川普关税上调与全球贸易过渡期

[LT]: 大家好，我们一起来分享今天不能错过的重要新闻。今天是3月4日，我们首先来了解今天的财经头条，有两个方面的信息与网友分享。

第一是彭博社报道，贝森特称，川普本周可能将关税上调至15%。美国财政部长贝森特表示，川普总统将10%的普遍关税税率提高到15%的计划，很可能在本周完成。今天贝森特在接受CNBC采访时说：“我坚信关税的税率将在5个月内恢复到之前的水平。”他谈到所谓的301条款和232条款关税时说，它们进展得非常缓慢但更加稳健，这两项关税预计将取代由紧急法实施的、已被认定无效的关税。

这个新闻传递了两个非常重要的信息：第一，川普的对等关税被最高法院推翻以后，川普采取了10%的关税，后来又声称要提高到15%。贝森特今天的声明就确定了15%上调的时间，就是本周内川普就会签署行政令。第二，贝森特讲到替代被推翻的川普关税所需要的时间周长，要一直到7月底才能把替代关税到位。在替代关税到位之前，有些国家15%的关税就能够维持去年达成的贸易协议；而有些国家加了这15%还达不到协议水平，比如中国就差一点。所以在未来5个月，中国的关税会有一定幅度的下降。5个月之后，通过301条款、232条款走完程序，才能够把每个国家的关税恢复到去年关税协议所确定的水平。这个信息对于从事外贸的网友非常关键。

今天贝森特还对国际石油市场发表了观点，主要是一种维稳。他说目前全球石油供应充足，“我鼓励大家拨开迷雾，看看原油市场未来的走向。原油市场供应非常充足，在墨西哥湾（川普拟改名为“美国湾”）以外的海域有数亿桶原油在海上。”在谈到伊朗战争对石油供应的影响时，贝森特强调，如果波斯湾的石油运输中断，中国将面临巨大风险，因为中国超过50%的能源来自该地区。他说中国可能购买了95%的伊朗原油，现在显然暂停了。贝森特专门拎出中国来讲，意在表明该惊慌的是中国。

美联储立场：战争阴影下的利率决策

[LT]: 第二个相关的最新信息是《华尔街日报》报道，卡斯卡里表示，尽管战争阴影笼罩前景，美联储仍然会按兵不动。明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡斯卡里表示，鉴于俄罗斯全面入侵乌克兰后成本遭受冲击，他希望避免“过渡期2.0”。他说如果通胀降温，今年稍后降息一到两次是可能的，但目前的中东战争可能会造成需要长期暂停升息的情况。

卡斯卡里认为目前美联储确定的基准利率在3.5%至3.75%之间，接近中性水平，既不会刺激也不会抑制经济活动。他将这场战争与2022年俄乌战争相提并论，那次引发了全球大宗商品价格冲击，且持续时间超出了预期。卡斯卡里用“现身说法”呼吁接受上一次误判通胀的教训，这个观点的进一步发酵会降低华尔街对美联储降息的预期。

伊朗战争战报：美国潜艇击沉伊朗军舰

[LT]: 第二条与网友分享的重要新闻，是美国官方今天通报了截止目前伊朗战争的一些最新进展。

第一，皮特·霍格塞斯称美国击沉了伊朗军舰，冲突持续升级。伊朗袭击了该地区多个目标，以色列在德黑兰上空击落了一架伊朗战斗机。美国国防部长霍格塞斯表示，美国可以根据需要持续进行空袭行动，他还吹嘘一艘美国潜艇在印度洋击沉了一艘伊朗军舰。霍格塞斯说：“四天过去了，我们才刚刚开始。”

在今天通报会上，参谋长联席会议主席凯文将军表示，在最近的行动中，伊朗已经发射了500多枚弹道导弹和2000多架无人机。霍格塞斯也提到，美国击毙了伊朗一个涉嫌策划暗杀川普总统组织的头目。美国国务院声明正在安排航班接回中东公民，川普称这些航班将是免费的。目前已有6名美军士兵丧生，而人权组织称伊朗已有超过1000名平民死亡。

第二，驻土耳其的美军基地成为伊朗导弹攻击的目标。据美国官员称，美军击落了一枚飞向英尔利克空军基地（Incirlik Air Base）的伊朗导弹。北约组织谴责了针对土耳其的攻击。该基地位于土耳其南部，长期以来是美国空军的枢纽。

第三，霍格塞斯为战争设定了新的时间表。之前川普讲的是“四周或更长”，今天霍格塞斯给出了最新评估：战争可能持续长达八周。他表示美国将通过猛烈的攻击来定下基调。

实力评估：伊朗饱和打击能力瓦解

[LT]: 接下来我与网友分享五个方面的背景信息。第一是过去五天伊朗发射导弹的具体数据。这些数据对于判断伊朗被削弱的实力非常关键。

根据通报，2月28日开战首日，伊朗发射了220至250枚弹道导弹；3月1日是最激烈的一天，发射了300至350枚，发动了62波导弹与无人机混合攻击，主要是为了报复哈梅内伊被斩首。但到了第三天（3月2日），火力衰减了50%，仅发射120至150枚，因为美国摧毁了一半的移动发射架。第四天（3月3日）降至50至80枚。今天也就是第五天，仅发射30至60枚。

从这五天的情况看，印证了美伊联军已摧毁伊朗大部分移动发射架，伊朗的“饱和打击能力”已经瓦解，现在只能进行零星攻击。随着B-52和B-1轰炸机开始执行无干扰的深度轰炸，舆论认为整个伊朗的雷达与防空系统已被全面摧毁，接下来的地毯式轰炸将对剩余军力造成沉重打击。

