必须同等反制，制裁美国的 AI 企业（如 OpenAI、Anthropic）。就看两个国家怎么斗法了。 第二个新闻，美国强生公司以前的婴儿爽身粉含有致癌物石棉，公司曾一再否认指控，面临了大量诉讼。之前已经要赔三十多亿巨款，最近又要以五十五亿美元进行致癌诉讼和解。因为以前有欺诈行为，属于惩罚性的赔偿。为了庭外和解，这公司在致癌这个事上前后可能要奔着一百亿美金去了。 第三个新闻，俄乌战争与美伊战争合流。乌克兰击中了一艘俄罗斯和伊朗之间运输军用货物的船只，导致伊朗被纳入到了俄乌战争的序列之中。伊朗说这事没完，绝对不会袖手旁观。不过击中的是一艘商船，并没有人员伤亡，乌克兰外长已经跟伊朗外长通话了，短期内应该不会导致伊朗跟乌克兰交战。乌克兰一直高调说俄罗斯用的都是伊朗的无人机和导弹，现在甚至有朝鲜导弹。而且这几天，乌克兰总统泽连斯基周二抵达了美国，参加参议员林赛·格雷厄姆的葬礼，还在葬礼上和以色列总理内塔尼亚胡会见。内塔尼亚胡最近也在访美修复美以关系。林赛·格雷厄姆是典型的新保守主义议员，是乌克兰和以色列的坚实盟友，一直在呼吁支持两国。他以前大批特朗普，后来又成为特朗普的盟友，对美国干预委内瑞拉、乌克兰、伊朗有很大影响力。当年跟特朗普打高尔夫时，就是他在背后推波助澜，吹风要干预伊朗。这个议员的职位之后将由他妹妹接任剩余任期。 第四个新闻，墨西哥上半年出口大增百分之二十五。很大程度上是因为美国大型科技企业要实现供应链多元化（de-risking），减少对中国产品依赖。所以墨西哥其实吃掉了很多中国对美出口的份额。 还有一个消息，德国《商报》援引知情人士报道，德国政府正在非正式地分析中国的经济弱点，以便在欧盟与中国发生可能贸易争端中占据有利位置。大家看吴雷今天这个造型大变啊，可能是最近跟外国势力接触取得了一些经验。所以中国跟欧洲的贸易争端绝对短期内结束不了，还会愈演愈烈。 ### 苹果产品租赁计划 再说一个小新闻，苹果在美国推出了 iPhone 和 MacBook 的租赁计划。现在手机和电脑换代越来越频繁，很少有人能像吴雷一样，两三年买的旧手机能用很多年。买电脑买手机不如租，苹果推出了可以选择十二个月和二十四个月的租期。租期到了，可以保留租赁计划再换一台新机器。反正现在把数据导到新手机和新电脑也非常的容易。消费者加入这个计划就可以以月租的方式，以非常快的频率换新手机和新电脑。以租赁的方式经常换着 MacBook 电脑用，可能还是有点吸引力的。 接下来再说一个日本的新闻，日本这个社会挺逗的…… ### 日本社会对女性天皇的民意支持 就现在的政府做的很多事情可能都比较有争议，但日本的民意还是相对比较先进的。比如之前我们提到日本在向国外出口进攻性的军事武器，虽然我是支持的，但日本民意百分之六十都是不支持的，不买账。现在关于日本是否承认女性天皇这一点，经济新闻跟东央电视台联合舆论调查，百分之八十四的人认为应该接受女性天皇。具体来说，甚至有百分之五十九的人认为女性天皇和女系天皇都应该承认。不仅承认女性天皇，如果是女性天皇的女儿，也应该能够有继承权。 本来就应当是这样，但日本现在还没有接受女性天皇，因为这需要立法。但是也就是说这个事情在日本立法是有大民意的。不能说只有男性有血缘关系，女性就不算血缘关系，男女应当是平等的。所以说日本民间社会在很多问题上的进步程度比自民党政府还是要高一点。当然自民党政府也在考虑很多民粹议题，他要保留他的基本盘。 ### 广西台风水库垮塌调查与死亡人数认定 再说一个小新闻，之前广西台风后水库垮塌死亡人数锁定到三十九。那么现在，国务院调查组成立了，并向公众征集与此次垮塌相关线索，公众可以通过热线提供信息。此举调查组是希望能够还原事发经过，查明灾害原因，查找防灾和救援工作中的不足与责任，以此汲取教训。这事有意思了。他所说的这一切，是否调查组要调查真实的死亡人数，在所有这些抽象的描述之后，不知道救援工作的不足责任、查灾害原因等等包不包含最终死亡人数认定。对社会来讲，最关键就是死亡人数认定，先有死亡数认定，才谈得上谁要负多大责任。比如说最后发现查完之后，四十二个人死亡，和查完之后，五百个人死亡，这个性质是完全不一样的，责任也是完全不一样的。但从征集调查线索包不包含最终要去调查清楚死亡人数，我觉得这是一个非常重要的事。 查事故的结果肯定要调查，但我对这个国务院一点也不信任，很可能又是用这么一个形式的东西对付认真调查。这就是我说的这也属于那种政治动作，做的特漂亮，然后屁用没有这种事情。在中国简直大把了。 ### 中国新冠病例激增与自我防护 最后再说个小新闻，中国新冠病例激增，新冠病例检测的阳性率已经超过了流感。最近数据显示，奥密克戎JN.1.8.1变体传播达到中度流行水平，检测阳性率升至百分之十六点三，超过了同期流感的十二点六。上个月报告了七点九万例的确诊病例，包括一百三十例重症和一例死亡。大概是这个情况，你可以相信绝大多数人感染之后是不会上报的，所以实际的感染人数应该比这个多。中国最近又进入新冠病例的激增期。疾控中心建议老年人或有基础疾病患者在公共场合佩戴口罩等防护措施。对奥密克戎我觉得也不必要产生不必要的恐慌。但是如果你追究肺部疾病感染，可能在中国可以稍微小心一点点，因为对肺部感染还是比较麻烦。 而且要教给大家一个保命的招数，要多看海外的新闻。因为我印象非常清楚，武汉疫情发生的时候，我们有律师在无锡开庭。我们看海外的新闻，就知道中国发生了疫情。但是那时候中国也没有公开，所以我一个律师的父母，他家人就从深圳回去了，后来真的就死了。但是另外有一个律师，他告诉我，他迅速把家人接到了大连。他好像是比较幸运，后来我们复盘说新闻也可以救命，尤其在重大灾难面前。 ### 地方财政自给率下滑与土地财政熄火 好说几个比较大的事情。第一，最近今年一季度的财政自给率在网上引起关注，全国所有省份都低于百分之百了。曾经中国一枝独秀，只有上海的自给率超过百分之百，一度有时候浙江也能超过百分之百。但是现在所有省市都低于百分之百了。现在的财政自给率最高只是浙江，浙江是百分之九十六点一，然后有半数省份财政自给率都不到百分之五十，就是这些省市的财政收入是支出的一半，所以是一个非常非常严重的问题。 但是我看财政部发言人说财政自给率不足很正常。我觉得就真搞怪，原来是说财政自足率高是财政好的表现。现在是不足是正常，反正越混不好越正常。但这个是他们的说法，我觉得从技术性上讲有一定道理。原因是因为中国从朱镕基税改之后，中国是中央拿多地方拿少。所以说中国今年的税收是在上涨的，但是涨的在中央，而不在地方。比如上半年一到六月份，一般公共预算收入涨了四点七，其实超过GDP增长。中央税收收入涨了七点五，地方税收涨了二点七。如果把卖地收入等等加进去，因为土地出让金收入今年在去年极低的基础之上，又再跌掉百分之三十一，就很大了。如果把这个加进去，中央财政依然涨百分之七点六，地方财政从涨二点七变成负三点一，差距就拉大了。这个就是地方财政全部自给率不足的根本原因。