日本发布2026年防卫白皮书，视中国为最大战略挑战

大家好，今天是2026年8月5日，星期三。今天我们为李厚辰放了一把空椅子，我第一次说单口，有点紧张，那我就自己先来吧。

昨天，日本防卫省发布了最新的2026年防卫白皮书。这份白皮书里面最重要的部分，大家可以猜到，是指中国是日本前所未有的最大战略挑战。当天，中国国防部就批评了白皮书，认为其充满了虚假叙事，对此表示强烈不满。

白皮书指出，中国靠力量或威慑单方面改变现状的企图和活动加剧。相比2025年的表述，增加了“或威慑”三个字。这表明日本现在已经注意到了中国对台湾海域的灰色作战，例如可能先让民船出动，也可能会让海警打头阵，用灰色手段去封锁台湾。

关于中国和俄罗斯在日本周边的联合行动，白皮书直接称这是针对日本的示威活动，尤其提到了2025年9月习近平、普京和金正日三巨头的公开亮相。白皮书认为这是朝鲜、俄罗斯和中国对日本的威胁。白皮书当中也提到，美日同盟是日本安全保障政策的基础，这一点与2025年的白皮书相比没有更多新的内容。

泽连斯基呼吁与中国对话，避免其完全支持俄罗斯

来自法广的消息，泽连斯基周一在和驻外外交机构负责人年度会议上表示，乌克兰必须找到一种能够增强自身实力且务实的对应关系模式。同时，他提到了中国，认为乌克兰也需要寻求与中国的对话，尤其是如果不希望中国完全且排他性地支持俄罗斯，或者不希望中国在构想未来时只看到俄罗斯而忽略其他国家的话。

泽连斯基的核心意图是，如果中国不再支持俄罗斯，或者说中国对俄罗斯的支持减弱，那么俄乌战争将会出现不太一样的结果。他还提到了与日本的合作，特别是三菱重工生产的爱国者拦截导弹。

广东两女子出生时被抱错，37年后发现人生轨迹迥异

下面是一条比较小的八卦消息，来自中国新闻周刊的报道。两名广东女子，一个叫李慧，一个叫黄晓玲，于1989年10月3日在清远市人民医院出生，前后仅相差55分钟。这两家人住得很近，相距也就四五公里。然而，这两个孩子在出生后被抱错，进入了对方的家庭。

家境和成长环境的不同，让她们走出了截然不同的人生轨迹。李慧很早就辍学务工，独立扛起养家重任。黄晓玲则父母离异，在一个亲情疏离的家庭中长大，经常陷入到自己的身世困惑和情感缺失。37年过后，她们才在2022年通过亲子鉴定得知真相。

目前，两人已向法院起诉清远市人民医院，认为当年的医护人员疏失导致她们错抱，要求医院赔偿精神抚慰金。这在中国是一个看上去挺常发生的事情。中国新闻周刊为此做了一个很长的深度报道，讲述了两个人不同的轨迹和命运。

中国驻韩大使馆参赞批评韩国赌场招揽中国游客

下面一条是联合早报的消息。中国驻韩国大使馆参赞唐亮在《韩国时报》上发表了一篇英文署名文章，标题是“己所不欲勿施于人”。

最近一段时间，部分韩国媒体报道称，韩国赌场将把吸引中国游客作为核心增长引擎，并把中国游客定为博彩业的主要客户群体。唐亮作为参赞，代表大使馆的立场，表示对此言论深感震惊，并坚决反对这种做法。文章还提到，韩国赌博业从外国游客身上牟利，是一种有害且短浅的做法，正在侵蚀两国人民之间的友谊。他要求赌场杜绝针对中国游客的赌博招揽活动。

有听众问到韩国哪些地方赌博合法，实际上很多地方的赌博都合法。最近一段时间以来，中国官方对于中国人在境外的活动越来越在意，越来越严格。我猜测，这可能是因为澳门已经被治理过一波，治理完澳门之后，很多中国人跑去韩国赌博。可能他们在反腐案件或资金外流过程中发现了这一点。

另一位发言人补充说，韩国人似乎特别好赌，这可能与他们这两年比较富有有关。他插播了一条韩国新闻：韩日两国对彼此的良好印象比例都创了新高。在韩国，对日本持有良好印象的受访者达到了54.3%，这是一个历史新高。日本也一样，对韩国印象良好的受访者民众达到了35.3%，也创下了历史新高，尽管这个比例相对较低。这可能确实是由于两国民众彼此旅游往来比较频繁，好感度有所上升。

中国科学家王劲松首次获得威廉诺德伯格奖

下面是联合早报的一条关于中国的好消息。中国科学家首次获得了威廉诺德伯格奖。这个奖项是全球气候领域最重要的奖项，被称为气候界的诺贝尔奖。

获奖人是中国气象局研究员王劲松。他于8月3号在意大利佛罗伦萨的第46届国际空间研究委员会科学大会上被颁发威廉诺德伯格奖。威廉诺德伯格奖是国际空间理事会下属最重要的奖项，每两年颁发一次。从2022年开始，每届授予两位科学家。今年的另外一个获奖者是NASA的日球物理首席科学家大卫·西贝克。

对于王劲松的获奖词是这样说的：他使中国空间天气业务实现了从无到有，再到国际领先的跨越式发展，以风云卫星星座为核心，融合近百个地面台站的空间天气业务监测系统，使中国成为除美国之外唯一具备日地空间天气全链业务监测能力的国家。这是关于中国的一条好消息。

香港出版物审查延伸至物流端，切断台湾出版香港发售模式

下面一条来自BBC的报道。嘉达国际物流，一家主要负责台港之间物流的公司，最近发布了审书公告。这意味着香港对于出版物的审查已经延伸到了物流端。

过去在2019年反送中运动之后，以及2020年国安法实施之后，香港的许多出版社自己已经不敢出版关于香港或敏感议题的书籍，因此都会把这些书放在台湾出版，然后在香港销售。这种“台湾出版，香港发售”的模式，因为这次香港政府对于物流端的管制，就等于切断了。所以，这是香港在言论打压方面的又一次恶劣行动。港府的办法全都是跟北京学的，因为中国的物流早就不能邮寄敏感出版物了。

