三枪内参开场与智能墨镜
大家好，今天是七月二十四日，欢迎来到三枪内参。我是负责地缘政治与经济新闻的李厚晨，另一位是负责国内社会事件的五雷。五雷表示自己不喜欢搞中南海的事情了，因为治理太溃败，这里死人那里死人，每次看了都生气。而且最近海里的事件也不多。由于海里没有事，所以我们转而用海外的事情来观察。五雷还调侃那些装逼犯，整天还想着上电海，里面不过是猴子称大王。
很多人问李厚晨戴的是不是变色镜片。李厚晨解释说，这不是变色镜片，没那么高级，这只是打在他智能眼镜外面的一个墨镜镜片，他不愿意摘了。五雷将其戏称为间谍眼镜（spy眼镜）。李厚晨说以后他都会是这个造型了，就像王家卫一样，都是戴着墨镜出现，这已经成为了他身体的一部分。
国际油价上涨与红海航道危机
首先我们先说一大堆糟心事。国际油价再次突破101美元。这是因为战争不仅不见消停，伊朗的打击也越来越多。最近这种输入性通胀对很多国家又会比较麻烦，尤其是对日本这样石油进口量比较大的国家，会产生输入性通胀。但是李厚晨觉得这次对全世界的冲击会相对好一点点。因为之前油价也曾搞过一次120美金，那次之后大家就学会了一个事儿：一旦战争停止，赶紧买，油价会跌得非常快。因为这一波上涨中，为了释放储量和转移产量，其实导致了原油供给过剩。所以一旦结束之后，上次从120美金一下就跌回到74、75美金了。这次大家可能也抱有同样的预期。
这次出现的新情况是胡塞武装卡住了红海航道，这是上次没有出现的。这会卡住沙特阿拉伯的替换航路。目前两个重要的航路都已经卡住了，因为胡塞武装昨天又向红海发射了导弹。
美国与沙特的历史性民用核能协议
介绍美国跟沙特的一个全新情况，美国跟沙特达成了历史性的民用核能协议，允许沙特利用美国的技术建造核反应堆。这个协议被当作是一个很重要的信号，这其实是美国可能变相实质性让沙特拥核，输出核技术。如果你能够使用美国的技术建造核反应堆，那沙特能不能自己用这个技术建浓缩铀？如果沙特有浓缩铀能力，就跟伊朗打对子了。如果沙特有浓缩铀能力，慢慢可能沙特也能够像以色列一样实质性拥核。这是一个很大的改变，整个中东局势就改变了。
但是美国这次是有后手的，美国认为该民用核协议的批准完全取决于沙特加入亚伯拉罕协议，即跟以色列关系正常化。美国把这两件事绑定了，你想拥核就跟以色列关系正常化。这个时候球踢给了中国和俄罗斯，因为中国和俄罗斯可以说不需要沙特加入亚伯拉罕协议，就可以直接进行核合作，允许沙特用中国的技术建核电站。但是如果沙特和俄罗斯、中国做核协议，美国肯定马上大棒就打过来了，会对沙特施加非常大的压力。
现在沙特到底选边站谁呢？中东到底哪些国家明确选边站？现在明确选边站的是阿联酋。沙特其实还在两边下注，沙特还买中国的防空导弹。最近沙特抓了很多中国人，中国大使馆都在发警报，提醒中国人不要卖酒等。这是因为很多是电信诈骗，还有人声称可以安排去朝鲜，但在沙特随意安排朝鲜本身就是犯罪。所以现在中东局势也有新的变化。
而且看上去这次最难的是没有一个End Game（终局）。这次连特朗普都没有对外发布太多消息，每天说“我们要赢了呀，沙特伊朗人跪着要跟我们谈判”都没有。也没有感觉要准备打一场大战。大家也不认为有任何能力打一场大战。所以一直拖着不知道怎么个弄法。这件事比第一次更加焦灼，更加不明确，到底会怎么收手是个很麻烦的事情。
特朗普推出强迫劳动进口禁令（301关税）
说了特朗普的事，就不得不说特朗普另外一件巨大的事，就是特朗普突然向全世界收了一个关税。因为上次的对等关税被美国最高法院否决了。关税是议会的立法权，总统没有权力收关税。但总统有权力命令商务部进行调查，利用商务部条款加税是可能的。特朗普当时就说一定要搞，搞到现在可能两个多月过去，终于搞出来了。
美国贸易代表处在7月24日生效了强迫劳动进口禁令。他是用301条款（贸易不公平条款）来的。因为有的国家有强迫劳动，比如中国。美国有《维吾尔强迫劳动法》，欧洲也有。所以中国作为一个被认定有强迫劳动的国家肯定会被收这个税。但这个税特朗普不是只给这些强迫劳动的国家收，而是给全世界每一个国家收。意思是，如果你这个国家和强迫劳动的国家做买卖，你不去遏制强迫劳动，我就要收你税。五雷觉得这好像也有点道理。
但是李厚晨指出这其实没道理。这个强迫劳动税分两档，一档是10%，另一档是12.5%（原本口误说是20%后来更正为12.5%）。10%的那一档是你已经建立了相关禁令，建立了部分制度，或在对美贸易中承诺建立和执行禁令的国家。另一档是没有建立相关禁令的国家，收12.5%。也就是说，像中国这种有强迫劳动的国家，只比那些国家多收2.5%，意义何在呢？至于中美关于关税减免的谈判，那只是一些细项的减免，整体来讲还是针对中国。
被收10%税率的国家比较少，一共只有17个国家，包括美国的爸爸英国，以及阿根廷、孟加拉、柬埔寨、加拿大、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、海地、修姆、印度等。而欧盟和日本本来都不在10%的档次，墨西哥也不在。12.5%这档的国家就非常非常多了，里面当然包括了中国，也包括俄罗斯、委内瑞拉、越南等都在这一档里面。
其中最特殊、真正获得优惠的是五个国家和地区：欧盟、台湾、日本、韩国、瑞士。日本、韩国、瑞士的301关税和这个税加到一起最多12.5%，不重复征收。最厉害的是欧盟和台湾，两个税加到一起最多10%。而中国会被重复征税，中国的三01税、12.5%的强迫劳动税，还有芬太尼税如果还有的话，都会加到一起，所以比较高。
台湾跟欧盟是最低的，比日本、韩国、瑞士还要低。瑞士上次是个当时被川普打过贸易战的，曾经一度被收过50%，后来谈妥了。这几个都是之前跟美国有单独谈判的国家，韩国后来也谈了造船、汽车等。谈过的国家就会好一点。台湾这次一口气进入了最便宜的一档，得到了一个外交上的大成功。欧盟进入最低这档可以理解，因为欧盟就已经有强迫劳动产品禁令条例了，跟美国同样有立法。但台湾其实没有强迫劳动禁令，只是在上次郑丽君跟美国签署的互惠贸易协议中承诺了强迫劳动的相关条款，所以台湾也在最低的阶层。但对于台湾在野党的尿性，即使台湾得到了这么好的条款，在野党肯定也会批评说不好，无法保护国内业者，不可接受。
美国这次做的强迫劳动首当其冲当然是中国。而且中国强迫劳动的面积最广，包括了棉花、多晶硅等产品。除了中国以外，美国列表里面的强迫劳动国家还包括北朝鲜的建筑业、加工、渔业和制造业；刚果（金）的黄金、金沙萨，包括钴和其他矿产；多米尼加和印度的甘蔗糖和下游产业；马来西亚居然也有，包括电子产品、橡胶手套、棕榈油和服装。马来西亚这个挺狠的，覆盖挺广的，估计是要逼马来西亚上谈判桌，主要针对的是移民劳工的招聘条款等。此外还有马拉维、缅甸、巴西、塞尔维亚和约旦，这些都是要去搞一搞的国家。
当然首当其冲肯定是中国，因为中国最多，涉及矿物、纱线、原精、化学品、中间品等。因为操纵汇率应该不在商务部的范围内，商务部有条款，用的比较多的是一个是301，一个是232。301是贸易不对等，232是国家安全。用强迫劳动的标准在全世界范围内去征关税，似乎是一个人权标准和关税挂钩的举措。