根本拖累项应该不是税收，因为税收地方还能涨二点七。根本拖累项就是土地财政。 土地银行玩不转了，基本下滑。我们来看税收的增长，项目的增长多的全是中央独占税。因为中国分中央独占税，央地分享税和地方独占税费。比如中央独占税：证券交易印花税。因为中国去年股市交易量大涨，所以证券交易印花税比较多。车辆购置税，因为这几年在搞汽车大跃进，所以车辆购置税也是中央独占税。进口环节的增值消费税，这些都是中央独占税。像消费税等等，可能是慢慢要做很多央地共享，像一些城市环境税费是地方共享或者地方独占，但地方独占就非常少。所以增长比较快的，比如证券交易印花税增长了百分之九十七点三，基本翻番，这全是中央的。车辆购置税增长百分之十三点七，进口环节增值税增长百分之十一点八，全是中央的。 并没有小税额是地方的，唯一比较大的共享税是增值税，然后个人所得税、企业所得税。个人所得税涨了很多，但这是完全扯淡。中国今年怎么可能涨个人所得税呢？这就是金税四期的功劳嘛，中国今年个人所得税又涨了百分之十三点一，去年就是涨百分之十几，今年还能再涨。已经不止一个企业家和我说，他自己收到了国内电话，要补税。就是这个。这个是央地六四分成的，就是地方拿四中央拿六，这涨的比较多，但这个是补不上土地出让金的窟窿的。而且其实六月份在恶化，一到五月份，土地出让金收入降百分之二十八点七，六月份单月降了百分之四十二。土地出让金降幅还在加深。 严重怀疑谁还去拿土地，国企公司左兜揣右兜嘛。我是拍卖了，然后我从银行弄笔钱来交给政府，然后政府再退给我钱。政府不退你钱，这是政府通过国有房地产企业从银行获得收入的一个办法。他是为了把当地那个土地市场炒起来，然后来表示这个价格还有。但我觉得这个钱退回去没有渠道。怎么退？除非地方的城投平台再花钱给他买过来。所以今年中央的转移支付肯定又要大规模上涨了，这个比较麻烦。财政支付负担都在地方，主要的财政供养人员支出、事业单位都是地方政府全供养。养老金和医保给付全是省级统筹，所以都是地方财政的问题。看大家怎么去拿中央财政的转移支付了，这个会成为一个比较大的问题。 ### 长春经济困境与全国经济东北化 说到这里，我们可以分析一下长春这个稿子。长春这个非常有意思。长春最近一次会议说长春的经济到了前所未有的困难和挑战。这个会议是2026年7月22号，长春市委书记张恩会在市委常委扩大会议上说的。你知道他为什么敢这么说吗？因为之前的长春市市委书记刚刚下马。他刚好上来把问题推出去。意思是之前那个人太糟糕了，现在出问题不是我的事。 你们找崔老师咨询，用数据分析长春市经济发展面临前所未有的困难和挑战。第一个数据是关于规模以上工业企业增速从百分之七点九跌到负的百分之二点一。长春市统计局显示，2025年规模以上工业增加值同比增长百分之六点二，并非负增长，不过压力是真实的。2025年全年规模以上工业企业利润总额401亿元，比去年下降了百分之二十点一。制造业盈利394.83亿元。准确的表示是工业产出仍在增长，但企业盈利大幅度下降。说工业崩盘不成立，但说工业利润塌方是属实的。 我们的工业体系是不是国内的利润都在下降？看什么产业，如果是新能源汽车、集成电路，那一飞冲天。如果是传统第二产业，那肯定是很大问题的。还有一个数据，一汽上半年销售量持续下降。上半年吉林全省汽车产量五十三万辆，同比跌幅百分之二十五。东北汽车份额从原来百分之十四跌至全国的百分之六。实际上还是等于腰斩了。长春汽车是支柱产业，老国营估计也快完蛋。