甘肃双狮门景区山洪死亡人数上调至25人

下面一条是德国之声的报道。甘肃双狮门景区7月26日的山洪，早期报道是10人死亡，但昨天官方把这个数据修改到25人死亡。我印象里，这是中国官方在灾难报道当中少有的修改死亡数字的案例。

菲律宾担忧华文学校教师学术独立性，指暨南大学与统战网络关联密切

下面一条来自南华早报的报道。南华早报引用了美国智库C-Light上周的一份报告称，菲律宾华文学校的中文教师大多是由广州的暨南大学培训的。众所周知，暨南大学隶属于国务院侨务办公室，而侨办又归统战部管辖，因此暨南大学和华侨大学实际上都属于统战部的高校，与统战网络的关联非常密切。

菲律宾国防部表示，根据中国《国家安全法》的要求，公民、教育机构和民间组织要配合中国的国家情报机关。因此，他们非常担心在菲律宾华文学校的这些中文教师是否还具备学术上的独立性。昨天，8月4日的例行记者会上，路透社记者就菲律宾这件事以及域外管辖权的疑问向外交部提问。发言人林健回应称，菲律宾所谓声明充满谎言和恶意攻击，这些都是官话。这是中国与菲律宾近期诸多冲突当中的一个，但这个问题其实也存在很久了。我觉得菲律宾把这件事情拿出来讲，也可能是为了找素材。

另一位发言人补充说，他认为这也是菲律宾与中国对抗转向全面化的一点。因为之前两国的对抗主要是基于南海，例如黄岩岛或卡斯帕浅滩。但现在，卡斯帕浅滩逐渐从海上的海警船冲突，变成了国际法律冲突，进而演变为两国在很多领域的冲突。所以现在中国与菲律宾的冲突也像与日本、台湾一样，冲突全面化，可能到所有的交往领域都要出问题。

中俄联合舰队绕日本列岛一周，日本防卫省称其为威慑行为

下面一条来自日本媒体。日本防卫省统合幕僚监部于8月3号在社交媒体上发文称，8月2号到8月3号期间，确认中国海军一艘导弹驱逐舰、两艘导弹驱逐舰，还有一艘综合补给舰，共三艘舰艇，经过对马海峡向西南方向航行。

这实际上是确认了中国和俄罗斯的联合舰队绕了日本列岛一周。这支舰队从2026年7月16日穿过了宫古海峡，进入太平洋，随后又进入冲大东岛和南硫磺岛以南海域，逼近千叶近海。然后又沿着东北沿岸北上，并且通过了宗谷海峡，也就是北海道和库页岛之间那个海峡。所以，他们事实上在过去的半个月里，中俄舰队是绕了日本列岛一周。日本防卫省认为这是对日本的不友善行为，直接称其为威慑行为。

另一位发言人插播说，他当时也很关心这个中俄联合舰队规模有多大，俄罗斯只出了一艘驱逐舰，所以其实主要就是中国舰队。

台湾公务机关仍购入中国制零件组装为“台湾制造”产品

下面一条来自台湾媒体的报道。台湾过去一直在限制公务机关使用中国厂商的通讯产品。但是台湾审计部最近公布的决算报告显示，仍然有厂商购入中国制的零件后，在台湾组装，重新标识为“台湾制造”，并且这些产品已经流入政府机关。审计部已函请行政院促请相关单位检讨，以实现台湾的资安安全。

法务部调查局在2025年3月就指出，台湾监控设备厂商生瑞及其子公司从中国进口监视器主板、线材，在台湾组装后贴上“Made in Taiwan”的标签，并在过去的五年内取得了多项政府标案，涉嫌诈欺取财、虚伪标识产地等罪名。调查发现，部分主机有回连中国云端服务器。行政院的回应是，现在各个机关要根据数位发展部的现行规范办理，要请相关的按照相关的审查机制送请认定。这是关于台湾的一条国安资讯。

昂山素季软禁后首度公开露面，与国际红十字会代表会面

下面一条新闻是关于昂山素季软禁后首度公开露面。昂山素季最近与国际红十字会驻缅甸代表德巴克会面。这是她自2021年政变后首次曝光与外国官员的接触，也是她自2021年之后的首次见面。见面的场合是德巴克在给昂山素季切生日蛋糕，蛋糕上写着“素季阿姨生日快乐”，日期是2026年6月19日。她现在81岁。另一位发言人提到，昂山素季居然是双子座。

俄罗斯与朝鲜新建公路桥，乌克兰担忧物资与士兵运输

下面一条来自路透社的报道。俄罗斯国土面积超过1700万平方公里，在其广大版图的东南角与朝鲜有17公里的边境线。在这17公里的边境线当中，俄罗斯与朝鲜建了一座公路桥，这引起了乌克兰的强烈不安。

本来，自1959年以来，俄朝之间有一座铁路桥横跨图们江，作为两国之间唯一的陆路连接。但这些年，在铁路桥大概北侧几百米的位置又建起一个平行的公路桥，今年是提早完工。基辅担心俄罗斯会利用这个新建的桥运输朝鲜的贸易物资，也秘密地把朝鲜士兵运往乌克兰前线。大家如果有兴趣的话，可以翻一下地图，这17公里俄朝共享的边境线，使中国完全丧失了图们江的出海口岸。

赖清德首次表态，台湾不接受统战渗透和红色恐怖

下面一条是中国《民族团结进步促进法》发布一个月后的消息。台湾官方质疑北京在海外实施跨国镇压。台湾总统赖清德周二，也就是8月4日表示，台湾不会接受统战渗透和红色恐怖。这个讲话的场合是在外交部举办的第十届凯达格兰论坛上，他并呼吁国际社会与台湾共同对抗中国威权。这是赖清德首次对《民族团结进步法》表态。