但李厚晨认为这个关税的效果真的不大，尤其是区分度过低。他个人是支持这个做法的，但是10%和12.5%实在太不合理了。对中国这样的国家，不应该搞一刀切，一刀切会让中国国内觉得美国就是在无理打压。但如果像欧盟一样，边界比较清晰，承诺只要中国解决强迫劳动问题就取消这个关税，其实有点像TPTP。虽然中国有很多变相的计分标准、延时标准是实质的强迫劳动，但现在主要还是针对像新疆这种用监狱人员或被拘人员劳动进行的。对中国的出口影响还是有的，比如中国的多晶硅大量出口到泰国、越南、印度做太阳能加工，新疆棉纺织品出口到孟加拉、印度、约旦、巴基斯坦、斯里兰卡等。如果其他国家真的严肃对待这个事，对中国的出口还是会有一定的影响。
这种只差2.5%的区别对其他国家意义不大。即使严格符合标准，也只降2.5%的关税，都不如不要降。尤其是名单里包含了印度等国家，如果反正只能在10%这档，可能就不想谈了。
关税影响与转口贸易
因为很多国家也认为进入到那五个国家，那一档是很难的对他的目标。还是让这些产业回归美国吗？还是认为通过关税就能解决问题？因为你遏制不住这个贸易产品，实际上因为国内有需求，如果你美国生产不了的话，那很多人说你美国即使加百分之十，中国还继续有利润可赚。
这个我认为其实是转不到卡中国，他是通过卡转口贸易卡中国，就中国可能还有的赚。但比如说越南如果加上这个关税，它的光伏产品可就利润没了，他的利润就会低。那他们会不会想办法就不要用中国的多晶硅，或者要求中国多晶硅做一些条款等等。这是第一个问题。
第二个就是这个执行。当然现在美国执行也比较一刀切，反正我说这个国家的这个产业有，那你就要想办法，不是我不用想办法，是你越南自己想办法，你怎么弄，你告诉我。但越南会不会糊弄美国用文件去糊弄也是有可能的。现在有了 AI 之后，编这种文件也挺容易。大家可以想想，各国总统、驻美国的大使、那些负责谈判的官员全都忙起来了。
我觉得这次比上次少，因为这就百分之十和百分之十二点五，很多国家可能觉得无所谓了。因为上次好多国家还到百分之三十多，二十多三十多对吧？比如最少的一档是百分之五十，然后就是百分之十九、二十二、二十三，就东南亚国家跟台湾，然后再往上一跳就三十多了。这次最多百分之十二点五，好多国家我觉得可能还好。这是一个关于美国的新闻里面提到的。
印度“蟑螂人民党”抗议事件
印度这两天蟑螂人民党事件在德里发生大规模的抗议，是印度最近最大规模的抗议，而且这是全国范围的抗议。这个事件跟中国非常像，因为中国青年要躺平，印度青年也要躺平。他的不同的躺平，印度现在青年失业率比较高，所以说印度也有考公热，大家都想去国有单位、铁路等等的单位。
那印度考试就有些舞弊，这次的一个大事儿是全国医学资格考试出现了回滚。就全国考试局认为这个考试作废，重新考一次。但重新考呢，对很多家庭来讲是有沉重负担的。这个家庭本来他的钱就不多，可能重新考不一定考得上，而且要再交一个月、两个月房租再做备考就比较难。所以说就很多人自杀。为什么要重新考？因为你上一次有考题泄露，不公平，所以印度之前有好几起地方的考题泄露导致重考，这是第一次国家级的考题泄露导致重考，所以引发了非常大的反弹。这是第一个事。
第二个导火索是一个跟这毫不相关的一个案子，是跟律师相关的，就是当荣誉大律师的这个过程有一些争议。然后这个案子打到最高院，最高院的首席法官不堪其扰特别烦。就说有些年轻人就像蟑螂一样，你们以后也不会有好的职业生涯，你也不工作，你就抱怨，不好好干，怎么就不好好吃苦呢。
这两个事一合流，就有一个在美国的印度小伙三十岁。以前在一个政党待过一点点时间，现在在波士顿学院。他在网上发起一个行动：如果蟑螂都聚集起来会怎么样？他就建立了一个政治组织，叫蟑螂人民党。蟑螂人民党就是戏仿莫迪的那个印度人民党，发音很像。这个蟑螂人民党就迅速成为了一个超级大事件，大到什么地步呢？蟑螂人民党是 5 月 16 号建立的，到现在可能两个月出头，在 Instagram 上有两千五百万的粉丝。
从这个人 6 月 6 号回国了。他回国之后，立马就搞了一个好几万人的超级大游行，在德里要教育部长下台，要做教育系统改革。他还没有煽动颠覆，但是印人党的人就指控他是境外势力。你知道印度的境外势力是谁吗？巴基斯坦。说你是一个巴基斯坦境外势力。当然这个印度人民党的核心支持者是买账的，普通人都觉得这是扯淡。这就是一个议题事件，也是年轻人抗争的事情。
这事闹得非常大，已经不止年轻人抗争了。印度非常著名的以前的教育界的社会运动人士、享有国际盛誉的非常著名的电影《三傻大闹宝莱坞》主人公的原型，岁数很大的一人也参与这个抗议和绝食。然后印度的农民也合流抗议，印度最大的在野党国大党也参与抗议。莫迪受到挑战了。最后莫迪昨天接招了，说如果有这个泄题就快审快判、从重处罚，但是抗议者不满意，说这个快审快判是不解决结构性问题，要找结构性的原因。所以这个事儿现在还没停呢。
而且这个事儿是印度第一次有一个政治势力，把全部所有的年轻人组织动员起来。因为过去不管是人民党还是国大党，都没有一个年轻人代表性机构，所以这个蟑螂人民党是第一个年轻人代表性机构。
莫迪下台应该也不会，莫迪现在支持度还挺高的。但这个事儿我觉得对于印度的民主有好处，就是对于民主有恢复。因为印度确实慢慢慢慢滑向威权国家，这次他们好几万人抗议。那天又有警察在街上暴力打，民众就拿长棍子打，然后也是引发了社会有很大的反弹，这个运动能够持续下去。这事也涉及到蟑螂人民党的账号，被印度官方要求在 X 账号让马斯克给他下架了。然后他们通过上诉，在德里法庭恢复了他的账号。所以我积累的这些判例，包括这次警察的街头打人，德里地方法院也以公益诉讼发起这个诉讼，就是要看警察是不是暴力过当。所以我觉得这些社会实践和审判可能会帮助社会的民主回转一点点。
以前我们做过一期节目，印度的司法比中国好太多。在印度的各个城市，青年人都能够上街反抗，能用正常的媒体手段反制。现在印度的官方媒体抹黑说学生暴力、境外势力，发了好多警察受伤的照片，说你看学生跟我们警察打。但网上这些真实视频你会发现只要你搜，还排在前面，说明印度是有很多国家独立媒体在做。那不巧他们就对国家这种政治改革发生很大作用。像孟加拉那次事件，Z 世代革命最后是选了一个 Z 世代当总理。但印度这个我觉得不至于冲击到最后的执政，因为这还是一个事务性事件。而且蟑螂人民党至少到现在也说他不会去谋求政治选举，他们还是一个民间的表达组织。
这事儿跟中国其实很像。中国大家也喜欢考公务员。但印度年轻人可以选择上街，不愿意躺平可以上街。中国年轻人暂时确实没有别的办法，这是一个比较让人忧愁的地方。
AI 模型“逃逸”与网络攻击测试
我们再来说一个跟这些不相关的，但是很有意思的事件。人工智能又发生了一起有意思的事件：OpenAI 的人工智能逃出了 OpenAI 的掌控，并且入侵了 Hugging Face。Hugging Face 是最著名的开源模型下载网站。网上的说法是高度误导性的，为了流量说模型逃逸之后自主进攻开源模型网站，就像它已经有了意识去杀开源模型一样。
但这事不是这样，我给大家说发生了什么。它开始是 OpenAI 的模型测试，是一个非常内部的测试，用的是现在最高级的 4o 和一个还没有发布的比 4o 更厉害的模型，来看他们的信息伤害能力和网络攻击能力有多强，评估它的风险。测试是包在内部沙箱的隔离系统之中，不连外部网的。但是这个沙箱本身需要有一个跟外部相关的小组件，叫 exploit gym。这个组件是托管第三方软件让他做进攻找漏洞。结果就这个东西跟外部互联网连着，到了后门了。结果这个后门被模型敏锐的发现了，找到漏洞入侵进去，并且透过它往外部进攻。