真的是打不过，主要是长春一汽有很多传统能源汽车，在新能源情况下就不好了。 固定资产投资下降了百分之二点一，制造业投资下降了百分之十二点二。2025年，全市地方财政收入完成424亿元，支出完成了一千一百四十五亿元。要差接近700亿元的缺口，这百分之五十不到，都要通过转移支付。那么东北也就是成为中国转移支付的一个最大的规模了。东北的比例可能最高，像黑龙江等等。但过去拿钱最多的都是四川，跟人口有关。政府性基金收入下降百分之十五点二，也就土地财政是下降了。汽车、房地产、政府投资三台发动机同时熄火。对于长春这样一个东北典型城市，没有什么高招。 而且现在流行的话题是全国经济东北化。大家会把东北现在这个状态当做未来中国的状态，只是东北先一步走入这个状态。我觉得长江以北，尤其是山东，实际上也是这样了。很多地方因为传统企业不行，消费不行，就业不充分。过去几年的经济增长完全靠房地产和固定资产投资拉动，这两个一熄火，经济就会快速东北化。东北化就会出现年轻人流出人口锐减，深度老龄化，活力削减，房地产加速下跌。跟鹤岗一样。 朋友们也可以在直播间讨论区打出来，你身边的朋友们工资是多少，可以分享一下。我先回应一下评论区。评论区的人说：现在俄罗斯被乌克兰拖着，美国被伊朗拖着，只有中国在安稳发展。 ### 国际政治与大国博弈 看到你们反贼这么着急，我就放心了。我觉得美国被伊朗拖着，我还能理解，俄罗斯被乌克兰拖着，这怎么是中国跟俄罗斯有什么战略竞争吗？所以说俄罗斯被乌克兰拖着利好中国是咋的？俄罗斯难道不是中国的最大盟友吗？俄罗斯变天，对中国有什么好处？所以说美国被伊朗拖着，为什么不说日本被谁拖着？这个才能根本被我们拖着。我说美国被伊朗拖着，怎么个拖法，就是伊朗这个事是让美国的这个支出三百多亿美金的军事支出，在美国的总额里面是导致了什么社会崩跌嘛。实际上俄罗斯一样导致本币财政危机，导致政府财政崩溃，就是美国被伊朗拖着怎么个拖法，不知啊。所以我真的觉得好多人讨论问题，你不尊重自己的智商，这种东西讨论都宜细不宜粗。我觉得好多人无法超出黑社会的心态来想象国际政治，就是把国际政治想象成每个国家都是一个人，然后大哥霸凌其他人，你拖我，我拖你。这种讨论真的没有任何意义，不就是恢复事实评价吗？这是地方财政自给力的问题。 ### 中国生产 DUV 光刻机 既然对中国这么感觉，我们说个中国好新闻。据报道，中国开始生产 DUV 光刻机，预计年内交付。解释一下，有 DUV 光刻机和 EUV 光刻机。DUV 是深紫外光刻机，现在阿斯麦尔也有生产。EUV 是更好的极紫外微影的光刻机，它的制程就比 DUV 光刻机的制程要小。但你不能说 DUV 就不先进，因为世界上不是所有的芯片都要两纳米制程，也需要一定的成熟制程光刻机。DUV 也分干式和湿式，这次中国做的是浸没式的光刻机，就是 DUV 里面比较高级的那种。预计今年交付是上海的一个国企，一共今年能交付五台。但是要按体量来看，交付五台是什么量呢？中国现在不能有 EUV，因为 EUV 是禁的，阿斯麦尔的 DUV 是可以卖给中国的。阿斯麦尔现在在中国有 DUV 浸没式光刻机，可能有四百台左右。干式的那种就更多了，可能一千多台，但那种就不先进。比较先进的 DUV，中国可能有三百台到四百台。所以这个企业能提供五台，产能预计 2026 年产五台，2027 年产二十台。我觉得帮助不是特别大，从公关解决卡脖子，如果这事儿是真的，有一定的意义。但对于这几年华为的产能爬坡，因为华为现在就是拿阿斯麦尔的 DUV 做多重显影曝光来做等效七纳米芯片。