美国FCC计划禁止中国产数据中心光模块

下面一条是美国媒体路透社的报道。美国认为中国产数据中心的关键组件，主要是光模块，存在风险。光模块在信号传输中非常重要，相当于高速公路上的收费站，是两个主机或主机与主机之间信号传输的模块，传输比例非常高，达到几T每秒。

负责监管美国电信行业的联邦通讯委员会（FCC）正在制定这项措施，打算禁止中国产的新型光模块收发器。相关官员希望在今年年内能够发布相关的禁令。

另一位发言人插播说，FCC对于中国的限制从去年年底到今年非常密集，而且在川习会之后也完全没有好转。从去年年底到现在：

• 2025年12月22日：禁止外国生产的无人机和关键零组件，尤其是中国的。这是首次以产品类别加生产地，而非点名企业的全面限制。
• 2026年3月23日：禁止外国路由器，主要就是TP-Link。
• 2026年6月26日：撤销华为、中兴、海康威视等获得设备认证的资格。
• 2026年7月22日：禁止所有的逻辑硬件，包括“整机换壳”的情况，就像台湾遇到的情况，换壳的也不行。
• 2026年7月28日：禁止机器人与联网的电力逆变器。
• 2026年8月4日：禁止光模块。

美国对华技术限制的广泛影响

实际上，这整个限制措施往下延伸，从无人机到通信领域的路由器，以及其他的逻辑硬组件，涵盖了半导体的许多领域，包括人形机器人、电力逆变器和光模块，这些都全部被卡住了。在这些限制措施公布之后，美国的光模块相关软件股票出现了超级大涨，这对中国的这些光模块企业也产生了很大的影响。

东京大学教授因“六四天安门”字样受惩戒

接下来是一条来自《每日新闻》的报道。这是昨天《每日新闻》的一则八卦报道，就是东京大学下属的大学院新领域创成科学研究情报生命专攻有一位教授。这位教授自2024年开始，在他的招生网页上面，嵌入了“六四天安门”这五个字。然后，他这个网页在中国就无法被访问了。东京大学因此给这位教授进行了惩戒处分，认为这种行为是不合理的。

这个新闻很有趣。现在，由于美国在收紧对理工科学生的招生之后，其实日本也在收紧。有很多老师其实是不愿意招收中国学生的，因为招收中国学生可能会带来比较多的麻烦，肯定会有很多争议、背景调查之类的。那这个老师他就用了一个偷懒的方法，他在2024年之后，又在自己的招生页面上嵌入了类似阻断中国学生申请的字样。然后，东京大学经过两年的调查，给这位教授处以了惩戒处分。这个惩戒处分是什么呢？叫做“边行二十项出勤停止三日”，就是说校方并没有认为这是一件很大的事情，不是一个大事儿。但是，我们能够看到这是一个趋势，就是说理工科的学生，可能未来在全球都会遭遇到这样的情况。

朝鲜IT人员非法创汇引发国际警告与抗议

下一条消息是关于朝鲜的。朝鲜对韩国、美国、日本等11国联合发表的声明表示抗议，该声明对于朝鲜利用IT人员非法创汇发出警告，朝鲜称这是毫无根据的诽谤。

事情是这样的，8月4日，朝中社报道说，朝鲜外交部发言人当天发表讲话，称美国和它的同盟国指责朝鲜发起网络威胁，这是在抹黑朝鲜形象，是政治诋毁和煽动行为。那这个联合声明是什么呢？是7月31日，韩国和它的相关盟国表示，为筹措非法开发核武器和弹道导弹的资金，朝鲜依赖遍布全球的IT人员创汇，并呼吁各国企业及有关机构采取相应措施。

这个事情是蛮简单的，就是有点像朝鲜四处向国外派出持假护照的程序员，然后在海外打工挣钱，然后寄回朝鲜。我觉得之前还有一个特别好笑的例子，因为IT外包可以远程工作，也有好多人远程工作，这些人就谎称自己是韩国人进行远程工作。然后西方访问者就在问，他说你现在复述一句“金正恩是一头猪”。那个人不敢说。对方说没关系，你只要复述这句话，你就拿这个工作。你说“金正恩是一头猪”，结果电话挂了。所以这成为了他们筛选是不是朝鲜程序员的一个方法。这就像测试“大外宣”一样，就是看他有没有发布批评“习总”的报道。但从实物上来讲，好像也不能完全用这个来作为判断标准。

中国限制LGBTQ+及相关网络内容

下一条消息来自德国之声的报道，中国再次传出限制LGBTQ+和相关的网络内容的消息。抖音和知乎两大网站最近传出封杀“拉拉”、“耽美”等关键字，甚至有一些同名的游戏角色也被波及。这是美国的非盈利组织华人彩虹联盟引述中国网友的说法。

所以说，有一个电影叫《爱乐之城》（La La Land），里面是不是也在中国被封禁下架了？就比如说你在抖音里面看篮球，底下不是有那个拉拉队员吗，这种也被封禁，这就属于躺枪的。小孩子尿裤子不叫拉拉裤嘛，所以说和这个拉拉裤相关的知乎答案是不是也不可以了？就是被封禁了。比方说游戏的《第五人格》当中，不是有个角色叫拉拉嘛，她的本名叫丽丽巴里尔，他被玩家简称为拉拉。那这个玩家就会自称自己叫拉拉队员，就是支持这个虚拟角色的。那么近期很多中国玩家为了规避这种审查，就把“拉拉队员”改成了“直女队员”。

这个报告还引用了似乎是来自知乎发布的一份内部公告，说知乎自7月20日成立了暑期内容专项治理，主要涉及耽美、双男主、兄弟情等题材的内容，要求强化审查。

不过，其实不知道国家是觉得这玩意儿影响生育率是咋的？我想不出别的解释，这东西到底危险在哪里？对于意识形态的冲击是什么？结婚不生孩子？我就觉得，但是如果他们真这么想，那我就真的愚蠢到极点了。这真的有很大影响吗？我不觉得女生是因为看耽美看的不想结婚，不想生孩子。如果他们是这个归因的话，这个部门应该全部裁撤掉。