模型为什么会去进攻那个开源网站 Hugging Face？就是 AI 认为 Hugging Face 是托管 exploit gym 这个组件的一个网站，所以沿着这个网线进攻，用多种进攻手段也成功的攻破了这个 Hugging Face。这双方都出来承认了，所以这个事是真的。所以说这个事儿你并不能说是模型有自主意识，它就是循着人给它设计的奖励来做行为而已。本来是要在一个封闭的测试里，但是是个意外事件出去了。
但这事还产生了另外一个跟中国相关的结果。因为 OpenAI 内部要做这两个模型的进攻性测试，是拿掉了它的限制的。本来这个模型你问它任何信息安全问题，它都会拒绝回答，避免你拿它来做黑客进攻，但在内部是拿掉了这个进攻限制。结果 Hugging Face 要拿这些前沿模型去检查到底自己是怎么被入侵的。检查不了，因为模型都会认为你变着法问这个问题是要去黑别人。比如 Hugging Face 把这个日志拿给 OpenAI 看说我是怎么被入侵的，OpenAI 说对不起，我拒绝回答这个问题，模型以为都还在测试。最后没办法，Hugging Face 只能用中国的智谱 GLM 模型（音频疑似质普点二），因为可以部署在本地，拿它去检查这一万七千多条日志，查出来到底怎么个进攻法的，找到了进攻路径。最后还给中国的模型打了个广告。广告并不是说模型有多强，是说中国模型部署在本地，就没有这个 guardrails 你就可以去用。
假如说 AI 被别人控制了，去攻击核电站、核武器系统或者东京地铁，绝对有可能。因为现代工业体系都是自动化控制，人控制不了。模型可能自己会发现，比如东京地铁分这几个系统，信号系统背后是电力支撑，只要进攻变电系统就可以卡住一个城市。这就是为什么这些前沿模型不发布或者发布有 guardrails 的原因。很多国家认为 Llama 3 这样的模型如果真的很厉害，直接开源是有风险的。开源的话只要有个亿万富翁自己弄个比较大的机房，就可以在本地跑，具备了攻击能力就很麻烦。所以很多人认为 Llama 3 纯开源是个很不负责任的行为。
以后有可能运作一些系统都靠 AI。比如北京首都机场的飞机的起降都是 AI，那北京机场起降系统的防御也要有 AI，它不断的要去检查有没有人在进攻，有没有漏洞。所以梁文峰才说 AI 算力产能有可能占 GDP 的百分之十到三十。
关于印度种姓制度与社会公平的讨论
稍等，我必须先骂一个人。对，这我必须骂。就是评论区说，这个印度只要种姓制度不取消，这国家没钱的。我要骂这个人我必须骂人。为什么骂人，我给你说一个你绝对不知道的事。印度国家公务员体系，低种姓原著民、低经济社会人群，还有另外一个相关人群，保留名额百分之五十九点五。达利特种姓就是低种姓，他叫注册种姓，保留名额百分之十五，这是法律强制的。也就是说所有这些社会低级人群，因为过去有歧视，这是从印度立国开始安倍卡尔参与制定的宪法界的条款，这也是经过了印度最高院判例的条款。印度现在你是低经济人群，低种植人群和欠发达地区，你在印度国家公务员体系录用的保留名额有百分之五十九点五加到一起这么多。中国哪里有？中国有没有农村户籍或者偏远地区国家公务员的保留名额？也就是说别的国家有歧视，但有没有宪法层级的强制执行的矫正条款？有。你中国有没有歧视和不平衡？你中国有没有矫正条款？不止没有矫正条款，现在211学校里面的农村户籍和欠发达地区的录取比例越来越低。当然是地区之间的教育差距越来越大。这种时候，你不去了解任何细节，你天天拿着印度的种姓，说印度有种姓就这样就那样。
日本以前也有贱民阶层。但是大家想一想，我们国内的朋友，人家印度都上街可以游行示威表达政治权利了。
哥们对啊，就是印度的农民可以去围攻新德里，逼莫迪撤回农业法案，牵着牛羊可以去逼，上次是十几万拖拉机。
对，十几万拖拉机。就这种政治权利表达，你可以感到这个国家的法治已经远远走在前面。
我就真的觉得好多人你不要侮辱自己的智商，就这种事情都是你问 AI 两分钟就能得到答案的。印度种姓制度是不是不好，肯定不好，有没有现在依然对社会有限制，肯定有。但你别觉得好像种种之后就更优越了。这都是侮辱自己智商，不好意思。
梁文峰内部讲话：克制与算力战略
我觉得看到这，我说一下梁文峰的讲话录音发布。这个讲话录音大约有四个小时，是梁文峰在五月份在一个投资人内部会议上的讲话。大体上讲的是什么呢？当然现在正在删除，如果大家网上找的话，会找到这些 PDF 格式。首先国内投资界对这个讲话非常非常重视。我也看到了，我现在还没完全看完，我基本看完了。他主要是讲了些什么呢？给我印象最深刻的是他最重要要做 AGI。也就是说，通用人工智能，现在的 AI 系统，并不是他竞争的最重要的焦点。他甚至有可能对自己的策略最重要的两个字是“克制”，他自己反复的说，不要什么钱都要赚，不要既挣 C 端又挣 B 端。他说我们一定要去做这个技术，让别人去用，我们自己挣一点就可以了。这是他的整个的一个战略。
而且他有一些说法我觉得非常有意思。他说英伟达的那套生态系统一年就要废掉了，华为的卡一年之后就能完全替代英伟达。而且他说那个特别有意思的话，说贵个一倍两倍无所谓的。然后他说我就是要筹钱买算力，我有几百亿，我就害怕花不出去，害怕买不到。因为他的意思是说，美国和中国的比较来讲，美国的算力资源太丰富了，想买多少卖多少。他说如果给我几百亿能都买了算力来，我就感觉到特别满意。不管多少钱，你就给我买买买。
而且他有一个经济学上的数据，我觉得非常有意思。他说这几百亿买了算力，十个月就能回本。真是令人震惊，这个利润就已经高的惊人了。
这个我不知道是不是纸面上的吧。
但是至少我们要听这个人他怎么讲的。他说十个月就可能回本。他说中美 AI 差距就一年，但是国内只用了人家二十分之一的算力，人才不缺，缺的就是卡。他说他最忧愁的是什么呢？是他公司核心团队的稳定性。但是由于现在引入了期权机制，给这些哥们也有很大的期权，较好的解决了，但是也不能高枕无忧。他的危机意识不是对市场、不是对他的技术前景，而是说我这条路子没有什么问题。他现在拿钱比较好拿。现在比如他做一个五百亿元的新公司，只要到了，他的估值很快可能十倍就出去了。
他对国产芯片、对华为芯片大加赞赏，说大约今明两年，基本上最多五年就能解决。华为芯片他的意思说几块顶一块。而且他对现在 AI 主要用于视频、3D 这些东西，认为没有太大商业价值。他说中国 AI 就是便宜，而且从性能来讲也没有什么问题。他的目标看来对 AI 产业，从一个一线的从业人员的角度来讲，他说 AI 能达到国民生产总值的百分之十到百分之二十，那已经是不得了了，那是非常厉害的数据。如果是这样的话，原来对台积电包括对算力的 AI 五倍泡沫，完全无泡沫。在未来五到十年，包括通用人工智能，好像通用人工智能的下部还有一地，还有一个比通用人工智能还要厉害的 AI。你怎么评价一下，基本上他就说了这么多。
AGI 终局与中国 AI 现状
对，我也看到了。我觉得他的基本判断我是认可的，因为我也是认为 AGI 市场大，而且我也认为现在做应用意义不大。我给大家讲讲，中国有这么多公司，里面好好在做 base model 的，是 DeepSeek 和阿里。最近最火的智谱 GLM 和 Kimi，其实都是通过一个 base model 做后训练去做 agentic coding。这 agentic 就需要你的 base model 用一个 harness，意思就是你去调用这个 base model 的一套程序去做。那么从 AGI 的角度，这些可能都不必要。不必要的意思是说，未来如果模型有一个大的飞跃是不需要 harness 的。
它可能直接去超车。