现代战争实验：人工智能杀伤链的应用

[LT]: 第二个背景是美军这次使用了哪些新型武器。美国每次战争都会把最先进武器拿出来做试验。

这次最引人注目的是人工智能指挥系统。根据《卫报》和《华尔街日报》报道，该系统使用了 Anthropic 公司的 Claude 模型。这是军事史上最具争议的新技术应用，主要用于情报解析、战场模拟和目标筛选。AI 缩短了“杀伤链”，协助军方在几分钟内处理海量卫星影像与通信监听。特别在第一天12小时内的900次打击中，AI 扮演了核心角色，完全改变了战争指挥形态。

其他先进武器还包括：卢卡斯（Kratos）低成本自杀式无人机，单架成本仅1万至5万美元，专门用于消耗伊朗昂贵的防空导弹；PrSM（精确打击导弹），通过海马斯系统发射，极难被拦截；以及B-2和B-52携带的新型精确引导战地弹，专门打击深山下的导弹发射井。还有一个被称为“天蝎打击任务组”的新编制，负责整合投放无人机和 AI 工具。

战略考量：为何不攻击伊朗石油设施？

[LT]: 第三个背景是：为什么美军至今不去攻击伊朗赖以生存的石油设施？

美国媒体分析有三个原因：第一，套用“委内瑞拉模式”。即在精确斩首、移除领导层后，保留核心资产以扶持合作者。川普政府不希望摧毁一个国家的经济基础，保留石油设施意味着战后政权能够迅速获得财富来源，维持稳定，避免人道危机。

第二，作为“利诱空间”。川普政府不断向伊朗温和派发出信号：只要配合去核化并放弃对外扩张，伊朗可以重新回到国际能源市场。第三，避免激发民族主义。摧毁石油设施会被民间视为对整个伊朗民族的攻击，而非仅针对强硬派宗教领导人。

库尔德人因素：情报、第二战场与历史阴影

[LT]: 第四个背景是美国与库尔德人讨论军事行动。据路透社报道，CIA 正与伊朗及伊拉克的库尔德民兵磋商。

库尔德人能帮美国什么？一是在伊朗西北部提供内部情报与地面侦查；二是利用山区地形发起游击战，切断伊朗军队补给线，迫使德黑兰调动精锐回防；三是在局部接管地方政权，瓦解当局士气；四是提供跨境基地和后勤。

但库尔德人有很多顾虑。他们有一句悲凉的谚语：“出了大山，我们没有朋友。”历史上美国曾五次抛弃库尔德人：1975年基辛格为了美伊（朗）协议停止援助；1991年老布什呼吁起义后未给援助导致大屠杀；2017年库尔德人打击IS立功后公投独立被美抽手；2019年川普因土耳其压力从叙北撤军，并调侃“库尔德人二战没帮我们打诺曼底”；以及去年川普再度因叙利亚新局势减少支持。所以这次库尔德人虽然在配合，但心理戒备很深。

卢比奥的隐喻：“释放蒋介石”与对华警告

[LT]: 第五个背景是美国国务卿卢比奥制造的一个大新闻。他在谈到伊朗局势时说：“我们将在接下来的几个小时和几天内，对这些人放蒋介石出马（Release Chiang Kai-shek）。”

这句话让国际舆论很困惑，打伊朗怎么扯上了蒋介石？但在美国政治语境中，这是一个经典的典故。1950年杜鲁门提出“中立化”，锁住蒋介石防止其反攻大陆。1953年艾森豪威尔总统做出了相反决策，即“释放蒋介石”，不再约束台湾。

卢比奥说这句话有三重含义：第一，极限威慑。暗示美国不再寻求对等报复，准备动用无上限的空袭，并允许非常规势力介入。第二，意识形态色彩。卢比奥将伊朗、委内瑞拉、中共视为邪恶轴心，重提反共词汇，显示其对华强硬立场。第三，外交警告。暗示美国具备在第一岛链及全球维护现状的意志，警告中共不要轻举妄动。

在目前的伊朗战争中，谁是那个被释放的“蒋介石”？舆论认为有两个：一是放手让库尔德人去攻打；二是解除对以色列的任何限制，让他们想打谁就打谁。

中共两会现状：消失的官员与仪式化的恐惧

[LT]: 最后分享关于中国的新闻。路透社报道，两名中共高级官员缺席了中国最高政治活动。在政协和人大开幕之际，主席台上没有发现张又侠（军方最高将领）和前新疆书记马兴瑞。马兴瑞自去年10月四中全会后已失联数月，近期缺席了多项重要会议。

我认为最近两年，中国的“两会”多了一个奇葩职能：清点人数大会。由于习近平的清洗极度不透明，两会成了外界确认“谁还没被抓”的唯一机会。

这反映了四个现象：第一，权力核心剧烈震荡。江胡时期这种消失名单不是新闻，但在习治下，解放军上将几乎到了“清零”级别。第二，恐惧仪式化。习近平故意通过两会这种场合公开清洗战果，让在座官员提心吊胆，制造一种“你今年在，明年还在不在”的恐怖氛围。

第三，神秘化宣传。这种“消失名单”而非“处分名单”的处理方式，意在传递“一切尽在掌控、这是党内家务事”的信息。第四，政权进入“列宁主义政党晚期”。秘密清洗常态化，不再关注国际和社会影响，清洗已成为一种随心所欲的表现。两会核心议题被“消失名单”抢了风头，这正是习近平执政的一个显著特征。

以上是今天分享的内容，谢谢大家收看。