SORA2的横空出世与Meta的挑战

AI软件ChatGPT曾引发搜索领域的变革，而这一次，OpenAI携SORA2（OpenAI: 一款AI视频生成软件）再次掀起波澜。SORA2的矛头直指另一科技巨头Meta。SORA是由OpenAI开发的一款AI视频生产软件。本次SORA2不仅拥有强大的AI视频生产功能，还配备了全套的社交平台设施。用户可以制作自己的短视频，并将其上传到平台与朋友分享，展示了一款全新的社交媒体软件。该产品已经上线并迅速刷屏，这让人联想到当年TikTok横空出世时的盛况。要知道，当年TikTok大火时，Meta的股价曾因此下跌70%。那么，这一次面对SORA2的强劲挑战，Meta是否也会面临类似的冲击？

从OpenAI的角度来看，它为何开始构建平台，以面对这些钢铁般的科技巨头？未来的AI巨头将如何重塑整个科技产业？今天的视频将从投资者的角度探讨这个话题。

SORA2的技术突破与商业模式创新

事实上，去年2月OpenAI就发布了第一代SORA。当时SORA也吸引了许多投资者的关注。然而，当产品真正推向用户时，实际情况与人们的预期大相径庭，其应用价值也相对有限，最终并未激起太大水花。但这一次情况完全不同，SORA2一经推出便获得了非常积极的反响。近期，SORA2的视频已经刷屏，办公室的同事们每天都在播放AI视频，许多粉丝也发来了邀请。这确实有点像当年TikTok爆火时的情景。

那么，SORA2这次带来了哪些变化呢？从技术角度看，SORA2的更新确实非常先进。此前SORA发布的视频都是单一场景或单一叙事，但现在SORA2不仅支持复杂场景，在叙事连贯性上也达到了新的高度。此外，SORA2还能支持同步音效，包括背景音、白噪音（White Noise: 一种包含所有频率的声音，常用于助眠或集中注意力）和多语种配音。从表现效果来看，它远超市场上同类产品。

本次最大的变化在于AI对物理世界的理解。此前大多数AI视频应用的最大问题在于它们不理解物理世界的规则，这也是AI视频最大的难点之一。因此，许多复杂的动作都是由AI模仿而来，这也是AI视频总是给人一种虚假感，甚至有些恐怖效果的原因。而这次更新，SORA2确实做出了非常明显的改进。从个人体验来看，它的大部分动作看起来都很自然，包括人物动作和嘴部模仿，几乎达到了与真人相同的水平。OpenAI的官方博客也强调，在之前的版本中，他们为了实现文本要求，不得不扭曲物体来改变现实，但现在大多数场景都完全符合真实世界的物理规则。

然而，最让资本市场感到震撼的还不是技术本身，而是SORA2附带了一套全新的商业模式。以前人们对SORA的定位仍是一个AI视频生成工具，而本次SORA2不仅有AI视频生成功能，还配备了全套的社交平台设施。用户可以直接在SORA上刷AI短视频，使用体验与刷TikTok和Instagram别无二致。更关键的是，它还具有社交属性。

SORA应用有一个名为“CAMUZ”（SORA应用功能: 扫描人脸生成虚拟AI角色）的功能，用户可以扫描自己的脸部生成虚拟角色。这个虚拟角色不像iOS的卡通人物，而是AI生成的虚拟人，其真实性非常接近用户本人拍摄的效果。用户可以输入一段简短的语音，让SORA用自己的虚拟角色生成一段短视频。例如，你可以让它生成一段你与奥特曼握手交谈的视频。这段视频可以在SORA的社交平台上分享，你的朋友也可以看到并与你互动。你还可以与朋友分享你的CAMUZ，生成多人的视频，例如制作一段与几个朋友在海边玩耍的视频。显然，SORA进一步拓展了社交媒体的边界，带来了全新的用户体验。

当然，SORA在现阶段并非完美无缺，确实存在许多问题。例如，视频时长过短，通常只有10秒；制作速度很慢；画质也不够清晰。但不可否认的是，SORA2确实带来了颠覆性的用户体验。可以说，它将最先进的AI技术视频生产与最流行的在线应用短视频结合在了一起。在我看来，这是市场上第一个真正有意义的在线AI应用产品。

SORA2对Meta的短期影响：微乎其微

那么，这样一个颠覆性产品将对当前的科技产业产生什么影响？SORA2的野心显然不仅限于社交媒体平台。该公司在发布会上也明确指出，他们希望构建一个全新的社交应用场景。那么，这是否会威胁到社交媒体巨头Meta的地位呢？

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在SORA对Meta的影响方面，投资者需要从短期和长期两个角度来看待。从短期来看，我认为SORA对Meta的影响几乎为零。尽管SORA现在制作的AI视频与自身相比有了很大的改进，但其娱乐性和观看体验与真实视频仍有很大差距。现在SORA刚刚面世，确实带来了一种新体验，但更多人只是尝鲜。如果持续观看，你会很快发现问题。SORA的视频只有大约10秒，内容承载非常有限，你会很快感到厌倦。一旦回到TikTok，你会发现真实视频更有趣。这背后最根本的原因是算力（Computational Power: 指计算机系统处理数据和执行计算的能力）成本问题卡住了脖子。算力不足、成本高昂，视频质量注定无法达到高水平，视频数量和时长也受到严重限制。所有这些都不是能很快解决的问题。因此，短期内SORA注定难以达到当前短视频平台的高度。