或者它自己就会具有一个能力。就像我老举这个例子。最开始有 large language model，你还用 large language model 去匹配一个图像生成程序去生成图。但后来不管是 Gemini 的 Imagen 2 还是 OpenAI 的 DALL-E 2，你会发现 base model 本身就会具有生图能力，这个生图效果比你以前套一个壳更好。现在比如说字节跳动视频生成做的非常好。那么现在你看为什么其他公司像 OpenAI 还放弃了他的视频生成 Sora？很多人说你看竞争不够，我们不是竞争不够。
是人家有可能认为将来通过 AGI 全部帮你去解决了。
也就是说下一个版本模型自己不需要再套一个 harness 就能够做 text to video，就像现在做 text to image 一样。所以这就是 AGI 的意思嘛。AGI 就是通用性的人工智能，他能够做很多东西。
我怎么感觉像圣经上那个巴别塔？
好像我的感觉巴别塔是语言的相通性。
不是智能的相通性。我感觉这套系统在造比人更有智慧的。
因此呢，这里面就看谁的 base model 厉害。但是我不得不说，梁文峰这个路子我很认可，但梁文峰认为他们能搞出来这事，我不是那么有信心。原因就是现在中国所谓那些跟西方追的比较近的，像 Kimi K3 或者智谱这两个追的最近的都不是 base model。这两个都是通过大量的后训练去强化它的 agentic 任务能力和 coding 能力的。那 base model 呢，一个是 DeepSeek，DeepSeek V4 是一个参数挺小的 base model。它的 base model 能力其实在 Artificial Analysis 上面挺弱的。阿里之前那个 3.7 也一样，那个 3.7 Max 是一个多模态的 base model，但其实也一般。阿里最近刚出了 3.8 Max，号称是仅次于 Claude 3.5 的，但出了快一周了也没人做测评。因为阿里自己说这个 preview 版本还没弄好，网上用的人都觉得特别一般，我也用了以后觉得特别一般。所以阿里这个 3.8 Max 可能也没有那么好。也就是说这个 base model 差距其实挺大的。但梁文峰说这个 base model 我们只要不求好，就求有。最后美国出了最厉害的 AGI，中国有俩公司，最后跑到 AGI，我的 AGI 差一点，但是是中国的也能用，他这个判断我认为是真的。
便宜模型与主权 AI 市场
而且他说中国的成本低，我看就是包括电力。
这真不一定。
他认为中国成本低。
是因为他现在这个模型走的就是价格便宜。
也有感觉有点倾销或者是在全世界的贱卖、低价营销的问题呢？
这个我必须说真的不是问题。是什么意思呢？DeepSeek V4 现在是一个比前沿模型更小的模型，而且它有打折，确实很便宜。API 价格可能是别人二十分之一。但是如果最后 OpenAI 出一个 AGI 模型特别厉害。
而且人用的越多越便宜。
不不不，那不是用的越多越便宜，那就很贵。但是 OpenAI 自己拿这个大模型蒸馏一个小尺寸的模型便宜点。但 OpenAI 讲，没有任何的技术障碍，是模型可以自己完成的事儿。这次 OpenAI 有三个模型，soul, luna, tera。那个 terror 最小的模型根本就没有人的参与，是自己蒸馏自己训练出来的。也就是说一个最厉害的模型自蒸馏，一个次的模型便宜卖。对于掌握厉害 AGI 的人来讲，没有任何门槛。所以你所谓的我有一个更便宜的模型这条路，我觉得未必成立。
Kimi 零三不是现在美国已在指控它是蒸馏出来的吗？
但是我是觉得这个模型不是蒸馏的。所以我就觉得梁文峰这个路子，他这个终局判断我认可。就是 AI 未来在全世界应该是一个三十兆美金级别的市场，每天是这个市场。你只要在里面切一点点，你就赚的盆满钵满。他说养活一家公司完全没问题，他这话我认可。
而且通吃的时候要克制。
我这个也认可，克制的意思就是说现在不着急做应用。做 C 端、B 端不管是 agentic 的应用，画图的应用，视频的应用现在不是做的时候，到了 AGI 这些都不需要。这个我也是认可的。但我不认可的，就是到了 AGI 存不存在一个因为便宜所以有市场的这一点。其实梁文峰没说一点，其实这点是真的：你不是因为便宜有市场，因为你是个中国 AI，所以你只要是中国第一个跑到 AGI 的，你就有大市场。因为中国国家的所有东西绝不会用美国 AI。
那是不是中国也有一点保护的感觉？
就是国家安全嘛，主权 AI 嘛。就是说梁文峰这点可能投资人都知道，或者这点说的很直接。
因为中国就这个现实。
梁文峰就应该说明白，我们可以是个很烂的 AGI 没关系，但只要我们是中国的第一 AGI 就行了。
这里面有个不正当竞争，就美国的 AI 不能在中国用，中国的 AI 可以在中国用，也可以在全世界卖。
是这个道理。因为中国现在是走开源嘛，但中国现在也在说要像美国一样限制 AI 出口，可能未来政策有变化。但我不是特别看好中国 AI 现在的状况。虽然外国人也在吹中国 AI，但是大家仔细去看，从 base model 领域上，中国唯二的两个在好好做 base model 的公司，就是 DeepSeek 和阿里千问。但千问和 DeepSeek 的 base model，其实现在还挺差的。
但是假如有一天，比如说梁文峰说的是真的话，AI 产业能达到国内生产总值的百分之二十，我们说百分之十五吧。
AI与宏观经济的讨论
假如说在五十年之内或者五年之内，习总说我们就只搞AI就可以了。因为国内生产总值加上百分之十五，这样就可以赢了吗？一个经济体系不只是靠GDP维持的，还需要产生就业，还要产生税收。如果要产生就业，就业需要消费，消费需要人。
也就是说，如果有一个领域，它的GDP量很大，但它不但不增加就业，还会削减就业。这就像美国的那篇论文里提到的，AI不会喝咖啡，它不会参与消费。这会反馈并成为经济系统的阻碍。尤其是像中国这样一个人口数量比较大、失业期比较严重的国家，如果真的快速发展，AI产生的GDP占到了百分之十，那会导致多少人失业。到时候所有商场里都没人。
所以说，AI能不能创造这些GDP？能，但能不能解决中国经济问题，就要看每个国家面临什么状态。比如像日本这种本来劳动力在减少的国家，现在就是要靠GDP来养活老人，要充实国民年金体系等等。这样的国家可能激进一点，用AI去做一些本来就缺劳动力的领域。但也不一定会成，比如说日本，如果无人驾驶汽车铺线，那些出租车司机怎么办？高速路上的那些收费员，感觉五年之内基本都没活干了。现在推广ETC也不需要人了。
这些人可以干别的工作，本来日本现在的失业率就比较低。当然日本可能也没有什么太高级的工作产生，如果日本在本国的制造业能够起来多一点，外贸类工作可能还行。反正对中国来讲，AI快速占百分之十到百分之十五不是个好消息，那就意味着大批大批的人员下岗。
梁文峰的全面论述非常有看的价值，晚上会做一个读书会好好学习。不管好坏，这是中国最一线的AI从业人员的一个全面的论述。
大模型与数据能力
他其实还提了一个对其他公司不那么友好的消息，他说现在做基座模型的公司太多了，有好几十家。他说中国不需要那么多做基座模型的，有四五家就够了。这个观点很让人认可，因为确实那么多都是浪费钱。绝大多数基座模型都是蒸馏最先进的模型，在这个意义上，做那么多基座模型意义真的不大，而且大量都没有竞争力，也没有足够的研发能力。
