投资TALK君 · 2026-10-21 · 帖子

这条推估计又upset很多SpaceX 投资者😂 Semi analysis认为明年有50GW算力上线，假设SpaceX 占了20%，10GW，全部短租。首先为什么现在短租几个是中租的1-1.5倍？因为算力不够，长租的溢出算力。 老马这么All in短租算力，准备把算力市场商品化，类似于存储价格疯涨然后三家厂商全部大幅加大资本开支，搬起石头砸自己脚吗？ 10GW短租上线，价格还能持续上涨，出现6个月回本的预测，这背后AI的落地得多乐观，Neocloud的逻辑也没问题。 特斯拉的确上线速度很快，但成本大头还是在芯片，可以理解为是执行力超强的新云，甚至超越亚麻。但这种短租逻辑一定不可持续，如果可持续，那就是英伟达芯片卖便宜了。