去看一下这周的ALL-IN，前面20分钟，JASON聊到老马发推“YIKES”，加入CHAMATH关于COREWEAVE的评论时，他发出的奸笑，我认为他肯定做空了。
然后视频开始后他团队做的DECK聊加息对于COREWEAVE成本的影响，“因为一开始的UNSECURED DEBT利率飙到了15%，有没有可能未来融资成本15%”，全部是NON-SENSE，COREWEAVE的从发明了DDTL的融资方法后，利息和他们的客户信用风险有关，和他们自己已经无关了。
并且我这两天在直播聊得很清楚，任何只讲融资成本，比如CHAMATH，不讲背后需求就得出结论的全是耍流氓。ALL-IN请的嘉宾BEN，A16Z，聊到前两天刚和亚麻CEO ANDY聊过，短缺超越了28年，全卖完了。他自己本身没有新云，因为经历了00年科技泡沫，所以有阴影，但是说了故事的两面性，这也是我两期直播所要表达的。
最近有人问我如果中期选举川普输了，左派针对数据中心建造，会有什么影响？
1. 会使得现有的数据中心更值钱，GPU租赁价格继续涨
2. 会烧毁放慢智能体的落地
3. 所有云的利润率上升，营收增速有逆风
4. 考验公司人脉和执行力的时候
𝕏 原文阅读 · 帖子
投资TALK君 · 2026-10-17 · 帖子
投资TALK君 1620475218627121153 2026-10-17T18:40:52.000Z保留来源原文。时间显示为 Toronto 当地时间；未保存的配图与引用请前往 X 查看。
返回 X 阅读保存说明：除条目另有标注外，正文尚未人工核对 · 图片未保存 · 引用或对话上下文可能不完整。