从这个角度看，你多这五台，多这二十台，在 2027 年年底能够多二十五台，对于中国现在芯片产能爬坡爆量，以解决各个企业的算力之苦，帮助不是特别大。当然，梁孟松说是三年，说五年后中国差不多，我觉得不赶趟了。为什么不赶趟了？我觉得五年时间 AGI 都已经实现了。也就是说如果现在我们离 AGI 还有三十年，那现在五台、明年二十台、后年四十台，这事儿就很有帮助。但如果现在离 AGI 就三五年，今年五台，明年二十台，后年四十台，就是后年你能产到现在总产量的百分之十，这事意义就不大。 有人问为什么美国的股市，包括韩国的股市在大跌？我看有评论说确实和这个有点关系。那这就是个胡说八道。为什么跌呢？是因为韩国主动去杠杆，因为韩国过去炒三星和海力士炒得太厉害，股票的交易政策加杠杆加得很厉害。韩国政府认为这是一个很大的风险。加杠杆就是加倍数，比如说我拿出二十万，但实际上我购买的期权数量能够炒超过二十万的股。加得太厉害了，所以韩国主动去杠杆，但韩国股市又是芯片内存股的重仓，所以导致了全球的流动性收紧。这个流动性收紧导致有很多因素：第一，韩国的去杠杆；第二，美联储加息的压力。因为美联储很有可能不是要降息，而是要加息，因为美国现在通货膨胀。第三，从今年年初到现在，整个芯片股涨得太多了，肯定还是要有一个获利回补的周期。这玩意儿就算股市要上涨，也不是单线线性上涨，它也是波动性上涨。所以现在这几个东西加到一起有波动周期，跟长鑫上市和中国生产了五台 DUV 光刻机和 Kimi 3 没有任何关系。Kimi 3 导致的唯一结果是智谱这个公司的股价在单日暴跌了百分之二十八，是因为这两个公司几乎就是一模一样的一个生态位。Kimi 3 最近是公布了它的权重。 这就是中国生产 DUV 光刻机，大家也可以相对来讲关注关注。中国能生产五台 DUV 光刻机，而且也是浸没式的，不是干式的，也并不代表这五台跟阿斯麦尔比就特别特别好，它的光源的分辨率等等也会有很大的问题。比如阿斯麦尔的浸没式光刻机，它的套刻也能够套刻到 2.5 纳米多重曝光。有人问是不是光刻机需要非常多国家的组件，那是 EUV 光刻机，是最先进的，是最需要全世界来合作的。DUV 里面肯定也是有其他的国家组件，也是全世界合作。但我认为里面比较关键的组件应该是自产的。所以这个套刻的纳米数和良率等等都是要去考虑的。当然它是一个有益的科技进展，但是离解决卡脖子的问题，还是有很长的一条路要走。 ### 产能过剩与地方政府投资 第二个事情，中国这两天突然发了一个商务部的文章，关于所谓产能过剩的问题，中方立场说产能过剩不存在。这是为什么呢？之前美国搞了一个全世界的 301 强迫劳动税收，其实在 48 小时之内，美国还弄了另外一个。那个 301 税收是对 60 个经济体收的，同时 48 小时内还搞了一个对 16 个经济体的制造业结构性产能过剩 301 调查。这 16 个国家是中国、欧盟、新加坡、瑞士、印尼、挪威、马来西亚、柬埔寨、泰国、韩国、越南、台湾、孟加拉、墨西哥、日本、印度。要对这 16 个国家再进行制造业结构性产能过剩调查，要再收一个税。这 301 是靠各种类别，中国肯定有，中国肯定最多。所以这个影响相对来讲比较大一点点，那么因此中国就开始反制，说中国其实不存在产能过剩问题。我觉得这些问题真特别无聊。为什么无聊呢？因为中国不管是发改委、财政部、各省都说中国存在产能过剩，那是你自己国内文件上反复承认的。