梁文峰里面提到一点很有意思，需要点技术性。他说，现在他们的技术人员有一半都在做数据，在做数据分类，在做数据打标签。他说这就是现在的现实，就是数据能力很重要。所以说美国去收购Scale AI那家公司，这也是里面一些技术系统。
捷克和立陶宛的对台外交动向
说一个对台湾非常不利的消息。捷克众议院的议长名字很有意思，叫港村富夫。他是个日本人，母亲是韩裔，但他在日本出生，所以名字是日本名。这位捷克众议院议长港村富夫率领代表团访问中国。而且在中国接受采访的时候，明确表示不会再有捷克的官方人员访问台湾，主动强调捷克要遵守一个中国的原则。他见了赵乐际，见了王沪宁。所以这个在台湾讲不是一个比较好的消息。
除了捷克之外，最后是立陶宛，立陶宛最近也在说要取消台湾代表处“台湾”的名字，而且要跟中国拉近关系。所以过去东欧两个最支持台湾的国家，捷克和立陶宛都在发生动摇和变化。这个变化主要原因都是因为政权更替。捷克是因为选举的原因，去年十二月上台的巴比什政府是一个偏右翼政府，这位港村富夫就是巴比什政府的众议院议长。新政府把价值观外交转化成了一个所谓的务实外交路线。他认为价值外交损坏了捷克企业的利益，所以他们要逆转。立陶宛也是一样，因为社民党执政换了很多总理，最新的总理认为过去的价值外交是错误的，要走务实路线。
但是捷克这个事情未必能够真的完全实现。因为捷克现在的总统帕维尔和参议院是独立于众议院体系的。所以未来会不会有参议院人员和捷克总统跟台湾建立更好的关系，这个是不一定的。因为众议院他只管众议院和政府，这是一个港村的表态，他并不约束捷克的所有体系。前期捷克和中国关系非常不好，中国外交官甚至要去撞副总统肖美琴的车。
现在捷克跟台湾也有很紧密的经济往来，不只是价值外交。捷克现在半导体的项目比较发达，如果捷克要做半导体，跟台湾合作就是个很好的选择。所以说捷克本身也是一个非常重要的国家。还要看看维尔纽斯的代表处最终能不能改名。十二月初要去捷克开一个会，到时候有新的情况再给大家讲。到时候见一下港村宁次，给他上课，告诉他不要瞎聊。
而且他到中国说了一句话，特别有意思，他说没有任何人给他施加压力让他和中国关系好，他们就是自主地想和中国好。他们特别会说中国爱听的话。
德国遣返维吾尔族男子
我们说欧洲另外一个很不好的消息，德国把一名维吾尔男子直接遣返回了中国。七月二十一日，德国警方以例行转移名义，把这个维吾尔族男子从巴登-符腾堡的遣返机构带走，送到法兰克福机场，直接飞回了中国。
他还有土耳其护照。这也不是最近的第一起了，这是近期第三起把维吾尔族人遣返回国的。第一起在巴伐利亚州比较早，说是行政失误给遣返回去了。第二起是二零二五年十一月，一个人被遣返回北京。结果这个人在北京短暂逗留之后，又买机票去了土耳其。这个人成功地离开了中国，到了最后还没被抓。
这也跟这次一样。德国这次还真不是北京要求把他遣返的，这是德国的遣返移民机构的自主行动。这个行动跟他土耳其护照本身有关系，北京其实啥也没做。德国有双重国籍，这些人都是持中国护照和土耳其护照，土耳其是德国认定的安全来源国。所以如果你有土耳其的护照，在德国申请政治庇护必然失败。
必然失败之后德国就要把你遣返。遣返就要看你有哪个地方的合法入境权。按照中国身份处理，你有中国身份，德国移民机构就会发现，没法给你遣返回土耳其去，因为你没有土耳其签证。因为这个原因，就认为你现在只有合法回到中国的可能，就把他遣返回中国。也就是说他只有土耳其护照反而成了他无法庇护的原因。如果这个人只有一本中国护照，在德国申请政治庇护就会成功，因为有土耳其护照德国就会认为你没问题。
最开始这个移民机构写的是要把他遣返回土耳其，但实际找他的身上证件，只有一本纸质的中国证件，是因为这个原因才把他遣返回中国的。所以他会不会在中国被捕，还是能像二零二五年十一月那个人一样重新去到土耳其，这个要看他的造化了。
在中国新疆，只要去过土耳其或中东这些国家，基本上就要先抓起来再说。他现在四十八小时，还有被弄回土耳其的可能性，就看他最后落地是北京还是土耳其了。落地北京也不是说不能出来，直飞北京就死翘翘了，就看他能不能落地土耳其。如果北京反应不过来，他可以在机场马上买一张票再出去，但他得搞出那本土耳其护照才上得了飞机，就很麻烦。
香港前民主党主席入境英国被扣
再插一条，这是香港前民主派领袖入境英国被扣押。这个人叫胡志伟，他是香港前民主党主席。他因为国家安全罪的刑期，在香港坐满了牢，二十一号离港。二十五号入境英国时，一度被入境处人员扣押。因为他犯过罪。但在扣了一天之后获准入境了。今天最新的消息说，一周之后他有可能再度被遣返回香港。这确确实实让中国人或者香港人面临一个非常尴尬的境地。
原因是什么呢？这个人也不是中国政府和香港政府要求遣返。现在德国和英国有一种反移民的强制遣返KPI。导致前线机构只要你不是一个特殊个案，或者营救不够，在体系内部要完成遣返KPI，他就给你遣返。就是照章办事这个官僚主义，像流水线一样，到了这符合条件，要拿你完成KPI，就遣返。
现在很多国家对签证问题，就是要达到百分之几十的拒签率和遣返人数。可能很多政治难民进了这个官僚网，有问题就会以很快的速度被遣返，现在都要求速度很快。
所以海外的朋友如果真的符合政治庇护条件，要及时的营救。这不能要求个体来，要求海外侨领在本地建立强大的NGO网络，能在求助后给出高手段。比如直接给一个十年签证。这需要中间的NGO去做，个体很难完成。尽管维吾尔族在海外的力量已经够强大了，但官僚主义到这个程度，前线机构为了完成KPI，就会造成很大影响。
中国学者获菲尔兹奖的讨论
说一下中国获得数学奖的新闻，菲尔兹奖，数学界的诺贝尔奖。这很有意思，是两个人获得了菲尔兹奖，一个是叫王红，一个是邓邓。这两个人都是二零零七届的北大学生。很有意思的是，都在北大本科上了两年左右就没上完，直接到国外去了。现在都在国外的教授职位，一个在美国，一个在法国。
中国的新闻网就说是中国籍的学者，但所有中国媒体报道都不说人家在哪里工作，让大部分中国人民还以为他是在北大读的。这在外界已经讨论成一锅粥了。马克龙给王红打电话说特别祝贺你，你的获奖证明了我们法国数学界的开放性。马克龙还说，我试图让我助理给我讲讲你获奖的内容是什么，我也搞不懂，但是我觉得你非常好。王红智商非常高，说我期待回法国能够去拜访你。马克龙一看非常有面子。
但在中国，去海外的这个问题已经讨论成一锅粥了。焦点是，如果这两位老师在国内能获奖吗？其实应该也能。因为数学是基础科学里面最不花钱的，不像高能物理要建个对撞机，一下十个亿就出去了。
中国数学家在国外的科研环境与回国可能
其他基础研究都挺花钱的，天体物理也要弄射电望远镜，数学按理说讲非升即走。不一定，我给你讲讲为什么。这两个人都在北大上了一半。我们只能说中国的基础教育、小学、初中、高中和北大两年的教育当然也很重要。一个人不能说凭空从两米涨起来。那么但是他自己也说，他到西方的学术环境当中，他得到了非常大的进步，上了研究生，上了博士之类的。
那么在中国很有可能遇到一个问题，就是非升即走。在中国有可能他和国际学术交流就有问题。比如说最近一个新闻，就是湖南图书馆突然通报说不能上网了。大家上网翻墙，直接就点名是某某手机号，然后停网了。大家想想，这些翻墙的人在图书馆能看黄色片子吗？不能看，甚至我们的节目也不一定能看。那我感觉很有可能也是查学术资源，戴耳机，然后报名等等。也就是我自己判断这两个数学家有可能在中国泯然众人。