但在六月的“骄傲月”期间，有中国多个LGBTQ+的账号被封锁。我觉得是这个原因。我老觉得他们可能觉得这个“骄傲月”这些玩意儿是西方意识形态什么的。我老觉得他们可能上层错误地认为这些什么耽美、双男主这些是这种西方错误的意识形态之类的。我觉得你说的对，也有可能说认为这部分是中国，大家还有兴趣的讨论空间，是一个公共讨论空间，或者是一个公共话题。而且感觉跟西方联动比较高，就是LGBTQ+权益这部分他们可能觉得。我当然是反对这样的。

美国导弹库存告急与北戴河会议的军事信号

我今天准备的就差不多就这么多了。那我给大家说一些消息。

美国和伊朗就重开霍尔木兹海峡进行了谈判，然后随即伊朗否认了这样的谈判。这个事情我也没法再多说了，现在就是在处在这样的拉锯之中。然后这个事件导致美国陆军关键的对地高精度导弹的库存已经被耗至谷底。所以说我觉得未来如果美军要对伊朗进行大规模的打击，这个可能边际成本会变得非常非常高。这其中就包括在乌克兰使用的陆军战术导弹ATACMS。这个ATACMS不止乌克兰在用，卖给台湾的海马斯火箭炮，如果这个海马斯要发挥最大的打击效用，也是需要大量的陆军战术导弹，这个才能够实现300到500公里的一个打击。所以这是一个比较麻烦的事情。美军这个导弹库存之前主要说的是防空导弹库存见底，现在可能这个陆军战术导弹系统的库存也见底，这会有非常非常大的影响。这是一个比较麻烦的事情。

再说一个第二个比较有意思的新闻，就是一年一度的北戴河会议又召开了。虽然现在的北戴河会议已经失去了那种长老开会的性质，那北戴河会议成为了另外一个领域，就是看今年的政治导向是什么样。北戴河会议现在已经变成谣言大本营了，我觉得因为从胡锦涛时代不是北戴河会议就取消了。对对，那我觉得现在谣言大本营也没有了。现在北戴河会议成为了一种其他的政治信号。比如说这次的政治信号，因为现在北戴河会议最主要就是高层领导人去拜访北戴河会议的专家。那么看望什么专家成为了一个非常重要的信号。

那么今年在北戴河会议看望的专家呢，就是跟军事科技高度相关的专家。那么根据报道，今年看望的专家有谁呢？今年有施一公，他是西湖大学的校长；谢晓亮，昌平实验室的主任，是做生物医药的；陆朝阳，中科大的教授，做量子计算的（潘建伟就是陆朝阳的老师，潘建伟是去年去北戴河的，今年是陆朝阳，能看到这个量子计算的代际关系）；蔡旭哲，神舟十九号的指令长；还有黄维娜，中国航天发展集团的专职型号总设计师，代表军工企业的线路。

所以说今年这个呢，就是除了AI这条线索以外，其他跟军事领域高度相关的科技，成为了一个非常非常重要的信号。这里面为什么AI比较少呢？是因为AI在中国已经有一个专门的会议了，就是上海的世界人工智能大会。所以这个已经是高层领袖跟AI圈子的一次聚会。那么现在呢，就是另外一个东西了。比如说这个蔡旭哲，他本身就是现役军人，是陆军的大校。很多其他人呢，这个黄维娜就是航发集团的，她是贵州航空发动机的总设计师。所以说整个这些人呢，都是军队系统、军队科技系统非常非常重要的人。这个就跟去年的非常非常不一样。去年其实军事的色彩非常弱。去年是量子通信的潘建伟，那个膜蛋白结构生物学的颜宁，这也是中国非常有名的，包括这个单分子化学的冯建东。去年看上去就是一些比较前沿的基础科学研究领域。那么再往前呢，比如说2022年还包括钟南山、张伯礼，其实当时都是跟防疫相关的，可能跟2022年刚刚结束相关。还有包括农业的、中国移动的科学家等等这些。所以当时这些人呢，还是比较少的军事色彩。那么到今年呢，就主要是以军事色彩为主了。所以这个呢，我觉得释放了一个非常非常重要的信号。现在对习近平来讲，可能特别重要的技术领域就是军事领域。

中国军事科技进展与全球热浪下的信息透明度

说起军事领域，最近中国军事领域科研成果频发。央视报道，中国空军正在使用一套具备人工智能的智能打击规划系统，用于辅助协助涉及超过一百个作战单元的大规模空袭行动。所以说这个AI系统能够对目标进行优先级排序，自动分配任务，来辅助指挥员和飞行决策员进行决策。这个系统是由大校邓建平领衔研发并投入使用的。

这个东西呢，我认为实际的可能性不大，但信号的可能性大。为什么呢？我觉得现在中国在军事领域有一个“人无我有，人有我优”的策略。所以“人有我优”呢，就是今年美国在打击伊朗的时候，Palantir和Anthropic他们共同有一个叫Raven的系统，应该我没记错，这个系统应该叫Raven。就因为这个Raven系统，美军在第一天打击了三千个目标。就是当时又发现，原来这个人工智能大规模空袭是一个重要的领域。然后几个月之后，中国就折腾出来一个智能的智能规划系统。所以这个呢，肯定是受到了Raven的启发，但是它有没有实现Raven这样的效果？我觉得呢，这个是要去进一步去看的。当然，我非常希望我们永远没有机会来看到这个系统到底有没有用。

在这样的一个趋势之内，美国防务分析人士表明，中国军队在过去十年现代化进程中取得巨大成就，其缩小与美军实力的差距过于令人惊讶。这个戈德斯坦是谁呢？他是布朗大学沃森国际公共事务研究所的高级研究员，过去是美国海军战争学院的教授。他认为中国军队现代化进程如同飞机全速前进，是非常非常令人印象深刻的。所以说这个成为了一个很大的争议，就是中国军事的能力到底强不强。有人认为非常强，强过美国。有人认为很强。有人认为就“瓦房店化派”会认为这都是纸面成果而已，真上战场就完全会完蛋。这个东西最后很难有定论。但是我再次表达我的期望是，我们永远没有机会知道它强不强，这是最好的，最好不要有机会验证它强不强。