我们在很多领域生产过程中要出清过剩产能，要减少出口退税。然后你现在遇到这个问题，你要出文件说中国不存在产能过剩，是西方炒作。我觉得这些都是最简单的经不起合订本的问题。 更值得关注的就是，我觉得中美九月份见面这事儿不是很看好。因为在九月份两国领导人见面之前，双方的贸易战非但没有平息，在 301 事情和 AI 交锋之上，两国的交锋其实在加剧。因为本来说上次见面结束之后，两国的基本主张和基本共识是控制争端。既然控制争端，就不要发起新的交锋。但实际上从那之后，中美新的交锋是非常非常多的，是结构性的矛盾，所以这是一个比较麻烦的问题。我觉得中国包括锂电池、无人机、机床、机器人、化工、塑料、玻璃、水泥、新能源汽车、光伏电池板、电池等等都跑不掉，因为国内销路太差了。而且这些都是真产能过剩，这不是开玩笑的。所以说中国跟美国估计最近这个贸易争端还有的打。 说到产能过剩，地方政府在推动产能过剩当中的作用有多大？合肥这次长鑫存储投资非常大，合肥政府一下拿到了一万亿的收入，这对各个地方政府就相当于赌博一样。合肥赌赢了一把，但其实输的那些赌完蛋的，肯定比这一万亿多得很。从八十年代中国改革开放就有这个叫大而全、小而全。什么叫大而全、小而全？就是全国每一个城市都有自己的玻璃厂，都有自己的钢厂，都有自己的手表厂，都有自己的洗衣机厂。这个是计划经济的遗留。如果有一个产品需要生产，搞小而全，我这个城市每一个工业品都要有，都要生产，这就成为了落下的病根。这就是产能过剩的真正根源。所以说国家推出一个政策，鼓励光伏。好，那全国每一个稍有能力的城市都要建一个光伏基地，既能够搞基建、搞产业园，又能够搞生产。那现在国家说我们要搞数据中心，那我每个城市都要个数据中心。国家要搞新能源汽车，那我每个城市都要招商引资有一个新能源汽车建设基地。那这个产能不就过剩了嘛。所以说现在提因地制宜发展新质生产力，言下之意就是不能像过去搞这种大而全、小而全，每个国家战略新兴产业，每个城市都有一个。 有人担心合肥这个长鑫存储投资成功之后，会在全国各个城市当中又是一个大竞赛。已经没这个机会了。首先合肥搞股权投资的“合肥模式”，这个时间非常久了，除了长鑫存储，还有蔚来汽车，京东方都是在合肥落地的。合肥做这个事做了很长时间了，模仿合肥模式的高峰已经过去了，其实是 18 年、19 年。为什么那会儿能模仿呢？因为各地卖土地出让收入赚得盆满钵满。典型例子是成都那会儿投资罗永浩的锤子科技投资两亿，那会儿是模仿的高峰期。现在各地养老金都发不出去了，哪来的钱去投这些企业？所以合肥模式的高峰时候是卖地高峰期，大家有钱，就想从卖地收入转向股权投资模式。但实际上全国成功的几乎很少，合肥是凤毛麟角。 ### 暑期档电影撤档潮 这些都是宏观经济层面的来说，说一个跟大家平时日常生活更相关的。今年暑期撤档电影的量空前高，一共已经有六部影片撤档或延期。其中包括皇汉争议的《澎湖海战》，包括《三国第一部：争洛阳》。《争洛阳》是一个动画片，它是 7 月 10 日上映，但上映之后票房惨淡，上了 15 天，累计票房只有 810 万，排片量太低，所以撤档了。撤档是什么意思？就是择机再上。但都上映了，票房这么差，择什么机？是等中国经济好转，等半年能好？《澎湖海战》应当说是一个政治正确的题材，现在不正确了。还有一个叫《群星闪耀时》，也是一个大明星云集的电影，本来是从 8 月 1 号上映，提档到 7 月 25 号上映的，上映了一天票房极惨淡，上映两天一共 5600 万票房，然后 7 月 26 号深夜撤档。