Herman Jin · 2026-10-21 · 17 条帖子

德州你拿4条会弃牌？ 输就输，反正输了全世界也没用一个东西能幸存，躲那里都完蛋。经济上，我们早就跨过 rubicon了

@XiaoZha62335239 我觉得黄金还没开始跌

@XiaoZha62335239 你说的都对，我说黄金没开始，只是我纯粹感觉而已

@SkyOneWater @XiaoZha62335239 别当真，纯粹感觉

@XiaoZha62335239 我没逻辑的，看看就好

市场还没有接受、或者仍正在逐步消化 1. AI将成为主角而非配角 2. semi作为AI的工厂、基础生产资料就是最大的行业 而不少投资人是真的不懂semi，看了半天还只能还把semi公司看成“那一大坨”卖铲子的。等哪天存储表现与其他semi板块分化，才代表市场开始逐步成熟力、接受semi要做主角 AI周期结束，得等活人连配角都没兴趣搭戏

@xuanotw 会分化的

@Dabaojian_A 当然会

@xuanotw @hmwzyang CXMT不能生产HBM但是可以有任务要保障Dram供应

@marc__8005v I simply means semi sector should not have 100% correlation

@KPMwvR8klV21150 我真不敢唱….

@yalieb194602 铁路股是哪年成为一坨的？

不过我们也得清楚地知道：以后GPU 7年还能几乎卖原价——这种暴利不应该是永久常态的 未来常态是租算力 - 折旧持续有一个合理的回报

People shouldn’t view AI with hostility Yes～it will replace many roles, but it will also generate new jobs we don’t even know about yet

@biuzag2 maybe…

@penghu_psp 对啊，数据中心排线的不就是帮AI做美甲吗

@666_lino5431 VR 已经点亮起量了