那么再说几个跟印太相关的这个信息吧。最近全球酷热，这个成为了很大的一个问题。然后韩国也遭受酷暑袭击，官方中暑病例2025起，至少16人因为酷暑死亡。而且不只是人的死亡，持续高温天气还导致大量牲畜、家禽和鱼类死亡。韩国好像死了十几个人，16个人。就这个韩国16个人就让我想到，其他国家其实都知道死多少人，甚至死亡人数还被拿来当做一个问题，攻击其他国家的政治。像最近埃隆·马斯克跟《经济学人》的总编辑在对话之中，他就提到你们欧洲每年下来死这么多人，死亡人数都超出了美国的枪击案。你们这些左翼媒体怎么报道啊？那个人回应是说我们上期杂志封面就是我建议你可以看看我们杂志，枪击案的也是很厉害。当然也能看出在欧洲，像韩国这样的国家呢，就因为酷热的死亡人数还是一个需要公开的事项。但在中国呢，你就永远不知道夏天因为酷热到底死了多少人。日本每天都公布今天这个热中症的死亡多少人。对对，所以在中国呢，其实你并不知道热中症导致的死亡人数。因为中国近两年呢，这个高温也是非常的严重，尤其是沿长江流域，像从华东到四川、重庆、武汉，这个高温都特别特别的严重。所以说这也是一个大家应该让国家来告诉我们的点，这东西很重要。但是这个国家机密啊。你再想想这个为什么是国家机密呢？说死多少人，从来都是中国的国家机密啊。

阿里大模型评测结果被撤的疑云

那说起机密，有另外一个事情呢也成为了机密。因为阿里正式发布了它新一代大模型——阿里通义千问3.8 Max。那么3.8 Max预览版的时候呢，阿里说它就是仅次于“飞able five”的模型。那么前天呢，这个通义千问3.8 Max的正式版就发布了。那既然你正式版发布了呢，那国外的测评企业就要来测评这个模型强不强？那其实呢，这个模型最后远远落后于Kimi K3，只领先GUM 5.2一点点，全面落后于Anthropic和GPT的所有前沿大模型。这是昨天有这么一个评测。但是比出现这个评测更令人顿生疑窦的事项呢，就是出了这个评测之后，这个评测在Artificial Analysis上被撤掉了。就是你现在再上这个Artificial Analysis上面就没有这个评测了。所以之前呢是53分。这个53分是什么水平呢？我还是给大家讲。你说到这个阿里，我还以为你要公布阿里的那条八卦新闻呢。阿里什么八卦新闻？是蔡崇信的新女友，对，蔡崇信离婚的事儿，蔡崇信的新女友叫王秋怡。这个很难。

那53分这是什么水平呢？53分就是跟Claude Sonnet 5是一样的。Claude Sonnet是什么？我不知道大家知不知道，Claude最厉害的那玩意儿叫Opus，次厉害的叫Sonnet，再次的才是Sonnet。甚至说三代前的产品，但Sonnet 5也是新的Sonnet，但Sonnet是一个很小的模型。但是你弄了半天跟这个Claude Sonnet是一个评分，甚至还弱于XAI的那个Grok 4.5，这个就说不过去了。但是更奇怪，就是这玩意儿后来被撤了，这个撤的原因是什么呢？

阿里通义千问撤销榜单及原因分析

很多人在讨论阿里通义千问撤销榜单的原因时，认为肯定是 Artificial Analysis 测验过程有错误，发现错误后就撤了。但实际上并非如此。过去，如果 Artificial Analysis 自我测量发现错误，通常会发布公告，说明测量过程中存在错误，因此先撤下再重新测试并上线。然而，这次阿里通义千问的撤销没有任何公告。

没有公告的原因很可能有两个：一是阿里限制或撤回了 Artificial Analysis 的 PI 存取权，即不再授权其使用，从而阻止其继续测试。二是可能存在技术性主张，认为 Artificial Analysis 的测量方法无法体现出通义千问的真实能力。因为 Artificial Analysis 的测试都是运行在他们自己的 harness 上，而不是运行在标准的 harness 上，这可能是一个问题。

所以，无论如何，阿里这次实际上完全没有实现他们最初宣称的“仅次于 GPT-5”的效果，而且实际效果非常不好。再加上撤销本身也带来了比较大的争议，这使得整个事件变得比较麻烦。

当然，通义千问的 53 分成绩还是好于 DeepSeek V4 Flash 的 50 分。不过，DeepSeek V4 Flash 并非旗舰版，我们需要关注 V4 Pro 旗舰版的得分。目前最高分是 Opus 5 的 61 分。因此，通义千问的撤销也成为了这两天备受关注的新闻。

五中全会人事变动预测

接下来，还有一个新闻与即将召开的五中全会有关。香港港媒预测，这次五中全会将会成为历史上中央委员失去资格人数最多的一次会议。这不只是指不参与会议的人数最多，而是可能会直接在会议上官宣撤销资格。因为每次中央全会都会涉及党建议题，并且会宣布人事任免。

因此，这次会议中可能会有多达三十个，甚至三十九个人，最高可能有四十多人失去资格。具体人数要看最终公布的结果。如果达到四十多人，这个规模就非常非常大了。因为中央委员总共只有两百人，一次性团灭掉五分之一的中央委员，这将是前所未有的。

目前，基本上确定会被拿掉、已经开除党籍，只等五中全会确认失去中央委员资格的包括：马新瑞、广州政府主席席天丽、内蒙政府主席王霞王丽丽，以及证监会主席易会满。这四位无疑是级别很高的大人物，很可能会失去资格。