我觉得在中国最大的问题不是上不了网，我觉得中国最大的问题有两个。第一，你作为青年学者，非升即走你有强大的快速发论文的需要。所以这两个人日常可能需要花很多的时间水论文，你才在学校能拿到教职。这是第一个。第二个呢，在中国的大学，你可能没有选题的自主权。就比如你是一个博士，那中国数学厉害的人多了，你在清华或者北大，编委在审查他的报告，那些搞编委的不懂，那真有可能评比不了。这是肯定的，在最前沿的领域，隔行如隔山，你根本不知道他在干啥。但是可能确实在中国，第一非升即走你有大量时间水论文。第二你的选题自主权比较差，你可能前几年都在给老板打工。
去国外呢，比如你去国外，像他们一个在芝加哥大学终身教授，一个在法国。那这些人你可能十年不出成果无所谓，反正数学就是感觉你有那个实力，就是在国外确实有更从容的时间去完成这个业务。中国可能在这方面的行政摩擦就比较大。所以我其实对我们国内的这个培养机制是有点问题的。要不为什么在国内没有什么各种奖。
这两人几年会被弄回国内来？这也是我们大家讨论的一个问题，我敢说北大清华只要给他一个数学院院长，或者再给他设一个求真书院院长立马回国。中国现在手段很丰富，我可能不要求你永久回国。我在清华给你设一讲席，你先两头跑，对吧？设了讲席，慢慢给你更多的资源，然后给你弄个名誉教授。给你弄个什么院名字命名。甚至北大副校长有可能光给他，就当年那个搞农业，后来干湖南省副市长的也是泯然众人矣。所以这两个人会不会被弄回中国来，我觉得要往后看，为数学做贡献，尽量先别回去。
这个事儿里面还有很值得给大家介绍的。你给大家介绍介绍这个邓玉所做的这个希尔伯特第六问题是什么呀？这个我小学数学我就没学好，我最刚知道微积分。那这个王红的三维挂骨猜想是什么？反正是数学很难了解啊。侯晨你给大家介绍一下吧，远远超出我的认知。像 AI 问题的任何细节我都想了解，但这两个是我都没有想搜，就是我甚至没有考虑要去了解一下。但是我什么是希尔伯特第六问题，我只能想到矩阵行列式微积分。再往什么三维空间，我非常喜欢数学，但是再往前，但是我以前好像知道希尔伯特十大问题，大概有点知道这个事儿。但是具体哪十大问题，他的数学重要性，直播间的朋友谁能用最简短的话给我们总结出来他们研究的是什么问题？这我觉得非常有意思，来继续吧。
欧盟对中外企业开出天价罚单与反垄断法案
然后我来说一个欧洲最近罚中国企业款，哐哐罚。当然不止罚中国罚很多，欧盟有这个数字安全法和数字市场法，老是开这种天价罚单，罚得挺吓人的。最近因为 Google 未能遵守欧盟的数字市场法，罚了十亿。主要是解决市场垄断行为，就是自我优待。之前苹果和 Meta 分别已经罚了五亿欧元和两亿欧元。这次罚 Google 直接罚了八点九亿欧元。这八点九欧元就是两部分，一个是搜索自我优待，就是你谷歌在自己体系推谷歌搜索，这事要罚四点六亿；Google Play 反向引导来装 Google 系统，罚这个四点三亿。但是呢有六十天整改期，如果整改了就不罚那么多了。
最近罚这个事儿，其实不只是罚美国，欧盟这两天还罚了中国。第一个是阿里速卖通，AliExpress，七月二十号刚好就是前四天罚五点五亿欧元，很大一笔钱了。Temu 今年五月份罚两亿欧元，所以这个不光是罚美国，也罚一大堆中国企业。当然我帮欧盟再澄清一下，欧盟自己的企业也罚。德国一个物流企业 Delivery Hero，和西班牙的 Glovo，这两个一共罚三点二九亿欧元。就是其实他们也不是说来干外国就都罚，那最近中国也越罚越多，Temu、阿里速卖通这些电商平台。
这个速卖通 AliExpress 为什么罚这么多呢？罚的很有意思，罚的不是找到了 AliExpress 卖假货，而是说 AliExpress 的自我承诺，欧盟觉得你根本做不到。AliExpress 在欧盟卖，你就要去承诺你是怎么去评估这个里面的假货的，你怎么做算法推荐。阿里就提交这个材料是怎么做怎么做的。那么欧盟的委员会审核之后，发现你这玩意儿根本做不到，你这个体系就不行。所以一口气罚了五点五亿欧元了。改起来也挺难的，像苹果那个比如在欧洲发行的，我就给你可以换电池，或者可以接第三方市场等等。这个 AliExpress 也难改一点，对于中国这些电商企业在欧洲很麻烦。而且法国要出一个法案叫快时尚禁止法，就是为了干 Shein，对 Shein 这种极便宜的廉价服装，所谓的快时尚在法国要收更重的税等等。所以最近我们跟欧洲的贸易竞争还是比较严重的。
日本游客结构变化及消费特点
我这边最后一个新闻，就是日本的旅客结构变化。今年上半年完成了让中国对日本这个旅行禁令确实起到了很大的效果。访中国大陆游客访日本减了一半以上，就只有了二百零五万人了。但是呢，因为韩国、台湾、东南亚、欧美游客稳步增长，上半年访日外国游客总数仅微跌了百分之二，还是达到了二千一百零八万人次。而且游客数虽然总体微降百分之二，游客的整体消费额增长了百分之一点三，也是创下了历史的新高。所以日本可以说是旅游业扛下了中国这一波禁令。中国作为过去大陆，作为可能第一大和第二大的旅游目的地，客源国在腰斩的情况之下，确实没有实现对于日本旅游业的真正重创和打击。日本可以不在乎这块。而且我确实发现街上中国人真的少了。你看一下说中文的，在地铁站里面少多了。之前比如你去到新宿那一站，周围全是中国人，都说中文，真的少了很多。中国朋友们，如果你孩子现在放暑假了，到日本来旅游现在是比较好的时期。这算不算支黑？有一点点辱华。
而且还有中国游客虽然减少了，但是成分确实更高端了。就是中国的游客数跌了百分之五十七，消费额跌了四十八，说明剩下那些人花钱花得更凶啊。那现在补上中国这个数量的是韩国和台湾，但韩国和台湾补不上中国的消费。就中国游客到日本过去平均要玩十一天，但韩国、台湾都是短途，有两三天，周五一下班提包就走。
今年真正补上消费的是美国人。美国现在已经成了不是人数第一大国，但成了消费额第一大国。第一汇率的原因很划算，第二如果你从纽约来日本，感觉一切都不要钱，跟免费没有区别。欧美人来东京就跟白吃自助餐一样，确实是很便宜。
现在日本对于台湾和韩国的依赖就有点重了。过去台韩的比例现在直接提了八个点，但是台湾应该不至于对日本发旅游禁令。韩国之前是跟日本有贸易和旅游摩擦的，但最近看上去还好。上半年韩国的游客数达百分之二十六点九，每四个来日本的游客就一个是韩国人。传统份额应该是百分之二十左右。台湾现在是百分之十八点八，原来是百分之十五左右。原来中国有百分之二十，现在韩国和台湾每四个游客一个韩国人，每五个里边一个台湾人，韩国和日本的关系非常亲密。从这个角度来看，其实日赴韩游客现在也不少。
然后从中国大陆的下一步，甚至都不是香港，香港涨了一点点。下个是美国游客，现在中国游客只占总游客数百分之九点八，曾经百分之二十。美国游客现在占百分之八点六，花钱花得非常多。现在游客数是韩国、台湾、中国、美国、香港、泰国、澳大利亚、其他东南亚国家、加拿大，然后欧盟、印度、俄罗斯、中东、墨西哥。你猜所有这些国家里面单人消费额最高的是哪个国家？俄罗斯。我猜俄罗斯选择来日本的都是特别有钱的，可能俄罗斯比较没钱的年轻人逃兵役去巴厘岛，选择来日本逃兵役的都是有钱人。我们见过一个日本议员，他爱人是乌克兰人。我基本上就这些。
深圳地铁为APEC部长会议开展安全演练
感谢侯晨给我们带来这么多精彩的上周新闻。因为周一事情比较多，新闻比较多，我快速的把我找到的一些新闻。今天周五，这周一新闻。我最近事情比较多。第一个是深圳地铁安检上了热搜。我不知道为什么深圳这个 APEC 提前在演练。七月底举办一个 APEC 林业部长级的会议。大家都可能还是为了这个峰会的安全搜身。因为七月二十号是周一突然...