另一方面，Meta的社交媒体平台也拥有许多短期内难以企及的优势。且不说Meta数亿的社交用户基础，在技术上，Meta十多年来一直在深耕的算法、Meta内容分发系统的生态、创作者生态、Meta成熟的广告商业模式以及对创作者的激励等，所有这些都不是OpenAI短期内可以追赶上的。简而言之，Meta并非没有AI视频。现在所有短视频平台都有大量的AI视频制作功能，而且算法和服务甚至更胜一筹。对于用户来说，他们不必专门去另一个平台观看AI视频。而对于创作者来说，相比于短视频效果本身，他们更需要一个强大的生态系统。无论我的视频做得多好，如果没有人观看，那也毫无意义。因此，即使他们使用SORA的强大功能，他们也更愿意在生态更完善的Meta上分享。所以你看，短期内投资者不必担心SORA的影响。

SORA2对Meta的长期影响：颠覆性变革的必然

那么，SORA长期来看是否会威胁到Meta这样的社交媒体公司呢？这才是今天真正值得讨论的话题。为什么现在的AI视频不够好呢？前面说了有算力卡脖子的问题，但我们知道长期来看，算力瓶颈注定会得到解决。那么一旦算力解决了，AI视频能否匹配真人视频甚至实现超越呢？我个人认为这是必然会发生的趋势。

回顾过去100年的历史，视频内容从最初的电影到后来的电视，再到后来的互联网长视频，最终到移动端短视频，随着技术的不断进步，我们看到了越来越多的创作者和越来越多的内容。相应的视频内容也占据了用户越来越多的使用时间，并最终创造了更多的商业模式。与此同时，颠覆一直在发生。电视的兴起取代了电影的地位，互联网长视频的兴起进一步冲击了电视的地位，而现在短视频的兴起也必然会冲击长视频的使用时间。尽管电影产业和电视产业在过去100年里并未消亡，但也无法与当年鼎盛时期相比。所以你看，几百年来，我们总是看到一个持续不变的趋势，那就是内容产业的持续扩张和内容规模的持续增长。而这一趋势的根本原因在于技术进步导致内容生产成本的持续下降。由于成本下降，更多的创作者愿意参与，越来越多的内容和更多的商业模式注定会重复原有的商业模式。而当前的AI内容基本上只是又一次成本降低。根据同样的逻辑，我相信AI内容将进一步扩大整个内容产业的市场规模，但同时它也必然会重塑行业内的现有格局。这是一个持续不变的趋势，已经验证了几百年。

因此，如果身处原有内容产业顶端的Meta不做出任何改变，我认为它也注定会被新的AI内容形式所颠覆。我知道这个结论现在听起来有点激进，但让我们来看看如果真的被颠覆，它将如何被颠覆。也许你理解了这个问题，就会明白我为什么这么说。

有些人说Meta可以完全将AI视频放入其当前的社交平台，用户可以观看真人的视频，也可以观看AI视频，为什么会被颠覆呢？那么让我们思考这个问题：为什么电视台不播放互联网长视频呢？我相信当互联网视频刚出现时，肯定有人会这么想。即使互联网视频再好，如果我把它放到电视上，不也是一样的吗？但我们也看到，电视台不仅无法播放互联网视频，而且还被互联网模式彻底逼到了绝境。为什么？根本原因不在于电视台是否有能力播放视频，而在于互联网技术革命彻底改变了人们使用内容的方式。互联网带来了新的内容使用方式和新的内容使用体验，这些都是原有电视节目无法复制的。即使你把同样的内容放到电视上，也无法与互联网平台竞争。所以技术革命带来的是新场景，而不是新内容。

我认为当前的AI内容也是如此。现在许多人关注的是SORA生成的AI内容，他们认为这只是另一种形式的短视频。人们的思维仍然停留在这种短视频是否会冲击Meta当前的社交平台。然而，真正冲击Meta的不会是AI短视频，而是AI带来的新使用场景和体验。这会是怎样的新场景和体验呢？我们现在可能还不知道，就像电视时代的人们无法想象互联网时代人们如何使用内容一样。但我仍然想用我天马行空的想象力来拓宽你的思路。例如，未来主要的内容形式是否不再是2D短视频，而是3D沉浸式内容？未来使用内容的媒介是否不再是电脑或手机，而是可以显示3D内容或全身照片的眼镜？甚至是带有身体感知功能的穿戴设备？人与人之间的社交互动是否不再基于可视化图片或文字，而是通过脑机接口（Brain-Computer Interface, BCI: 连接大脑与外部设备的系统）实现精神交流？当然，这些都是一些天马行空的想象。但就实际情况而言，我们也能意识到一些必然会发生的趋势。