此外，军方的人事变动数量也很大，无法一一列举。但可以透露的是，东部战区、南部战区、西部战区、中部战区、北部战区这五大战区，再加上陆军、海军、空军、火箭军、武警这五个大军种（不包括空天军），在过去一年之内，除了火箭军的总司令和北部战区的政委之外，几乎所有战区和军种的军事主官（总司令或军事主官）和政治委员都已被撤换。因此，这些人在五中全会之上也很可能会失去中央委员的资格。

除了军事领域，比较清晰的还有内蒙古。内蒙古前后两任主官，即党委书记和自治区主席都接连下马，这也是一个连续性的案件，可能会在今年的会议上得到类似的官宣。

另外，金融监管口也是一个线索，涉及易会满，以及之前的郭树清等人。不过，关于楼继伟的谣言已经被击穿，他被安排在三天后在一个场合上发言，表明他应该保住了。

目前，地方政府中压力比较大的省份包括广西、内蒙、重庆、贵州，以及“你们西”（可能指山西或陕西）。

总之，今年的五中全会将会创造历史，成为一次前所未有的大清洗。当然，这次前所未有的大清洗，与我们反腐取得决定性成功的说法形成了巨大的张力。这让人思考，为何在设立了与国务院平级的超级刺史机构——中央监察委，复兴了古代皇权的刺史文化十年之后（监察委是2016年成立的），贪官反而越查越多，而且现在已经不仅仅是贪官，而是向高层、顶层权力蔓延，越查越多。

有人认为“反腐永远在路上”。但确实，中国的政治结构和政体存在非常大的问题。这种做法，在任何国家都很难想象其治理效果，无论是军队治理还是行政管理。有人觉得“习总他好像手比较软”，并提到了方孝孺案。但实际上，手当然软了，就像云朵一样，郑立文都捏过。郑立文也亲自说过。方孝孺案一口气杀了八百九十个人，但不能把株连家族算进去。当然，也有人认为在非现代文明背景下，株连家族是应该算进去的。这样做的确可能会节省很多行政资金。

而且现在，行政官员正在慢慢向监察官员转换。例如，军队现在唯一的军委副主席就是军纪委的。证监会换帅之后，所有副主席都是以前做金融风控和纪委工作的。这种做法让人不解，不知道他们将如何开展工作，肯定会带来非常巨大的问题。

莱昂纳多·迪卡普里奥与杰夫·贝索斯发起濒危物种基金

我们来聊一些稍微不那么沉重的新闻。好莱坞演员莱昂纳多·迪卡普里奥（虽然现在岁数也很大了，但风采不减）与亚马逊创始人杰夫·贝索斯共同发起了两亿美元的濒危物种基金，用于拯救地球上的一百种最濒危的物种，包括胡猴、穿山甲和野猪。

然而，听到“野猪”时，让人感到有些奇怪，野猪怎么会是地球上最濒危的一百种物种之一呢？在南京九里湖，野猪到处都是。在陕西洋县那边，山里的野猪数量非常大。在日本的伊豆半岛，甚至有专门的野猪肉出售，日本人把家猪叫“豚”，野猪叫“猪”，所以他们说的“猪肉拉面”就是野猪肉。因此，对于他们到底要保护哪种动物，以及野猪是如何进入最濒危动物名单的，感到有些疑惑。

尽管如此，这种维持物种多样性的行为还是值得肯定的，这件事情当然很重要。但现在大家对环保等传统左翼进步议题似乎兴趣缺缺，甚至认为这些是“DEI”，尤其是在瑞典小女孩格蕾塔·通贝里（Greta Thunberg）出现之后，很多人觉得凡是做环保的人都是“傻瓜”。

王思聪逐步退出万达管理层

接下来，我们讲一个与王思聪相关的消息。王思聪于7月27日卸任万达产业投资有限公司的董事职务。这是自2020年以来，他第三次从万达核心主体卸任董事。这表明王思聪正在逐步退出万达的管理层。万达产投是万达的投资主体，于2021年成立，注册资本1亿元。王健林持股98%，王思聪持股2%（或与王健林共同持股）。目前，王思聪仍保留股东身份。

王健林此前也曾表示，王思聪无意接受万达庞大的商业版图。现在，随着万达本身也面临许多经营问题（虽然不像万科和碧桂园那样严重，但也相当麻烦），王思聪可能现在就安安心心当一个富二代。之前有种说法是“富二代干什么都行，就怕富二代创业，就怕富二代想接班”，因为他们可能会胡搞乱搞。

看起来，王思聪目前应该还在中国地区愉快地生活。有人提到他曾在首尔吃宵夜，又换了一个新女朋友。对于王思聪的女伴，很难用“女朋友”来定义。当然，我们也不评判别人的生活方式，只要是两情相愿，没有胁迫，别人想怎么活都行。

台湾汉光演习与美国对台军售

日本防卫白皮书之前已经讲过，这里就不再赘述。

台湾举行了年度最大规模的汉光演习。这次汉光演习有两个特点，与以往被视为军事表演、意义不大的情况不同。最近的汉光演习逐渐取消了剧本，变成了一场军事对抗。今年的汉光演习有两个科目与社会和军事相关：

第一个是，今年台湾在汉光演习前后进行了全台没有网络情况下的社会演习。这是第一次进行断网演习，而且是要影响全民的。并非全台同时断网，那样会给敌人攻击的机会，而是全台分片区进行，每次持续几个小时，手机网络限速到3G。因此，当时很多依赖手机炒股、玩手游或刷社交媒体的人，可能会受到很大的影响。

第二个是，这次演习首次演练应对海上封锁，包括重要物资护航和反封锁演练等科目也被纳入。所以，这次演习科目比较贴近实际可能发生的情况。

与台湾相关的还有那140亿美元的对台军售。当时特朗普与习近平会面后，曾一度封锁了这笔军售。马可·卢比奥（Marco Rubio）后来解释说，这与中美会面无关，而是因为伊朗战争导致美国库存出现问题。此后，美国国内就这140亿美元军售如何交付、如何维持对台承诺产生了各种争议。