这三部都是说要上映或者已上映撤档的，还有《新犬相随》撤档，开个玩笑，是个喜剧撤档，和《大圣崛起》撤档。同一个暑期档能够撤档这么多是比较少的。今年暑期档看上去总票房还比去年同期多两百万，但原因是有一部《功夫女足》这个烂片，这个烂片 11 天拿了 16 亿的票房，占了同期大盘的 34%。去年的同期冠军其实只占 12.6%。 ### 电影市场消费降级与 K 型分化 说明去年同期大家看比较多的电影。所以我认为从《哪吒2》之后，因为中国消费降级，大家看电影形成了一个模式，就是观众只看最火的那一个电影，进电影院的数量大幅下降。如果有一个片子火到那个地步，比如《阿妈的情书》、《功夫女足》、《哪吒》，我们就去看。其他电影没火到那个地步，就不属于我们日常消费的一部分。大家只看最好的电影，这个东西其实也是有数据的。今年上半年观影人次四点二而已，听着挺大对吧，同比下降百分之三十四点二，跌了三分之一之多。 而且平均票价今年还在下降，所以实际上票价下降都没有带来观影人次的恢复。上座率也在上升，也就是说其实上座率这些没有受影响，受影响的是好多人压根就不看电影了，现在就是这么一个情况。 所以最近这个 K 型分化也不是说好电影能够卖座。比如《三国》和《群星》在豆瓣上的评分都还不错，这个《功夫女足》评分稀烂，但是现在中国就成为了不是好电影就能卖座，反正很奇怪，就是互联网得有点能够营销可能才行。所以说最近电影市场确实进入了一个深度出问题的时候。 ### 美国与台湾海岸警卫队同框照片的政治信号 好，我们今天不拖堂，因为一会儿要录节目。我再说最后一个小新闻，这小新闻是跟台湾相关的。美国在台协会 AIT 罕见地发布了一个台湾海巡署与美国海岸警卫队同框的照片，强调双方在搜救防灾、打击非法捕鱼和海上走私项目之上的紧密合作。这个事有意思，这肯定是反制中国在台湾东部经济区的寻常性执法。 但是这个照片并没有说明是什么时候在什么海域拍的。而且最近美国这条“米吉特号”在七月二十号已经返回了檀香山的母港，结束了为期五个月的西太平洋部署。所以这张照片一定是一个存量照片，是择机解密的照片。择机解密时期呢，就是在太平洋释放一个反制中国的信号。 这个信号其实是很麻烦的一个信号。第一，这是美国和台湾的行政船只，不是台湾军舰和美国军舰，而是台湾海巡署和美国海岸警卫队的船只。所以它其实在反制中国的行政执法权。因为中国在台湾中岸也有军舰，但更多是什么科考船、海警船、渔政船这些。双方在这个地方，就形成了你的行政船和我的行政船的执法管辖权焦点。而且美国船和台湾船同时出现，这个过去是没有的。这就说明中国在这个海域，你不光要面对菲律宾和台湾的船，可能还会面临美国和日本船的同时在场，这个等级就高了。如果你的船撞了一个菲律宾船，在国际政治上是一个中型事件；但你的船撞了美国的船，这就是大事情了。所以这是一个威慑性的事件。 AIT 的这个图比较有意思，让台湾那种安全感往前走了一步。虽然这张照片几乎没有可能性是在台湾领海之内拍的，多半是在西太平洋某个区域双方进行联合演习或某次机动巡航时拍的，但是这个政治意味还是比较高。有人肯定要激动了，为什么要勾结外国势力？这都有军售了，这是一个很麻烦的事情。其实还有一些新闻先不说，因为已经十一点三十六了，我们就先这样。 ### 节目结尾 非常感谢大家今天早上的时间。我们就周五早上再见。大家记得点赞、订阅。本周李厚辰同学是绝对劳模，连三班，比 deep sik 的员工工作强度还要大。谢谢，周五见，拜拜。