SORA带来的第一个颠覆绝不是简单地如何制作短视频，而是改变整个内容生态。SORA注定会从短视频走向长视频、电影，甚至是3D沉浸式体验或元宇宙（Metaverse: 一个虚拟的、持久的、共享的3D虚拟空间）。我们不能仅仅用当前的AI短视频来判断它对社交媒体的影响。其次，我们也应该意识到，如果Meta的社交媒体仍停留在当前的互联网模式而不做出改变，那么它注定无法整合未来AI内容带来的新内容使用场景和体验。就像当年的电视无法整合互联网长视频一样。

Meta的应对策略与未来展望

这是否意味着Meta已经无望了呢？我认为并非如此。如果不想被颠覆，Meta需要以原生的AI模式来做AI内容并承载AI内容，而不是用互联网模式去整合。就像当年的电视台，如果不想被互联网视频颠覆，就必须积极拥抱互联网，做互联网内容，开发互联网产品。所以最重要的问题是，Meta能做到吗？它会像传统电视一样被彻底颠覆吗？还是会像微软、苹果一样，克服了许多技术革命，依然屹立不倒？

事实上，面对威胁，Meta也有自己的应对方式。我们也看到，管理团队已经开始针对我们刚刚分析的这些威胁采取有针对性的行动。例如，Meta对智能眼镜和元宇宙概念的执着，表明他们已经开始为原生AI内容的使用做准备。此外，他们现在正在不惜重金吸引AI人才，也表明他们已经意识到了解决问题的关键。除了这些长期计划，我认为面对AI视频工具开发的竞争，Meta也必须采取行动。现在，虽然SORA创建的视频仍可以在Meta上分享，但如此强大的能力掌握在他人手中，无法应对，这始终是Meta的一个威胁。此外，AI创造视频的能力也不容小觑。既然你可以轻松地用一段文字制作出一段在全网爆火的视频，那么AI能否利用大数据来理解你的偏好，并创造出一段能抓住你注意力的视频呢？我认为这种可能性也非常高。所以Meta也必须拥有类似的产品，才能有勇气面对短期AI视频的冲击。幸运的是，我们已经看到Meta正在与Midjourney合作，以增强其在AI视觉生成和制作视频方面的能力。可以看出，该公司已经开始进行这方面的布局。

那么Meta最终能否成功应对威胁呢？我必须承认，Meta面临的不确定性确实非常高。我相信不同的人对它能否成功会有不同的判断。接下来，我将谈谈我的个人看法，给大家一个参考。

正如许多人所知，Meta是我一直以来最密切关注的公司之一。在我的Meta Pro中，我也对Meta进行了持续跟踪，并一直在关注其技术和基本面的变化。我认为我对Meta了解很多。在我看来，Meta实际上有能力应对这次AI内容带来的颠覆性冲击。首先，我对Meta的管理层非常有信心。坦白说，TikTok的冲击不比SORA的冲击小。Meta也经历过可怕的股价下跌，用户数量也曾下降。面对这种情况，Meta的管理层在很短的时间内做出了快速调整。通过Reels和Threads两款产品，成功地扭转了局面。这种应对威胁的逆转能力并非所有管理层都具备，它已经得到了验证。所以我更相信Meta有能力应对AI颠覆性革命中的威胁。我也愿意相信管理层持有Meta的股票。

此外，短期内，Meta的社交属性、创作能力和用户基础仍能为公司保持相对较长的优势。而AI的持续改进也能不断补充现有业务的增长，不会像谷歌那样造成商业模式上的冲突。从这个角度看，公司也有一个很好的窗口期来应对AI内容带来的颠覆性威胁。

而从另一个角度，也就是从OpenAI的角度来看，情况更是如此。我们现在看到OpenAI要去颠覆谷歌和Meta，似乎OpenAI就像一个魔王，要废除所有科技巨头。但事实上，从OpenAI的角度来看，他们没有动力去颠覆任何人。OpenAI现在面临着巨大的竞争，他们的首要任务不是开发新的商业模式，而是确保他们自己的大规模模型能够始终保持领先地位。尤其是在技术发展的早期阶段，变量非常大，很难说OpenAI能一直保持领先。此时，如果将资源投入到运营搜索平台或社交媒体，注定会影响技术的发展。一旦OpenAI的技术不再领先，它就很难拥有任何商业模式。我想明确这一点。而且你知道，无论是谷歌还是Meta，他们真正擅长的不仅仅是技术，还有非常成熟的变现能力。如果真的要打商业模式战，OpenAI不一定是他们的对手。所以你会发现，OpenAI硬刚社交媒体和Meta的威胁，实际上比对Meta的威胁更大。

总结与投资建议

综上所述，我个人认为Meta被颠覆的概率其实非常低。因此，这一轮SORA的冲击以及未来随时可能出现的新的AI内容威胁，我认为对公司来说将是一个很好的投资机会。我个人不会因此卖掉我的Meta股票。相反，如果我看到Meta在AI进展中持续落后，甚至在市场压力下开始放弃AI投资，转而专注于互联网的退化，那么我认为那才是Meta公司真正开始被颠覆的时刻。

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