最近，美国众议院外委会荣誉主席麦考尔（Michael McCaul）表示，特朗普将很快向国会提交总值140亿美元的新一轮对台军售，以履行对台湾提供防御性的承诺。这正是麦考尔在凯撒格兰论坛上所强调的。

有人质疑，如果这笔军售真的递交了，习近平还会按计划在9月24日前往美国吗？按理说，今年中美两国元首要会面三次，人们曾认为习近平此举是为了通过连续会面来稳定中美对抗和互相施压的态势。但现在看来，似乎并没有起到作用。

一方面是美国联邦通信委员会（FCC）对中国产品的限制一个接一个。另一方面，美国商务部一直在进行301调查，涉及大豆和玉米等情况。中国也没有实现长期的承诺。商务部的301调查，一个是针对产能过剩，一个是针对强迫劳工。此外，美国还制裁了34家或43家（具体数字需查证）涉及新疆强迫劳动的企业。如果再推出140亿美元的对台军售，因为之前那些事情都可以被视为双方一边斗一边谈的范畴，但140亿美元的对台军售规模真的很大，这可能会更加逼近中国的红线范围。

最终的决定权还在特朗普手上。有人认为，在实际见面之前，双方肯定会再大吵一次。关于中美关系，其实有两种说法：一种说法认为，这些都是在谈判之前向中国施加软压力的手段，即在谈判之前这些事情都不会最终敲定，而是看在谈判桌上能换回什么。第二种说法是，两国之间的结构性竞争已经无可避免，根本没有控制的可能性，双方会先各自出招，见面后再互相“疗伤”。

目前来看，中国最近对美国的反应，我觉得相对还好，嘴上说的多，实际的反制措施相对要温和一些。但实际到底能怎么发展，还需要进一步观察。

AI监管与安全问题

前段时间，DeepSeek、GPT和Anthropic等公司公布了他们的模型逃出沙盒，进行全球自主性网络攻击的情况。为此，白宫与多家顶级人工智能公司会面，探讨新一轮的监督和访问框架。访问框架希望能够提出一个制度，赋予政府在最先进AI模型公开前提前三十天获得访问权限，以便进行检测和测试。OpenAI和Anthropic的AI代理失控，进入其他公司系统的事件，对这样的影响产生了推动作用。

一位美国的AI专家吴恩达（Andrew Ng），他曾是百度AI首席科学家，虽然他的国籍是美国，但关于他是美国人还是中国人可能存在争议。吴恩达表示，开源AI比闭源AI更安全，从安全性角度来看，我们应该拥抱开源AI。

提到这个，美国似乎刚发现解放军的一个部队与中国某大学合作，利用OpenAI的一个模型来撰写内部论文，构建内部模型。这不叫“抓到”，而是他们自己在论文中提及的。好像是电子部队，利用OpenAI进行模式识别等研究，而且不止一篇论文。我认为，这个漏洞之后会被堵住，以后军队内部撰写论文时，可能会对使用这类工具进行限制。

中国AI发展与中美差距预测

中国军队在使用美国AI进行操作，这指的是公开论文中提到中国军队全部在使用美国AI进行操作。关于开源AI，除了吴恩达认为在信息安全方面开源AI比闭源AI更安全之外，Hugging Face的CEO最近被OpenAI攻击，他表示中国正在赢得AI竞赛。这是另一位美国人对中国AI的赞许。他预测，鉴于目前的发展速度，中国AI工具将在2026年底或2027年上半年追上美国前沿水平。这个时间点非常近，大约是半年到一年时间，中国AI将全面追上美国前沿水平。但目前看来，实际差距还是相对比较大的。

梁文峰提到，差距是两年，但他话语前后颠倒。他提到八到十二个月，或者十二到十八个月，总的来说就是差两年。他这句话的意思是现在差两年，即十八个月之后达到别人现在的水平。但十八个月之后，别人又会往前走，所以这个差距是拉大还是缩小，从梁文峰的话里得不到明确结论。Hugging Face的CEO则认为差距在缩小，并且在半年到一年之内可能就会完全追上。我们可以到时候回头来看看Hugging Face的说法是否准确。如果问我的看法，我觉得这肯定不行，原因就是受限于算力，这确实是一个很大的麻烦。

人工智能相关犯罪与电诈

美国联邦调查局（FBI）展示的数据显示，去年美国因人工智能相关犯罪造成的损失已达到8.93亿美元。专家表示，人工智能使得实施攻击变得非常廉价且有效。特别是在电信诈骗领域，声纹技术已经可以高效复制面孔和声音，生成虚假视频和图像，这对诈骗的迷惑性有很大的作用。我确实认为在前沿信息使用方面，开源AI会使得犯罪组织部署得非常快。因为大家可能知道，中国的这些电诈集团，例如在柬埔寨的陈治太子集团，或者在缅甸、迪拜的集团，他们是最激进地使用前沿技术的。现在的诈骗早已脱离传统的电话脚本过程，都是一个非常精密的网络平台和网络信息等过程。有了AI之后，这些操作会变得更容易。

我记得我们之前讲过一个被Google起诉的中国电诈团体，他们之前是做企业出海网站模板的。后来他们觉得这个生意不赚钱，尽管中国企业出海很多，他们转而专门帮电诈公司做电诈网站模板。例如，他们会制作假的快递网站、假的保险公司网站，通过出售这些模板来赚钱。从这个公司就能看出这种需求有多大。这还是在Agentic Coding时代之前。现在有了Web Coding之后，这些电诈公司来做这种网站，简直可以一天做十个。我觉得这仍然是一个很大的问题。

俄罗斯出身比利时数学家在深圳获奖

我们常说“橘生淮南为橘，生淮北为枳”。现在来说一个与中国相关的好消息。一位俄罗斯出身的比利时数学家在深圳获得了应用数学的最高奖项。绕了一圈，他还是在深圳做出了开创性的贡献。这位数学家的算法在机器学习和人工智能领域有非常重要的应用，他名叫涅斯杰罗夫。涅斯杰罗夫本来已经退休，他近七十岁了，但他拒绝退休，前来中国谋职。他在香港中文大学和深圳环区研究院（大湾区研究院）从事AI和数学相关的研究，并获得了很高的荣誉。