深圳地铁安检拥堵与安全争议
深圳的这个互联网媒体上，包括全国互联网媒体上，就出现了上地铁拥堵。基本上你看在深圳那些最重要的这些口里边，外边是人排得非常非常非常长的。然后上下班都非常严重。或者你去，我觉得就是很难很难的一个问题，如果人堵成一块是危险，当然在地铁外堵成一块，难道就安全了吗？你看在地铁外面人挤人啊，如果在地铁内因为安检疏忽发生了安全问题，全世界是玩忽职守。在地铁外因为这个遇安检拥堵发生了这个安全问题，就不归他们管了，不是他的责任。可能是我的责任，但是我该做的做到了，对吧？是恐怖分子的责任，是那个人的责任，不是我的责任。我该做的工作做到了，发生的问题就可以免责。我看了一下深圳地铁总客量在中国还确实很厉害，达到第三，北上是第一了。网络全程六百多公里，每天的客运量达到了九百四十二万人次，确实近一千万人。
既然我想起一个事儿，就是你刚说个危险问题，我在二零二二年一直这个感觉。你说人聚集有感染的危险对吧？每天在这楼下做核酸，没有感染危险？而且核酸这事最荒唐。你戴着口罩，你要在前一个人摘下口罩的地方，摘下你的口罩。如果有所谓气溶胶传播，那么核酸点就是最天然的气溶胶传播场合。因为你要走到前一个人摘下口罩地方，而且他就在三秒钟之前刚摘下口罩，你就去他那儿把你口罩摘下来在那呼吸、捅鼻子，捅完之后摘上口罩。这不就是天然感染源吗？人为制造的一种。然后在深圳地铁里面是人包必检，这一下就完蛋了，基本上你可以说地铁是瘫痪了，本来是高效的工具。我觉得也是治理失败的一种可能，因为在日本也没有地铁安检，全世界地铁里边有安检的非常非常少，几乎都没有。反正这个地铁安检是中国的土特产。
消费降级与八万家面包店关停
下一条，上海六月份社零创二零二五年以来最大单月跌幅，降百分之五点五。我印象当中上海人民是比较有钱的，但是上海跌到百分之五点五就比较大的一个数据，甚至我认为还是保守的。因为最近到我们这来访问的一些国内朋友，很多说在国内有钱的也不敢花钱，没钱的更不敢花钱。
你刚才有一个点我不完全认可。你说上海都跌五点五，其他地方岂不是跌得更厉害？我说不是。经历了经济学的哥白尼时刻之后，很多问题都变得很清楚了。中国现在社零有两个东西涨跌是不一样的，一个叫限额以上，指的是年营业额两千万以上的单位。中国分限上消费和线下消费，线上消费就是品牌店、连锁店、海底捞、各种商场的一些；限额以下就是个体户。进入今年以后，线下的社零同比还能保持百分之二和百分之三的增长，对限额以下小个体户来说；而限额以上的餐饮和社零一直是下降的，而且线上下的跌了很多。说明中国现在经济消费出现一个分化，就是消费降级。消费降级就是原来那些消费中档以上规模化品牌餐饮的，在转向更便宜的个体户拉面。也就是说上海为什么跌得多呢？因为上海过去可能是限额以上餐饮消费的核心城市。所以现在开始做这个消费降级往下跌。下面的城市可能不会像上海一样跌，他们早就消费降级，本来就吃拉面了。也就是说这些城市本来就是线下消费，可能二零二三年就在吃拉面。对他们来讲，反而比中国的大城市消费要坚挺一点点。现在中国这个分化非常非常明显，线下消费每个月能够涨三点三五左右，但线上消费是跌四点九。现在中国就是一个大消费降级时代，而且这个线上消费的下跌是从去年十一月开始一路跌到现在。消费降级其实已经存在了，但真正的严重消费降级就是从去年十一月开始，会非常非常严重，所以最近大家经济体感很差。
这个对经济的影响就是，前面不消费，后面生产就会完蛋，更不给工人发工资了。这里面有一个很重要的点，线上餐饮消费是有利润的，因为有利润，这些企业除了聘服务员、厨师之外，还有运营人员、中央厨房，会养活更多的社会广告等等。它是有辐射性的体系。而个体户出了菜市场就是他的店，夫妻店雇一个人到两个人。没有广告，没有中央厨房，没有商品包装，也没有商业地产店租。所以从一个有利润率的部类到没有利润率的部类，对于经济是非常重大的。
澎湃新闻和第一财经有一个报道，说八万家面包店关停，大家不去面包店买面包了。原来二十一世纪报曾报道遍地开花排队买面包，如今正在大批退场。工作日上午，各大商场烘焙区依然挤满选购面包的年轻人，但是面包店关门的已经太多了。尤其是商场的烘焙店，利润率和单价会高一点，最近都活不起来了。中国有一个地方是全国的面包之乡，江西抚州市资溪县。这个县常住人口不到十万人，有四万人在从事烘焙工作，常住人口百分之四十从事烘焙。从这个县出去的人，这种夫妻店在全国一千多城市办了一点六万家面包门店。资溪县就是中国平价面包之乡，中国人现在还消费得起的平价烘焙店，基本上都是资溪来的。而那些比较好点的商场里的烘焙，比如 A 股烘焙第一股元祖股份，直接盈利大亏。二零二六年上半年的业绩预告，公司上半年预亏损达到了八千零九十万元，由盈转亏。去年同期规模净利润盈利一百二十三万元，今年直接要亏七千万。第一财经说，截止二零二六年七月十五号，这一年新开的烘焙门店全国是三千三百三十四家，而门店减少了八万一千七百家，超八万家面包店扛不住完蛋了。这个消费大降级真的是没办法的事情。
冯伟教授遭全网封禁与社会杂谈
我们接下来还是关于上海。我们注意到有一名教授我非常佩服，叫冯伟教授，是上海复旦大学日本研究中心兼职研究员、博导。他现在退休了，毕业于日本京都大学。大家看他的简历就是自由派的一个学者。他写过《日本政治》，最近在国内遭到了文攻武斗全网封禁。他深耕日本十多年，应当知道日本对中国造成的创伤，但是发表诸多争议言论，多次鼓吹赴日旅游、赴日留学，极力美化日本。冯伟老师确实做了一些这样的节目，意思是让孩子到日本去上学，将来就有工作，在日本花钱也不多，能学到真正的学问。在日本的思维率确实高。他最近在网上被全面禁言了，他也算一个大 V。而且他是中国日本研究非常非常有分量的学者，对促进中日的这种历史真相、学术交流包括民间交流都做得非常非常棒。冯伟老师是一个给我感觉是被打不垮的小强。这次国内对他文攻武斗，实际上对他进行文攻武斗已经十一年了。人在国内的一个复旦博导学者其实很惨的，自由派学者真的惨。