SpaceX首份财报表现良好

在经济领域，SpaceX上市后股价一直下跌，还被王志安嘲讽，认为是中国可回收火箭导致SpaceX股价下跌。但实际上，SpaceX昨天股价上涨了9%。为什么上涨呢？是因为SpaceX公布了首份财报。在第二季度，公司实现了78亿美元的收入，同比增长92%，亏损5.4亿美元，远低于分析师预期的19亿美元亏损。所以这份财报相对比较好，昨天一天股价上涨了9.43%，带动了整个AI相关股票的上涨。SpaceX前段时间的下跌与中国火箭无关，更多是与其本身的债务模式有关。最低点曾达到108美元，已经破发，现在差不多涨回发行价了。

台湾经济超强增长

再谈另一个受到人工智能和其他红利驱动的经济体——台湾。台湾二季度延续了一季度的超强增长，GDP增长了12.92%。相比之下，中国大陆是4.3%。台湾经济正在暴涨之中，因为它在AI产业链上占据了非常重要的位置，不光是台积电的芯片，本身在所有产业链上下游，尤其是AI机柜方面，台湾都是最主要的企业。

美日联手维护日元汇率

关于美日维护日元汇率的事情，之前我忘记提了。美国担心日本抛售美债，所以美日联手购买日元。其中有一个非常有意思的细节：美国财政部长耶伦（贝森特）真是一个炒作大师。她在参加美国内阁重要会议时，在记者尚未退场时，把一个写着大字的便签摆在了她的面前，被记者拍了下来。便签上写着她要购入几百亿美元等额日元，利用美元储备。但后来实际上是卖欧元买的日元，导致欧元兑日元大跌。就是因为这样的炒作，当时记者把这个消息拿出来后，日元就暴涨了。随着这周开始，确实美国财政部和日本当局联手继续购买日元。现在日元涨到157，从最高时的163涨到了157。当然，157能否维持住，还是要看日本长期的经济面，尤其是日本加息的情况。

前年我开三井的美元账户时，需要存入至少一美元，那时候是142日元兑1美元。前年大概就是在140多的规模。再往前，2021年是100出头，100零几的规模。这几年日元对美元快速贬值，但贬值其实不剧烈。因为在2022年10月份就到达了148，现在是157。所以要说多剧烈，也没有特别剧烈，关键是日本要加息。日本今年应该还会加息，因为美国可能要再加息一次，所以日本可能要盯住美国再加息。这是日本自2011年以来，15年来首次从零利率出手。

中美采购经理人指数（PMI）对比

随着7月份中国采购经理人指数（PMI）跌破荣枯线，到达50以下，美国7月份采购经理人指数升到了四年以来的高点，达到了55.6，较上月上涨了2.3个百分点。这当然是受到了人工智能领域相关旺盛扩张的驱动，以及特朗普促使很多国家投资美国产生了一定的效果。PMI升至四年多的高点，这相对来说是一个比较好的消息。

国际车企在中国市场业绩分化与“脱钩”风险

最后说一个经济新闻，一个对中国来讲非常“政治不正确”的经济新闻，就是“脱钩”（de-risking）。前两年给这些企业说要“de-risking”，这些企业不听。现在好了，由于中国汽车领域的大暴跌，国际汽车公司的业绩出现了大分化。凡是依赖中国市场的都受到了重创，典型的就是宝马和大众，包括丰田和本田，尤其是本田受到了很大的重创。那些本来已经不太依赖中国市场的，反而表现良好。

例如，欧洲六大车企上半年财报显示，主要的分化就是中国市场。依维柯、程程度满和大众等高度依赖中国市场（销售占比占两成以上）的企业，均出现利润的大幅下滑。相比之下，像法国雷诺这种早就被赶出中国市场，主要市场在南美和印度的企业，雷诺反而在2020年实现了扭亏为盈。日本也是一样，日本四家主要车企中，像本田这样重度押注中国市场的，受到了非常大的影响。丰田虽然中国市场份额也比较大，但远不如本田，所以丰田受到的影响比本田要好很多。有消息称，丰田调整了明年在中国市场的预期，净利润要下降16%。

所以说，中国市场的“de-risking”之前给这些公司说并非开玩笑。但这个语境有所变化，之前对中国的“de-risk”主要是政策方面的，怕打台湾导致制裁或者供应链安全方面的。现在能看到像汽车这个领域，其实是内需问题。如果你重注押到中国国内市场，因为中国内需的问题可能会拖累这些企业。未来中国汽车市场会有两个趋势：第一，合资车大幅减少；第二，燃油车大幅减少，中国可能会非常激进地电动化。

电动车销量增速不及预期及评论区互动

我插播一个新闻，我们都认为这两年电动车有非常大的成长，一是因为中国车很厉害，二是因为俄乌战争（不是伊朗战争）导致原油价格上涨。但实际上，前天的新闻显示，2026年上半年电动车的销量增速下滑，电动车的渗透率远远不及预期。如果我没记错的话，2020年上半年电动车整体销量的增速是11.6%左右。所以其实不及大家认为电动车接近替代的预期，这是一个问题。

评论区有观众提到“五雷中风”的传言，但嘉宾澄清五雷并非中风，只是身体不舒服，例如嘴唇上火。嘉宾表示这些都是无稽之谈，不应听信谣言。

有观众问蔡崇信是否离婚了。嘉宾回答说他离婚了，新女友比他小三十岁，名叫王秋怡。嘉宾感叹“英雄难过美人关”。另一位嘉宾提到段永平投资泡泡玛特，是因为他女友喜欢泡泡玛特。泡泡玛特最近表现不太好，失去了魔力。

嘉宾确认段永平投资泡泡玛特是今年5月28号的事情，成为了泡泡玛特的第二大股东。

最后，嘉宾表示周五早上武雷会亲自现身，打破中风传言。并提醒大家点赞、订阅和分享。