甘肃民工转发讨薪微博被定为涉黑恶。这对口袋罪太过了。实际上他是一个政治犯，经常在当地、在微博反映各种问题，最终把他抓了。王黑岩记者写了一篇非常重要的文章。网上好多人一说严打，就说你们这些秀才治国不成，中国需要严打。我每次遇到这种人真的是搂不住火。
深足长春未成年球员被中国足协终身禁赛，这是一两周前的新闻。那个打人的小孩也非常恶劣。中国足协十八号发布情况通报，不让他干任何与足球有关的事情。我感觉中国足协怎么能管到这个问题？你可以不让他参加比赛，但是如果他上街道上去教小孩足球，我认为真管不着。我也不认为他有这个行政权限。这有点像娱乐圈的禁演令，你是劣迹艺人，就不得从事任何台前工作。
大家还记得重庆彭水山体崩塌灾害吧。现在结果出来，十一人死亡，后面还有五十人失联，也就是六十多人死亡，这是个非常大的灾害。江西三十九人死亡就没有再更新了，怎么可能开这种国际玩笑？最近中国不停地死人，湖南死人，杭州死人。重庆这个山体倒塌导致楼房被压埋，你建设局干什么去了？怎么批的图纸？怎么验收的？当地居委会那些网格员干啥去了？为什么就没做地质勘察报告？我是做工程建设出身的，对这个坡度都有最基本的要求。防民之口甚于防川，然后人民就死得稀里糊涂，一下子六十多个生命。今年确实是灾难大年，这可以说是七分人祸三分天灾。生产安全事故当然全是人祸了。
最后，习近平九月二十四号访美，王毅和美国国务卿卢比奥密谈。我觉得最近其实两国关系不好，双方各取所需，今年元首见两次，这很不正常。
中美结构性矛盾与外交
最近川普说中国二零二零年届选对吧？但那个事儿特别扯淡，我必须说这个真的太他妈扯淡了。我真的讨厌中共，我都不相信中国二零二零年届选，这是第一个。第二个，就最近那个反强迫劳动，就是剑指中国嘛。所以最近其实包括这个 AI 也是剑指中国。所以最近中国和美国的结构性矛盾很多，竞选、贸易、AI，所以两方合作的领域很少，包括中国六月份大豆采购，美国大豆采购又不达标，中国又在狂卖巴西大豆。我觉得也是在给特朗普施压。所以我觉得两国元首今年这么建，特朗普很想见，打造跟中国的缓和关系，能够利好中期选举。中国也想见，不能有什么实际选举打举有一个实际效果，算是实际效果。中国想能不能从美国手里磨东西？比如说磨那个芯片出口，还有一些其他的贸易方面。因为中国确实连三个月对美国贸易在上涨。当然去年基数过低，中国去年四月份之后连着好几个月，就是贸易战之后嘛。所以我觉得两国各取所需，中国想管控跟美国的矛盾来减缓对于经济的冲击。美国为了中期选举，要塑造和中国这个大国的良好关系。
现在给我一个感觉，全世界的政治家们都在拼国际外交，好像对国内的人权、国内的经济是都没招感觉。我觉得挺正常的，因为国内的经济和社会事项是系统工程，这个不大好搞，国家元首不好搞，说了不算。但外交事务是元首自主性最强的领域。而且媒体也报道，和川普关系好了，似乎在国内能得到支持，就是你挺厉害和习近平关系好。而且中国现在确实有卡你的能力，稀土，中国也愿意卡。最近以色列都搂着呢，就是内塔尼亚胡接受一个采访，最近特别逗。那个采访人就问内塔尼亚胡，你知不知道中国在支持伊朗各种东西的事情？内塔尼亚胡说，我不是不知道。那个人说你反不反感中国对伊朗上的支持？内塔尼亚胡说我知道这个事儿，但是我反不了。他说我做一个政治家，我嘴比较严，那个人说你嘴比较严，你对这个事儿态度是什么？他说我知道我也有我的态度，但是我也管得住我自己。也就说现在以色列也不愿意刺激中国。我觉得以色列和乌克兰不愿意刺激中国，是怕刺激中国。中国加速去武装伊朗和俄罗斯，就不知道怎么和中国打交道，就是这么一个庞大。你怕刺激了中国，中国就更变激烈的支持伊朗，俄罗斯很麻烦。所以说我觉得美国也是这样，就是因为中国确实能造成伤害，所以说他也想控制一下。
台湾海峡实弹演习与政治信号
接下来一条是和台海局势有关。中国漳州海事局说，二十三号到二十四号又要发射实弹演习，在台湾海峡，福建东山岛附近，这个实弹干完了吗？这个实弹演习都在中国领海之内，所以说只能涉及海峡中线，也不到台湾。促成军事常识告诉我们，当一个国家不停的搞军事演习的话，我其实一直认为就是战争的一个前奏。没有我觉得这次是因为赖清德刚刚发表了跟海峡相关的讲话嘛，中国每次这种都得有反制动作，你总得做点动作，我觉得这个是动作。今年真正要观察的是哪一个？今年的重大演习是啥？从二零二二年之后，每年都有什么联合利剑、和平任务、海峡惊雷，都有名字嘛。那今年还没有出这种超大型演习。当然从去年开始，这个演习非常突然，就明天要搞今天通知。所以我也不好说，今年中国没有这样的演习，但是至少到现在为止还没有。如果今年到年底中国都没有搞这种AB演习的话，这个才是重要的信号。我觉得这种在中国领海内的实弹演习，这个就是动作。
农民工景树人维权被羁押案
然后最后一个是我刚才那个被删稿的那个财经周刊的报道。兰州农民工景树人，他是因为长期帮助他人维权，讨薪微博，他是被经常转发这些东西，被控寻衅滋事，他羁押已经超过两年了。于建嵘曾经在微博上说，景树人终于进去了。我曾经劝过他，他一个农民工在工地上讨生活，却昨天监督这个，今天批评那个，总有一天会进去。他说，如果大家都不讲话，这个社会如何办？景树人就是一个普通的农民，他在企业做保安。于建嵘不也一直帮助农民做这个上访。像李厚辰这些名人还有一定的安全性，在国内律师、记者、学者虽然也受到打压，压稍微好一点点，但是你受到外界关注，比普通人好一点。对那些最普通的人，更杀无赦。景树人，大家可以关注这个财经，最近出了篇专稿，时间关系我们就不多讲了。
直播间互动与结束
直播间还有什么？今天我看人数还不少，今天人数不少。今天最高峰应该有两万人同时在线吧，大概两万人同时在线，有两种人非常非常高兴。非常感谢，大家尽快我们达到李厚辰所说的两万人，我们从来不让李厚辰说假话，李厚辰不会说假话的。直播间有什么其他留言吗？没啥了。那今天就这样，大家周一再见。周一再见，拜拜。